Hafta Genelinde.. GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Dolar Pozisyonları ve Dolar Endeksi

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,34 BIST ,35 DVZSP 5,7077-0,15 EUR/USD 1,1408 0,66 ALTIN 1,224 0,90 PETROL (BRENT) 68,03 2, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3210 5,3641 EUR/USD 1,1396 ( ) %19,96 %20,19 BRENT 67,25 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,413 0,49 S&P 500 2,736 0,22 NASDAQ 7,247-0,15 DAX 11,341-0,11 FTSE 100 7,013-0,34 NIKKEI 21,680-0,57 SHCOMP 2,680 0,45 Bakış Açısı Hafta Genelinde.. Pazartesi ABD konut piyasası endeksi, Salı ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak beklenti M Artan Fiyatlar ve Mortagege Oranları Konut Piyasasını Baskılıyor... Florence kasırgasının etkilerinin görüldüğü M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -5.3% azalarak M olarak gerçekleşti. ABD Ağustos konut başlangıçları aylık M (beklenti: M Önceki : 1.174M ) olarak gerçekleşmişti. ABD Mortgage 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 i görmüştü Mart ayından beri en düşük seviyede aparmant mülk izinleri. Çarşamba ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri Beklenti: - %2.1 Önceki: + % 0.8 Eylül verisi %0.8, %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Çarşamba ABD Ekim 2.el konut satışları açıklanacak önceki M M dan M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında M olmuştu... Vadeli Piyasalar Değişim % US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Veri Gündemi Dolar Pozisyonları ve Dolar Endeksi TR Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi ABD Kasım NAHB Konut Piyasası Endeksi önc 68 Bankaların Ç konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle İstanbul'a gelecek

2 Küresel Piyasalar Ab/Tusk, "Brexit Anlaşmasi İçin AB Zirvesi 25 Kasım'da Yapılacak" Bu tarihe doğru İngiltere de hisse senetleri piyasalarında ve İngiliz Paund u üzerinde satış baskısı artabilir. Şirket Haberleri Ford Otosan 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, Kasım 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +151mn $ alıcı (önc: -71mn $ satıcı) * DIBS'de +448 mn $ alıcı oldular (önc hafta: -253 mn $ satıcı) EMKEL iştirakimiz Emek Araştırma Geliştirme Dan.San. ve Tic. A.Ş., %60 Şirketimiz ağırlıklı ortak olmak üzere Emek-Emek Ar-Ge Adi İş Ortaklığı'nın kurulmasına karar KERVT Şirket Birleşmesine İlişkin SPK Onayı Hakkında AB'nin borç kurallarını ihlal ettiği için ceza verilmesi halinde İtalya nın milyar euro, bütçe açığı kuralını ihlalden ceza halinde ise 9-13 milyar euro arasında tutarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Bloomberg anketine göre %0.2 ve %78.2 beklenen ABD Ekim sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.4 oldu. ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO %0.3 %78.1. Yıllık bazda sanayi üretimi %5.1 ile yaklaşık 8 yılın en büyük artışını göstermişti. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyümede yavaşlama bekleniyordu. %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL den e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Draghi, "Eğer Şartlar Yersiz Şekilde Sıkılaşır Veya Enflasyon Görünümü Kötüleşir İse Faiz Oranlarının Gelecekte İzlemesi Beklenen Patikada Bir Ayarlama Yapılabilir". Enflasyonda toparlanma beklenenden daha yavaş olabilir. ECB faiz kararı 13 Aralık'ta olup, ekonomistler, ECB nin borçlanma maliyetlerini 2020 e doğru artırmasını öngörüyordu. DOHOL doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin; 16 Kasım 2018 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara Borsa İstanbul A.Ş. dışında ihraç ve satışını gerçekleştirdiği 179 gün vadeli, beher iskontolu satış fiyatı 86,619-Türk Lirası olan (100,00- Türk Lirası itibari değerli) finansman bonolarından ,70 Türk Lirası karşılığında, Türk Lirası nominal değerde, adet alınmasına DARDL hisse devir-değerleme işleminin piyasalarda ve döviz hareketlerinde yaşanan olumlu gelişmeler sebebi ile durdurulmasına ve piyasa hareketlerinin takip edilmesine'' DGKLB Bu yatırımın yapılması kararından vazgeçilmiş, ortaklık görüşmeleri sonlandırılmıştır. PEGASUS'UN BTCIM Bağlı ortaklıklarımızın YOLCU birleşmesi SAYISI hakkında MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON VKING.E payları 19/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 03/12/2018 tarihine %0.4 (seans ve sonuna) %0.9 beklenen kadar açığa ABD satışa Eylül kişisel ve kredili gelir işlemlere ve harcamalar konu edilemeyecektir. % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), ALCAR Söz konusu arazinin satışını gerçekleştirmek amacıyla daha önce sözleşme OLDU imzaladığımız Solidus Gayrimenkul Danışmanlık ve Reklamcılık Ltd.Şti. tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir. MERKO Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK onayı Hk. Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) AVGYO Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kirazlıkçay Mahallesi'nde gayrimenkul edinimi hakkında TURKISH HOLDING Şok Marketler Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Turkish Holdings Iv Cooperatief U.A. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır TL nominal değerde SOKM paylarının Borsada işlem görebilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli başvuru tarihi itiban ile yapılmıştır. TESK'ten kış lastiği uyarısı '1 Aralık itibarıyla zorunluluk başlıyor' Ekonomi Haberleri Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, 22 Kasım da Ankara da gerçekleştirilecek. Katılım sürecimizin yanısıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerimizdeki temel konular ele alınacaktır yılı Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7, bir önceki aya göre %2,7 azaldı. TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Eylül ayında 2017 sonuna göre yüzde 1,5 azalarak 116,8 milyar dolar oldu. Konkordato teklifi komisyondan geçti. Teklife göre, konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltılacak, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları rapor hazırlayacak. GYODER: Yabancılara gayrimenkul satışı geçen yıla göre %58,5 yükseldi. Konut kredisi hacmi 198 milyar TL yi aştı Türkiye'deki yerleşik kişiler serbest bölgelerde döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapabilecek. Fitch, Türk bankalarının üçüncü çeyrek sonuçlarının varlık kalitesinde kademeli bozulmayı teyit ettiğini belirtti. Fitch, bankalarda bozuk kredi trendlerinin dördüncü çeyrekte devam edeceğini gösterdiğini ifade etti. Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile varılan yeni anlaşma sonucu Ceyhan Limanı üzerinden ihraç etmeye başladığını ifade etti.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,34 artışla ile puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL. DESTEK sa ; SA, aylık bazda kuvvetli Dolar bazında gap X TRY DİRENÇ * , (061118: çalıştı) BIST100 Ekim den Gelen Alçalan Trend Direnci Sonrası x 2.Kez USD/TRL 5.30 Altında :5.25, 5.16 Ön Plana Çıkabilecek Seviyeler Yıllık Ort: 5.11'ler x % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% XU100 (93,785.90, 94,308.29, 92,743.88, 93, ) Volume (990,704,064), Momentum ( ), MACD ( ) x x x July August September October Nov ember D Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS * USD$ DOHOL PETKM

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil % bandında li işlem gördü. 9 Kasım 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,3 artışla 88 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,4 artarak 69 mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %0,2 azalışla 19 mlyr $ oldu., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,33 artış puandan kapandı sonrası satışların görüldüğü endeks de dengelendi geçilemedi. Perşembe sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi (Çarşamba geçilemeyen seviye ). Satış baskısı e devam etti. Çarşamba sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi. Salı günü sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi. SA dirençler Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.