VINN Hızında Tüfe... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri.

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,28 BIST ,37 DVZSP 4,2812 0,68 EUR/USD 1,2314 0,06 ALTIN 1,316-0,5 PETROL (BRENT) 64,69-1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8425 EUR/USD 1,2331 ( ) %13,53 %13,68 BRENT 64,81 Bakış Açısı VINN Hızında Tüfe... TSİ ABD Şubat TÜFE verisi açıklanacak BEKLENTİ %0.2 YY %2.2 ÖNCEKİ % % %0.1 sonrası %0.3, yıllık bazda %2.1 den %1.9 a gerilemesi beklenen ABD Ocak Tüfe %0.5, yy %2.1 olarak gerçekleşmişti. %1.8 den %1.7 e gerilemesi beklenen çekirdek veri %1.8 di.. Çekirdek Tüfe de 3 aylık yıllıklandırılmış artış %2.9 ile 2011 den beri en hızlı gidişi göstermişti. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,178-0,62 S&P 500 2,783-0,13 NASDAQ 7,588 0,36 DAX 12,418 0,58 FTSE 100 7,214-0,13 NIKKEI 21,824 1,65 SHCOMP 3,326 0,59 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,10 FSPX 0,01 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Çarşamba ABD Şubat ÜFE verisi. BEKLENTİ %0.2 ÖNCEKİ % % azalış sonrası %0.4 beklenen ABD Ocak Üfe %0.4, yy %2.7 olmuştu. %0.4 den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2 e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016 dan beri ilk düşüş, yy %2.6, %3.1 ise 2012 Ocak tan beri en yüksekti). ABD, yaz saati uygulamasına geçti. Saatler bir saat ileri alındı. Veri Gündemi ABD 10Y FED FUNDS 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi AB Ekonomi ve Mali İşler Konseyi THY Boeing le 7 Milyar Dolarlık 30 uçak için Anlaşma İmzaladı

