KAR FIRTINA(BD)LI 200K ALTI

Transkript

1 ^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,4401 0,16 EUR/USD 1,2262-0,30 ALTIN 1,333-0,6 PETROL (BRENT) 68,05 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,9891 EUR/USD 1,2284 ( ) %14,07 %14,07 BRENT 67,81 Bakış Açısı KAR FIRTINA(BD)LI 200K ALTI TSİ den e gerilemesi beklenen ABD ADP Mart raporu açıklanacak. 1) 234,000 den 203,000 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu 235,000 ile 4 ay üst üste 200 bin üzerinde artmıştı. 2) Veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. 3) ABD nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girmişti. TSİ % azalış sonrası %1.7 beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri açıklanacak. TSİ yılın en yükseğine yakın 59.5 den 59 a gerilemesi beklenen ABD Mart ISM imalat dışı endeks açıklanacak. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,033 1,65 S&P 500 2,614 1,26 NASDAQ 6,941 1,04 DAX 12,002-0,78 FTSE 100 7,030-0,37 NIKKEI 21,298 0,03 SHCOMP 3,161 0,80 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,20 US 10-Y 2,78 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek Euro Bölgesi Mart TüFE bek yy 1.1% EIA Petrol Stokları önc 1.6 M varil Bullard konuşması Suriye'deki iç savaşın ele alınacağı Türkiye- Rusya-İran Liderler Zirvesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak Menbiç e ilişkin değerlendirmeler Trump, Suriye den çıkabilirz derken, danışmanları aksini söyledi..

2 Küresel Piyasalar Perşembe 1973 Ocak tan beri en düşük 215 binden 226 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 225,000 den 224,500 olmuştu. Cuma 313,000 den 167,000 e gerilemesi beklenen ABD Mart TDİ, %4.1 den %4.00 e gerilemesi beklenen ABD Mart işsizlik oranı, %0.1 den %0.2 e yıllıkta %2.6 dan %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Mart ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 200,000 den (239K revize) 205,000 e yükselmesi beklenen ABD Şubat TDİ 313,000,%4.1 den %4.0 e gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %4.1,%0.34 sonrası %0.2 beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.15 olurken, yy %2.8 den %2.6 a gerilemişti. Veriler sonrası USDTRL den e gerilemişti (%0.3 ile aynı kalması beklenen Ocak ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran dan beri en yüksekti). Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı bp %43 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak, 1-FED 2018'DE 2, 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 11 Nisan da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak... Putin S-400 ile ilgili, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinde önceliğimiz. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ALCTL Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında telekomünikasyon altyapı ekipmanları %0.4 satışına ve %0.9 ilişkin beklenen imzalanan ABD sözleşmenin Eylül kişisel tutarı gelir ve 22,1 harcamalar Milyon Euro % olup, (2009 söz konusu proje 2012 Ağustos tan yılından bu beri yana en süregelen yüksek: iki altyapı kasırga yatırımlarının sonrası araç devamı alımının olarak, yükselmesi mevcut ile ), sözleşmenin 24 ay süre için uzatılmasıdır. OLDU Şirket Haberleri "2018/03 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 02/04/ /06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : SODA SODA SANAYİ ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK BOSSA 2018 yılı cirosunun bir önceki yıla göre %40 civarında artırılacağı öngörülmektedir. 30 milyon metre olan yıllık üretim kapasitesinin 50 milyon metreye çıkarılması için gerekli yatırımlara başlanmış olup, yatırımların 2018 yıl sonu tamamlanması hedeflenmektedir Pegasus Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı Ödenmeyecek Bantaş Bandırma Ambalaj Olağan Genel Kurul Demisaş Döküm Olağan Genel Kurul TCELL bu yıl 9. kez düzenleyeceği Teknoloji Zirvesi'nde dünyaca ünlü fikir önderleri ile bir araya getirecek. ziyaretçilerini ve iş ortaklarını 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) AKSA 1,12 SODSN 0, TKFEN 0,62846 BFREN 10, PSDTC 1, TEKTU Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 105,73 Rüçhan Hakkı Kullandırma fiyatı 0,89 ECZYT Pay satış işlemi sonucunda; yasal kayıtlarımıza göre oluşacak kar TL olarak hesaplanmış İlgili Şirketler [ECBYO, MTY] HALKB Genel Kurul Tarihi Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV %3.2 ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak tarihinde, ASELSAN payı toplam bedeli Euro ve TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. MERKO Yeni tesislerin alınması için ön mutabakat anlaşması imzalanması METRO AYEN.E payları 04/04/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 18/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ALGYO Fethiye Hillside Beach Tatil Köyü' nün 2015 ve 2016 Yıllarına İlişkin Değerleme Raporları Denizbankı isteyen Dubaili banka Türkiye de temsilcilik açtı (Windowist Tower da hizmete girdi) Ekonomi Haberleri Türkiye, Rusya'dan temin edeceği S-400'leri daha erken alabilecek. Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya nın Türkiye ile anlaşmaya vardığı S-400'lerin teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. Mart ayında yurtiçi otomobil satışları geçen yıla oranla %3,4 yükseldi. Buna göre yılın ilk 3 ayında satışlar %1,5 yükseldi. Mart'ta binek oto satışları %7,5 artarken, hafif ticari araç satışları ise %9,0 geriledi. Perakende gıda sektöründe 361 üyeyi temsil eden TFP Yn Kurulu Başkanı Altunbilek, Marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ediyoruz Goldman Sachs, "Faizlerin artması gerektiğini düşünüyoruz, ancak TCMB sadece yeterince piyasa baskısı oluştuğunda adım atacaktır Rusya, Türkiye'den domates ithalat iznini genişletmeye hazır-bloomberght.com ABD petrol stoklarının arttığı tahminleri fiyatları geriletti ABD Adalet Bakanlığı Gülen in iade süreci ile ilgili açıklama yaptı (iadae konusunda herhangi bir kararı ABD yasaları temelinde alacağız) Hükümetten faizleri düşürmek için paket geliyor- Hürriyet 15 gün içinde Hazine maliyetlerinin düşmesi ön planda..

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,13 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. DESTEK DİRENÇ (dünkü max) Haftalık bazda kuvvetli direnç, GÜNLÜK ORTALAMALAR satışlar görülebilir Satış baskısında günlük ortalamalar ön plana çıkabilir/ tepki amaçlı izlenebilir BIST100 Dünkü Notumuz DOLAR BAZINDA GAP 28,756 - TRY 114,012 Min.Görülen Bu Sefer Yukarıda Gap X TRY GORT % 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% XU100 (28,693.12, 28,852.25, 28,625.13, 28, ) uly August September October Nov ember December Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA USD$ TCELL February March April GARAN Dün dikkat çektiğimiz üzeridne tepki güç kazanabilir x

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %14,04-14,07 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018, /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0, sonrası tepki alımları ile sınırlı kaldı de dengelendi geçilemedi üzerinde 22 GORT ön plana çıkabilir. Satışlar görülebilir.. DİRENÇLER DESTEK Olası altında satış baskısında önceki dipler... Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.