203 Bin BalOncuk. Kasırga Etkisi Var(mı)?

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,710-0,20 BIST ,359-0,18 DVZSP 4,2472-0,1 EUR/USD 1,2395 0,45 ALTIN 1,331 0,87 PETROL (BRENT) 65,66 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7997 EUR/USD 1,2418 ( ) %13,21 %13,19 BRENT 65,23 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,884 0,04 S&P 500 2,728 0,26 NASDAQ 7,372 0,56 DAX 12,113 0,19 FTSE 100 7,146 0,43 NIKKEI 21,417 1,79 SHCOMP 3,289 1, Bin BalOncuk Bakış Açısı 234,000 den 203,000 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu açıklanacak olup, Beklenti aralığı 172, ,000 seviyelerindedir. 250 binden 195 bin e gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP raporu 234 bin olurken, Veri sonrası USDTRL dan e yükselmişti. Kasırga Etkisi Var(mı)? ABD Beige Book raporu açıklanacak TSİ Fiyat baskıları ülke genelinde bazı bölgelerde artarken, diğerlerinde zayıfladı. 2-Ekonomik faaliyetler geçen yılın son iki ayında ülke genelinde arttı. 3-New York ve Boston gibi doğu eyaletlerde bulunanların yeni vergi yasasının tüketiciler için belirsizlik yarattığı ve özel yatırımlarda ciddi bir artışa neden olmayacağı belirtilmişti. Hatırlayacak olursak %2.6 dan %2,5 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T %2,5 olmuştu. TCMB Faiz Kararı Çekirdek Enflasyonda İyileşme... 2-Karar Sonrası USD ? Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmişti (bek 100 bp) 14 Aralık 2017, 18 Ocak 2018 de faizlerin sabit tutulmasına karar vermişti. Karar sonrası USDTRL 3,7976 dan (13:45) 3,7750 gerilemişti (TSİ 17:13). Foreks Anketi-Tcmb'nin Mart Toplantısında Faizleri Sabit Bırakması Bekleniyor Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -1,48 FSPX -1,19 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Dış Ticaret bek 55,1 mlr$ Euro bölgesi 4Ç17 GSMH 13:00 TR Şubat Hazine nakit dengesi 17:30 ABD Ocak Dış Tic. bek mlr$ önc EIA Petrol Stokları önc 3.0 M varil ABD Büyükelçilik Sözcüsü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bugün açılacağını söyledi Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn istifa etti

