(T)ÜFE SONRASI... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi. WTI Petrol Vadelileri

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,38 BIST ,58 DVZSP 5,8506 0,64 EUR/USD 1,1271 0,30 ALTIN 1,201-0,05 PETROL (BRENT) 68,49-2,27 Bakış Açısı (T)ÜFE SONRASI... Bloomberg anketine göre %0.3 ve yy %2.5 beklenen ABD Ekim Tüfe verisi açıklanacak TSİ USD/TL 17:45 5,5002 5,4844 EUR/USD 1,1290 ( ) %21,09 %19,98 BRENT 65,33 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,287-0,39 S&P 500 2,722-0,15 NASDAQ 7,200 0,00 DAX 11,472 1,30 FTSE 100 7,053 0,01 NIKKEI 21,810-2,06 SHCOMP 2,654 0,93 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,07 FSPX 0,07 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Bloomberg anketine göre %0.2 ve %2.4 beklenen ABD Eylül Tüfe verisi aylık %0.1, yıllık bazda %2.3 olmuştu. ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 olmuştu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve % den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. *Geçtiğimiz hafta Bloomberg anketine göre %0.2 beklenen ABD Ekim ÜFE verisi aylık bazda %0.6 ile 6 yıldaki en çok artışı gösterirken, yıllık bazda %2.9 oldu. Veri sonrası USDTRL den e yönelmişti. Veri Gündemi WTI Petrol Vadelileri MSCI, 2018 son dönem endeks revizyonları Yeni endeksler 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak Almanya 3.Ç GSYH bek 1.3% yy Euro B. 3.Ç GSYH(2.Tahmin) bek 1.7% ASEAN liderler zirvesi Çin Başbakanı ve Putin bir araya gelecek

2 Küresel Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Quarles, Temsilciler Meclisi Finansal Komitesi'nde yarı yıl sunumunu yapacak. 19 Aralık ta Fed, faiz kararını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %3,1 seviyesindeydi yılında 3 faiz artırımı tahmin ediyordu. Destekleyici ifadesini metinden çıkarmıştı. Perşembe Bloomberg anketine göre %0.5 beklenen ABD Ekim perakende satışlar açıklanacak. Bloomberg anketine göre %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %+0.1 (beklenti:%+0.4 önceki:%+0.5) olarak gerçekleşmişti. Aynı gün 214 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açklanacak. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). S&P de Şubat Ayı Benzeri Tekrarlanır(mı)? İngiliz kabinesinin AB ile varılan Brexit anlaşmasını görüşmek üzere özel gündemle toplanacağı bildirildi. TBMM Başkanı Yıldırım, Ziraat Bankası'nın Belarus 'Moskova-Minsk Bankası' ile ilgilendiğini söyledi Çin'de sanayi üretimi Ekim ayında %5,9 artışla beklentinin üstünde Japon ekonomisi 3. çeyrekte yıllık % 1.2 küçüldü Beyaz Saray/Kudlow: ABD Çin ile ticaret görüşmelerine yeniden başladı PEGASUS'UN AVIVASA EMEKLILIK VE YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN BORUSAN MANNESMANN YILA GÖRE BORU % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 CIMSA ve CIMENTO %0.9 beklenen SANAYI ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan IPEK DOGAL beri KAYNAKLARI en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), LOGO YAZILIM SANAYI OLDU Şirket Haberleri MSCI Global Standart Endeksi'nden 6 Türk hissesini çıkardı. COCA-COLA ICECEK EMLAK KONUT GAYRIMENKUL TOFAS TURK OTOMOBIL FAB. TURKIYE VAKIFLAR BANKASI ULKER BISKUVI SANAYI YAPI VE KREDI BANKASI MSCI Global Small Cap Endeksi'nin Türkiye bölümünden 8 hisse çıkarılırken 5 adet ekleme yapıldı. MSCI Global Small Cap endeksine alınan hisseler: COCA-COLA ICECEK EMLAK KONUT GAYRIMENKUL ENERJISA ENERJI SOK MARKETLER ULKER BISKUVI MSCI Global Small Cap endeksinden çıkarılan hisseler: AKCANSA CIMENTO SANAYI ALARKO HOLDING ALBARAKA TURK KATILIM EGPRO 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, ArcelorMittal Tailored Blanks'ın BAMI Çelik Service Sanayi'nin %18,33'üne sahip olmasını sağlayacak işlem için Rekabet Kurulu'na başvuruldu Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen döner kanat (çok rotorlu) mikro insansız hava aracı (İHA) tedariki projesi için 11 firma teklif verdi. ASELS, teklif veren firmalar arasında. GEREL Artırılan TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan Yüksel Kardeş tarafından TL şirketten olan nakit karşılığı sermaye avansı hesabına mahsuben, kalan ,73 TL ise bugün banka hesabına tahsil edilmiş ve nakden olmak üzere toplam ,73 TL nakit girişi sağlanmıştır. ADESE.E ve DURDO.E payındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 28/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. PAGYO Türk Lirasına dönüştürülen Mağaza ve Kiosk alanı kiracılarımıza, 2018 Yılı Kasım ve Aralık aylarında geçerli olmak üzere; Aylık Asgari Kira Bedelleri üzerinden %29'a varan oranlarda iskonto uygulanmasına, Karar verilmiştir Ekonomi Haberleri Elektrik tüketimi yıllık 10 milyon kilovatsaati geçen ticari tüketicilerin serbest piyasa koşullarında yılda 600 bini bulacak tasarruf sağlayabilmesi için son başvuru tarihi olan 5 Aralık yaklaşıyor. Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin ihale çağrısı Aralık'ta yapılacak Sabah Karayolu ve metro ağının ortaklaşa kullanılacağı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin ihale çağrısına Aralık ayında çıkılacak. 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem ekspres metro ile birbirine bağlanacak Hindistan ın çimento lideri şirketlerinden Dalmia Bharat, Yıldız Holding bünyesindeki Kümaş Manyezit'e 500 milyon dolara talip oldu. Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 artarak 845,7 milyon dolara ulaştı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından, akaryakıt alımlarında nakit ödeme yapan tüketicilerin fiyat avantajına sahip olmasını öngören düzenleme teklifi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunuldu. İran'ın çelik sektöründeki üretim artışı ve Türkiye'ye yaptığı ihracat sektörde tedirginliğe neden oldu. İthal edilen ürün fiyatları Türkiye deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük Dünya AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 artması bekleniyor. Foreks 5-0,45 yıllık daralma; Bloomberg %1,5 yıllık büyüme. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracatımız milyar dolara ulaştı. Bu Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,38 artışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,4 mlr TL. DESTEK ; SA, aylık bazda kuvvetli Dolar bazında X TRY DİRENÇ , (061118: çalıştı) önceki destek bandı BIST direnç ler destek.. Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS USD$

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil %19.98 seviyesinde işlem li gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %1,33 artış puandan kapandı sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi. SA dirençler Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.