2 Küresel Piyasalar FED TOPLANTISI MART 2018 ve tahminleri açıklanacak I. 2018'de üç, 2019'da iki kez faiz artırımına gidilmesini bekliyordu. II. PCE Eyl 2018 de 1.8%-2.0% dan 1.7%-1.9% a aşağı revizyon olurken, III büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. IV. Vadeli işlemlerde Mart Fed faiz artırım olasılığı bp %88.8 seviyesindedir. Çarşamba ABD Şubat perakende satışlar Bek %0.4 5.ayda da artması beklenen %0.4 den %0.3 e gerilemesi beklenen ABD Ocak perakende satışlar -0.3% olmuştu. Hane halkının motorlu araçlar ve inşaat ürünlerlerinde alımları azaltması ile 11 aydaki en büyük düşüş, 2017 Şubat tan beri en çok düşüştü. Perşembe 231 binden 230 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 210 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 231 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 220,500 den 222,500 olmuştu. Cuma ABD Şubat konut başlangıçları bek 1.284M. -8.2% azalış,kasım 2016 dan beri en büyük düşüş M sonrası M a yükselmesi beklenen ABD Ocak konut başlangıçları %9.7 artışla M olurken, 2016 Ekim den beri en yüksekti. Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 ;Tek aile konut satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti. Cuma ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO bek %0.3 %77.7. %0.9 ve %77.9 (2015 Şubat tan beri en yüksek) sonrası %0.2 ve %78 beklenen ABD Ocak KKO ve sanayi üretimi -0.1% ve %77.5 olmuştu. ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi ABD nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi nin Suriye de harekete geçmemesi halinde, ABD nin gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Şirket Haberleri Tat Gıda Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, THYAO Şubat 2017 döneminde 4,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı öneminde %25,7 artışla 5,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,7, dış hatlarda %24 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Şubat 2018 döneminde 6,4 puanlık artış ile %79,7 (tarihin en yüksek doluluk oranı). ASELSAN, Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren ve Türkçe anlamı "Şimşek" olan BARQ isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzaladı Dünya TMSN A -7,107,289 (2016/12: -+40 TL) Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin - MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Balatacılar Balatacılık San. Tic. A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Alternatif Bank A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Verusa Holding A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). *TRCAS A 24,185,451 4Ç 41 (-12) (2016/12: 18 mn TL kar) CLEBI A 77,689,028 (2016/12: 27 mn TL) GEREL Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için, Şirketimiz ile Alstom Transport SA Dubai Branch arasında kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma PEGASUS'UN sağlanmıştır. Sözleşme YOLCU bedeli ilk etap SAYISI için MAYIS USD AYINDA ( TL)'dir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ZOREN A 28,755,000 4Ç 23 (122) (2016/12: -4mn TL zarar) %0.4 ATEKS ve %0.9 beklenen 09A ABD Eylül kişisel 4Ç gelir 8.2 ve ( harcamalar 788) % (2009 Ağustos tan CEMAS Konsolide beri en 2017/12 yüksek: Aylık iki kasırga DÖNEM sonrası KARI araç (ZARARI):: alımının yükselmesi ile ), OLDU KARDEMİR, 2018 yılı sonunda 3,5 milyon ton üretim temposunu yakalamayı hedefliyor. Şirketin geçen yıl sıvı çelik üretiminde bir önceki yıla göre artış kaydedildiği de ifade edilen açıklamada, "Toplantıda, şirketimizin 2017 yılında sıvı çelik üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 oranında artarak 2 milyon 403 bin tona, toplam nihai ürün üretiminin yaklaşık yüzde 10,5 artarak 2 milyon 295 bin tona, satış gelirlerinin yüzde 70 artarak 3 milyar 973 Milyon TL na ulaştığı ve yılı 251,5 milyon TL net karla kapatan şirketimizin, 2017 yılında yüzde 18,8 olan FAVÖK marjının 2018 yılında yüzde aralığında olmasının beklendiği açıklanmıştır BHT AG ANADOLU GRUBU'NUN 2017 NET ZARARI TL (2016: TL) ODAS 2017 NET KARI TL (2016/12 AYLIK: TL) REYSAŞ TAŞIMACILIK'IN 2017 NET ZARARI TL (2016: TL) GOLTS 2017 NET KARI TL (2016/12: TL) SİNPAŞ GYO 2017 KONSOLİDE OLMAYAN NET ZARARI TL (2016: TL) TÜRK TUBORG 2017 NET KARI TL (2016: TL) ANELE 2017 NET KARI TL (2016: TL) AYEN 2017 NET KARI TL (2016: TL) ALARK 2017 NET KARI TL (2016: TL) AKSEN 2017 NET KARI TL (2016: TL GÜBREF 2017 NET KARI TL (2016: TL) Ekonomi Haberleri Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre milyon ABD doları artarak milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı milyon ABD doları 2014 ortasından bu yana gözlenen en yüksek Rusya lideri Putin'in yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin talebi üzerine S-400 teslimatını hızlandıracaklarını geçireceklerini söyledi. Nüfusu 500 ün altındaki yaklaşık 2 bin noktaya yeni kurulacak baz istasyonlarıyla kırsal alandaki 2G hizmeti 4.5G ye çıkacak. Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama A.Ş, Vestel Ticaret A.Ş ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında soruşturma başlattı. BDDK/Akben: (Mevduat faizlerine tavan getirilmesi) Öyle bir çalışma şu anda yok Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika'da Türk lobisini oluşturmak için planlarımız başladı. Biz Türkiye'den yeni Amerika'ya gidecek olan üreticilerle birlikte Amerikan pazarında bunu oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." dedi... Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk-Japon İş Konseyi üyesi Japon firmaların üst yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısına ve Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı vesilesiyle düzenlenecek resepsiyona katılacak. Bozdağ: 'Almanya'ya nota verdik'

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,28 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL. DESTEK: 117,240 GAP 116, , , ,144 GERİ ÇEKİLMELERDE İZLENEBİLİR : GORT 117, ,065 DİRENÇ: 119, , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 120, , , ,614 BIST ,240 Gap 119, ,400/119,600 Direnç Bandı.. XU100 (117,704.0, 118,787.1, 117,704.0, 118, ), Parabolic SAR (116, ), Parabolic SAR (116,165. 4), Parabolic SAR (116,165.4), Parabolic SAR (116,165.4) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x er October Nov ember December February March x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD GAP USD$ THYAO DEVA GAP

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,53-13,83 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Hazine Müsteşarlığı, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir. İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10 a ulaşmıştır. Alkolsüz, içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %1,17 144,925 sonrası satışların görüldüğü endeks 143,950 de dengelendi. SA bazda yıllık ortalama 143,500 lere geri çekilmeler normal karşılanabilir. İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir. Haftalık bazda 147, , , , ,475 direnç seviyeleridir. Olası Satış baskısının devamında 141,600 altında: 139, , ,525 Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.