Durağana. Kasım 2016

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,841 0,45 BIST ,644 0,39 DVZSP 4,2332 0,13 EUR/USD 1,2334 0,35 ALTIN 1,328 0,25 PETROL (BRENT) 65,69 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7884 EUR/USD 1,2305 ( ) %13,04 %12.99 BRENT 66,29 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,66 S&P 500 2,704 0,10 NASDAQ 7,210-0,11 DAX 12,461-0,07 FTSE 100 7,252-0,40 NIKKEI 21,736-1,07 SHCOMP 3,268 2,17 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,23 FSPX 0,18 US 10-Y 2,9285 Durağana Bakış Açısı S&P, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yapacak. I Kasım da S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ BB, II. GÖRÜNÜM "NEGATİF". III. Darbe girişimine rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğinin vurgulandığı açıklamada, IV. Enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceği belirtilmişti. V. Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,0 büyümesini bekliyordu VI. CA/GDP bek %4.5. VII. FOREKS ANKETİ: S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kasım 2016 I. S&P, Türkiye'nin notunu BB seviyesinde tutarken, kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltmişti. II. Özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın, III. Türk hükümetinin, büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda, dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklandığını belirtti. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD 10Y+ % 3 Geçilir(SE)? Almanya 4.Ç GSYH(Final) bek 2.9% Euro B Ocak TüFE yy bek 1.3% TR Ocak Otom (OSD) önc Trump ve Avustralya Bşbk Beyaz Saray'da bir araya gelecekler CarrefourSA GM 2017 sonuç 2018 hedefleri basın toplantısı AB ZİRVESİ Mecliste görüşülen torba yasa, işe alınacak her işçi için işverene aylık 883 lira vergi-prim desteği öngörüyor

2 Küresel Piyasalar SPD yönetimi, koalisyon ortağı olup olmama konusundaki nihai kararı parti üyelerinin vereceğini /Yaklaşık 463 bin dolayındaki parti üyesinin görüşünü bildireceği ve dün başlayan oylama 2 Mart'a kadar sürecek. EVET durumunda: CDU/CSU ve SPD, Merkel in başbakanlığında 4 yıl ülkeyi yönetecek. 230 binle aynı kalması beklenenen ABD işsizlik başvuruları 222 bin ile 5 haftanın düşüğüne geriledi (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 228,500 den (224, den beri en düşüktü) 226,000. Önümüzdeki hafta Çarşamba açıklanacak ABD 4Ç büyüme verisi FOMC toplantı tutanaklarına paralel (GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi. Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi) ön plana çıkacak.%3.2 den %2.9 a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olurken, veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. Hatırlayacak olursak 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. *21 Mart Fed toplantısında CME de faiz artırım olasılığı ( bp) %86, *19 Aralık toplantısı için bp olasılığı %38 seviyesindedir. Şirket Haberleri 01 Mart 2018 Perşembe Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2017 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi. GALATASARAY SPORTIF Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ENJSA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, KARTN 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 5, tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş DGZTE.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 09/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. ASLAN (53) TKFEN (324) 4Ç 254 (114) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV %3,6 değ 4Ç3Ç: Net Satışlar %40 Brüt Kar %26 Faaliyet Karı %26 FAVÖK %22 Ana Ortalık %95 PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU EGE GÜBRE 2017 NET KARI TL (2016: TL); Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Halka Arz Olmuksan International Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 TL Nominal Değerli Paper Ambalaj Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, idari para cezasının uygulanmasına BANVT Konsolide 2017/12 Aylık DÖNEM KARI : ; Yıllık Değ%:307 TRABZONSPOR SPORTİF IN DÖNEMİ NET ZARARI TL (ÖNCEKİ: TL) VAKIF GYO'NIN 2017 NET KARI TL (2016: TL) OLMUKSAN'IN 2017 NET KARI TL (2016: (zarar) TL) Ekonomi Haberleri 2018 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,8. Kapasite Kullanım Oranı Aralık'ta %79,0 İle 4 Ayda İlk Kez Düşmüştü. ALBAYRAK: TANAP'IN RESMİ AÇILIŞI HAZİRAN-TEMMUZ'DA YAPILACAK-BLOOMBERG HT Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Utku, "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Trump Rusya Soruşturmasına Obama'nın da Alınmasını İstiyor Toplam rezervler haftalık %0,2 artarak 116 mlyr $ olurken, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,6 düşerek 90 mlyr $ oldu 16 Şubat 2018 yabancılar; * Hisse senedinde -140 mn $ satıcı (önc. hafta -398 mn $) * DIBS'de -247 mn $ satıcı oldular (önc. hafta -516 mn $) Afrin Rejim Yanlısı Birliklerin Gelişini Kutlarken Rusya Suriye ye Takviye Güç Yolladı ABD'de Puanlamaya Dayalı Göçmenlik Sistemi Gündemde Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait araçtan oluşan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken vurulduğu bildirildi. Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili iddiaları "soykırım" olarak tanıdı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,45 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,4 mlr TL. TRY DESTEK: 115, , , , , ,500 önc dip 111,107 TRY DİRENÇ: 117,517 x2. 117, ,395 KD 118, , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 122, , ,098 BIST X Denemede 117,500 Geçilir(mi)? = 118,395 Kuvvetli Direnç.. XU100 (116,138.1, 116,993.4, 115,408.5, 116, ), Parabolic SAR (117, ), Parabolic SAR (117,220. 9), Parabolic SAR (117,220.9), Parabolic SAR (117,220.9) x er Nov ember December February March x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA 7,19 7,14 7,07 7,30 7,43 7,71 7,89 6,97 gap oluştu PETKM 8,04 8,0 7,97 7,91 8,12 8,15 8,3 8,45 8,86 Haftalık bazda önceki tepe 8,00 geçildi FROTO 61,20 60, ,45 63,9 EKGYO 2,56 2,54 önc tepe 2,6 2,61 HAFTALIK 2,63 2,67 2,67 sonraki dirençler 4Ç bek 719 (236)

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %12, li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir., 28 Şubat 2018 Çarşamba Hazine Müsteşarlığı, 3 aylık 'İç Borçlanma Stratejisi /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %0,44 143,575 sonrası satışlar görüldü. 142,200 önem kazandı. DİRENÇLER 144,600* üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 145,200 üzerinde Haftalık bazda 146,625 kuvvetli, 147,225 bu seviyelerde satışlar görülebilir 149, , ,475 sonraki dirençler. DESTEKLER 139,350 altında satış baskısında 138, , ,125 önceki dip/ aylık bazda Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.