AB(üyüme)D Öncesi GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. S&P 500 Aşırı Alımda(mı)? Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,0341 0,80 EUR/USD 1,1750-0,2 ALTIN 1,274-0,49 PETROL (BRENT) 57,69-0, Piyasa Verileri USD/TL ,7084 3,7063 EUR/USD 1,1763 Tahvil ( ) %12,35 %12,31 BRENT 57,44 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,23 S&P ,40 NASDAQ ,64 DAX ,09 FTSE ,02 NIKKEI ,05 SHCOMP ,08 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,15 FSPX 0,06 US 10-Y 2,37 Bizi takip etmek için AB(üyüme)D Öncesi Bakış Açısı 54.6 dan 54.8 e yükselmesi beklenen ABD Ekim PMI (TSİ 16.45) verisi ile, 19 dan 20 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Richmond Fed Ekim imalat endeksi açıklanacak (TSİ 17.00). Cuma günü %3.1 sonrası %2.5 beklenen 3Ç ABD büyüme verisi açıklanacak. Hatırlayacak olursak Çekirdek PCE %1'den %0.9 a revize edildi. Veri sonrası USDTRL dan TSİ 15: görmüştü. %2.6 dan %2.8 beklenen ABD 2Ç (p) büyüme verisi 3.0% olmuştu. 2 yıldan fazla süredeki en hızlı gidişti. 3Ç büyüme tahminleri %3,4 kadar yüksekti. 2.Ç yıllık %2,6 (bekl %2,7) büyürken, ilk çeyreğinde büyüme yıllık %1,2 olmuştu büyüme beklentisi %2,4 (Önceki %2,2) e revize edilmişti. Bej Kitap Raporu'na göre, i. Ülkenin çoğu bölgesinde 'ılımlı' ve 'ölçülü' büyüme kaydedildiği, ii. Harvey ve Irma kasırgaları nedeniyle ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar meydana geldiği vurgulandı. Kasırgaların baskı yapsa da ekonomi üzerinde etkisi olması beklenmiyordu? Veri Gündemi S&P 500 Aşırı Alımda(mı)? TR Eylül Konut Satışları önc Almanya Ekim İmalat PMI önc Yıllık Değişken Faizli Tahvil, 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi Brezilya MB(COPOM) faiz toplantısı TAVHL 3 Ç bek 428 (2016 3Ç 256) A 235 mn TL, 27 Ekim analist toplantısı Cumhurbaşkanı ve Başbakan Amerikan Türk Konseyi ve Tic. Odası heyetini kabul edecek

2 Küresel Piyasalar USDTRL aylık bazda dirençler. MACD haftalık bazda Al ve O çizgisi üzerinde ön plana çıkabilir Çarşamba %1.7 den %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. -6.8% sonrası 1.5% beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri verisi %1.7 di. Hatırlayacak olursak %0.6 sonrası %0.1 beklenen ABD Ağustos perakende satışlar verisi -0.2% olmuştu. Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey Kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü (-1.6% satışlarda düşüş) belirtilmişti (2014 başından beri en zayıf gidiş). Aynı gün 560 binden 555 bine gerilemesi beklenen ABD Eylül yeni konut satışları açıklanacak. 571 binden 583 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -3.4% azalışla 560 bindi. 569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %2.9 artışla 610 bindi. Ort. konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Perşembe 222 binden 235 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam ettti (Kasım 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada: 277, Şub dan beri en yüksekti), 4 haftalık ortalama 257,500 den 248,250. Perşembe ECB faiz kararı izlenecek. Eylül de Draghi, "Varlık Alım Programı Patikası Enflasyon Ve Finansal Şartları Hesaba Katacak, Ecb 2017 İçin Gsyh Büyüme Tahminini Yüzde 1,9'dan 2,2'ye Yükseltti Tüfe'de Düşüş Baz Etkisini, Enerji Fiyatlarını Yansıtacak". Parasal genişleme Aralık 2017'ye kadar veya gerektiğinde sonrasında devam edecekti. Eylül de %1.5 den %1.6 a yükselmesi beklenen Euro bölgesi enflasyonu %1.5, %1.2 beklenen çekirdek veri %1.1 olmuştu. AMB Eylül toplantı tutanaklarında esaslı teşviklere hala ihtiyaç duyulduğu konusunda uzlaşıldığı belirtilirken, ECB nin QE yi aylık 60 mlr dan 30 mlr a indirmeyi değerlendirdiği (Bloomberg :39) belirtilmişti. Şirket Haberleri CCOLA 1 Kasım, ULKER 7 Kasım, BIMAS 6 Kasım, MGROS 8 Kasım, PGSUS THYAO 9 Kasım, FROTO Ekim muhtemel 3Ç17 bilanço tarihleri AKBNK Ç Finansal Sonuçları Açıklaması bek TL GARAN 9A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum TCELL 3. Ç 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans, FOREKS ANKETİ-TTKOM Ç net kar 342,9 (8,6) milyon TL olması FOREKS ANKETİ-THY Ç net karının 1 milyar 883 milyon TL olması bekleniyor en yüksek tahmin 2.2 milyar TL, bek TKFEN 134,3 milyon TL (209), CCOLA 212 milyon TL, EKGYO 409, OTKAR +9,5, EREGL (977), KRDMR 65 mn TL (11). FOREKS ANKETİ-Garan Ç net karının 1 milyar 512,9 (1.330) milyon TL bekleniyor FOREKS ANKETİ-İş Bankası Ç net karının 1 milyar 159 milyon TL olması bekleniyor. FOREKS ANKETİ-Petkim 2017 yılı 3.