2 Küresel Piyasalar Yarın 210 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 226,000 den 220,500 olmuştu. Perşembe ECB, faiz kararı, yeni çeyreksel tahminleri, QE nin muhtemel olarak sonlanmamasının? tartışılması. Ocak ayındaki %1.3 sonrası Şubat Tüfe %1.2 olurken, 2016 dan beri en zayıf gidişti. ECB- Olasılıklar (Bloomberg) 1-HAZİRAN TOPLANTISINDA QE NİN SONLANMASI 2- İLERİ YÖNLENDİRMEDE İLK DEĞİŞİKLİK MART TA ÖNGÖRÜLÜYORDU... ÇEKİRDEK ENFLASYONDA KISA VADELİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKI, GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI ifadesi vardı. DRAGHİ, "ÇEKİRDEK ENFLASYON ORTA VADEDE YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELECEK". Varlık alım programının aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 e kadar süreceğini bildiren Draghi, gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini belirtmişti. Cuma 205,000 %4.00 %0.2 beklentiler... ABD Şubat TDİ, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 148,000 den (3 ayın en yavaşı) 175,000 e yükselmesi beklenen ABD Ocak tarımdışı istihdam 200,000, 2000 den beri en büyük düşüş %4.1 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4.1, %0.3 ile aynı kalması beklenen ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran dan beri en yüksekti. Veriler sonrası USDTRL dan e yükselmişti. POWELL: Ücretlerde Belirgin Artışa Dair Kanıt Yok Açıklaması Yapmıştı Geçen Hafta. 5 haftanın düşüğü 222 binden 230 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 210 bin ile 49 yılın en düşüğüydü. Kuzey Kore ve Güney Kore Nisan ayında bir zirve düzenlemek için anlaştılar %1.7 den %1.2 azalması beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri -1.4% oldu. ABD HAZİNE BAKANI MNUCHIN: ABD TİCARET SAVAŞINA GİRME ARAYIŞINDA DEĞİL ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMESİ / ÇAVUŞOĞLU: ABD İLE NÜFUS ORANINA GÖRE YÖNETİMDE HEMFİKİRİZ PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA NUHCM A 102 GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 *CMENT ve % beklenen ABD Eylül kişisel 09A gelir 5.5 ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), *ULKER Ç 136 (-3.9) OLDU Şirket Haberleri GSRAY Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Referans Fiyat 3,864 IEYHO Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 0,4 TRY EGCYO OZKGY Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) ADESE.E, BOSSA.E, VANGD.E ve YESIL.E payları 07/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 21/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. GEDZA Çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin Türk Lira'sından tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere TL, %100 bedelsiz artırılarak MTY 06/03/2018 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,06 TL fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. EDIP Ç +4.3 TCELL bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") başvuruda bulunduğu ve 31 Ocak 2018'de 2600 MHz için gerçekleşen 4G Lisans İhalesi'nin 1800 MHz için olan kısmı gerçekleşmiştir MHz ihalesinde 15 MHz frekans bandına sahip olan lifecell bu ihalede, Lot 1 de yer alan 15 MHz frekans bandına Grivna* teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır. MPARK A -68 PRKAB Ekonomi Haberleri KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yıllık yüzde 9.9 faiz oranıyla, TOBB ve bağlı odalar aracılığıyla kullandırılan Nefes Kredisi nde ikinci etap başlıyor. Aracılık edecek banka sayısının 6-7 ye yükselmesi ve faizin yine piyasa koşullarının altında belirlenmesi bekleniyor. Turizmde "çatı örgüt" gündemde.türkiye turizminin gelişmesi için bu alanda "temel" bir yasa hazırlanması, "çatı örgüt" kurulması ve sektörü doğrudan etkileyen algı kampanyaları ile mücadele edecek "Risk Yönetimi Birimi" oluşturulması gündeme alındı Dünya AB ülkeleri, ABD'den ithal edilen 2,8 milyar euroluk ürüne vergi getirmek üzere bir liste hazırladı Dünya ABD'nin çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi kararı sonrası Ekonomi Bakanı Zeybekci ve AB Ticaret Komiseri Malmström arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeden iki tarafın DTÖ platformunda birlikte hareket etmesi mutabakatı çıktı. Almanya: Salih Müslim in İadesine Yargı Makamları Karar Verecek ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, ABD yönetiminin Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi. K. KORE GÜVENLİK GARANTİSİYLE NÜKLEER PROGRAMDAN VAZGEÇEBİLİR- BHT

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,20 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,1 mlr TL. DESTEK: 116,265 altında 115, ,144 tepki alımları denenebilir. 114, , , ,500 önc dip 111,107 DİRENÇ: 117, , , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 119, , , ,121 THYAO MACD 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% THYAO ( , , , ) Nov ember December February March x10000 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD USD$ x TRY AEFES

4 Sgmk & Faiz Çekirdek Grup Endeksleri TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,18-13,21 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Hazine Müsteşarlığı, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir. İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10 a ulaşmıştır. Alkolsüz, içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0,28 10 günlük ortalama 144,400/ 144,200 sonrası satışların görüldüğü endeks 143,100 de dengelendi. 88 günlük ortalama 142,000 ler , ,875 bandında tepki alımları görülebilir. Tepkide bandı izlenebilir. Satış baskısının devamında 141,875 altında: 139, , ,525 İyimser senaryoda 143,625 üzerinde 145,650 Gap kapanabilir. Haftalık bazda 147, , , , ,475 direnç seviyeleridir. Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.