çeyrek karının 319,4 milyon TL (136) FOREKS ANKETİ-Halkbank 2017 yılı 3.çeyrek net karının 778,2 milyon TL (629) FOREKS ANKETİ-Enka İnşaat'ın 2017 yılı 3.çeyrek net karının 634,5 milyon TL (339) FOREKS ANKETİ-Tüpraş 2017 yılı 3.çeyrek net karının 1 milyar 354 milyon TL (580) KERVT 14/11/2017 tarihinde yapılacak Olağanüstü GK Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 50,47 TRY 15/11/2017 günü başlayacak olup, 29/11/2017 günü sona erecektir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN taşımayı hedefliyor. YILA GÖRE Bizim tahminlerimiz % 6.8 ARTARAK de 27,3mn ve 30,3mn Nötr. MİLYON OLDU PGSUS 2017 yılında 27 milyon yolcu öngördüklerini, 2018 yılında ise 30 milyon yolcu NUHCM bağlı ortaklığı Nuh Enerji Elektrik ile birleşmesi işleminde EPDK onayı Özbal Çelik Boru ve Erciyas Çelik Boru birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna ekli belgeler eşliğinde 23/10/2017 tarihinde başvuru yapılmıştır. ALYAG Tek Gıda-İş Sendikasının Yetki Tespiti İtirazı TKFEN İnşaat Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işleri projesinin toplam ABD Doları bedelle birim fiyatlı olarak inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme imzalanmıştır. Şirket Unvanı Kipa Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. DURDO Makine Alımı ile İlgili Kredi Sözleşmesi HURGZ payları 25/10/2017 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır. ANELT (Anel Telekom) yönetim kontrolünü sağlayan paylarının şirketimiz ile birlikte hareket eden Çelikel ailesi ile birlikte Acredo Technology BV şirketine satılması sürecine ilişkin,istenen savunmalar T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir. Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Analistlerin Tamamı Tcmb'nin Faizleri Sabit Bırakmasını Bekliyor Eylül ayında TCMB nin faizleri sabit bırakması sonrası USDTRL den 14:05 de e gerilemişti. Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktaydı. Tüfe 2017 Eylül bir önceki aya göre %0,65 (bek 0,70), bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,98 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine yükselmişti. Reuters in eylül ayında ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, ECB Ocak 2018 den itibaren aylık varlık alımlarını 40 milyar euroya düşüreceğini açıklayacak (Dünya ). TİM, ihracatçılar ile ekonomi yönetimini 1-3 Kasım tarihlerinde 'İhracat Haftası' etkinliğinde bir araya getirecek. Madrid hükümeti, cuma günü Senato'da bölgenin özerkliğini 6 ay süreyle askıya alacak kararı oylayacak. İtalya'nın Veneto ve Lombardiya bölgesel yönetimlerinde yapılan ve büyük oranda "evet" çıkan referandumun ardından, bölgesel yönetim liderleri Roma hükümetiyle özerklik müzakerelerine başlamaya hazırlanıyor Dünya Torba Tasarı' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Trump: Fed başkanını açıklamaya çok çok yakınım. Beyaz Saray, Başkan'ın Fed için adayını Asya ziyaretine başlayacağı 3 Kasım'dan önce belirleyeceğini kaydetti. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,09 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,3 mlr TL. Haftalık bazda 109, ,232 kuvvetli 110,530 dirençler (riskli olarak belirttiğimiz bölge 109, ,444: max görülen 109,273). Geri çekilmelerde 107, ,598 (önc haftanın yükseği: referans ) 105, günlük ortalamalar 107, ,624 ; Tepkide 107, ,488 gap kapanabilir. 101,298 gap, 99,210 altında aylık bazda destekler: 98,794 kuvvetli 96,925 95,196 93,000 USD$ bazında 29,806 30,792 31,194 kuvvetli 31,335 Gap / TRY 110, , , ,099 BIST , ,598 & 107, ,488 Gap x x er November December 2017 February March April May June July August September October Nov Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENKAI * Ç bek 634 milyon TL (339)

4 Sgmk & Faiz Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil li % bandında işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , ,97 TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46). TCMB PPK toplantısı 26 Ekim Perşembe günü Başbakan, Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti. TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4. Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-%1,27) 132,100 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endeks 132,725 i geçemedi. Tepkinin devamında 133, ,550 gap seviyesidir/ kapanabilir. Aşağıda, 131,600 önceki haftanın yükseği, 130,475 sonraki destek. 134,575 üzerinde 134, , , , , ,475sonraki direnç seviyesidir. stikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.