A B-%3.8 C-%2.8

Transkript

1 a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,03 BIST ,17 DVZSP 7,1316-0,20 EUR/USD 1,1640 0,08 ALTIN 1,204 0,60 PETROL (BRENT) 77,64 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,5791 6,5987 EUR/USD 1,1626 ( ) %24,39 %24,34 BRENT 76,39 A B-%3.8 C-%2.8 Bakış Açısı ABD Ağustos işgücü raporu açıklanacak olup (TSİ 15.30) beklentiler % 2.8% seviyelerindedir sonrası beklenen ABD Temmuz TDİ , %4 den %3.9 a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşirken, Veriler sonrası USD$ den a gerilemişti Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,996 0,08 S&P 500 2,878-0,37 NASDAQ 7,922-0,91 DAX 11,955-0,71 FTSE 100 7,318-0,87 NIKKEI 22,487-0,41 SHCOMP 2,691-0,47 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,15 FSPX -0,12 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek %2.8 Almanya Tem Sn Üretimi bek yy % Euro Bölgesi 2.Ç GSYH(Final) bek 2, TR Hazine Ağustos nakit gerçekleşmeleri 17:30 CHP Yerel Seçim gündemiyle toplanacak Türkiye, İran ve Rusya zirvesi Tebriz'de gerçekleştirilecek

2 Küresel Piyasalar 56.8 beklenen ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks 58.5 ile 7 ayın zirvesine yükseldi dan 58.8 a gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüne gerilemişti. %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. 213 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 10 bin azalarak 203 bin: 1969 Aralık tan beri en düşük (234 bin 7 haftanın yükseği, 207 bin: 50 yılın en düşüğüydü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. Nisan işsizlik %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. 182 bin beklenen ABD ADP Ağustos raporu 163 bin oldu. Veri sonrası USDTRL dan bandında hareket etti beklenen ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle) olurken, Veri sonrası USDTRL dan hareketi yapmıştı beklenen ABD Haziran ADP olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL max seviyeden a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi olmuştu. IMF: ARJANTİN İLE TEKNİK GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR-BLOOMBERG HT IMF: Türkiye'nin hiçbir yardım talebi yok Şirket Haberleri Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak isteyen Kipa pay sahipleri, ayrılma akçesi kullanımına ilişkin tercih formunu doldurarak 03 Eylül 2018 saat 09:00 14 Eylül 2018 saat 17:00 tarihleri arasında (1 TL nominal değerli KİPA payına karşılık gelen 0, TL nominal değerli MİGROS payı x 2,56 TL). 31 Ağustos 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -21,5 mn $ satıcı (önc: net alıcı ya da satıcı yoktu) * DIBS'de -167 mn $ mn $ satıcı oldular (önc hafta: -7 mn $ satıcı) RHEAG Hollanda yargı mercileri nezdindeki ilgili hukuk süreci halen devam etmekte olup, yeni gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir. KERVT Şirket Birleşmesi Hakkında: Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti.'yi bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralmak suretiyle söz konusu şirketler ile birleşmesine karar verilmiştir. RAYSG.E payları 07/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 21/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VAKBN 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde, 2012 yılında ihraç edilen XS ISIN kodlu 2022 vadeli yabancı para tahvillerden toplam 12 milyon ABD doları nominal tutarında satın PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN alınmıştır. YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 DOHOL Doruk Faktoring A.Ş.'nin, 6 Eylül 2018 tarihinde ihraç ettiği, 176 gün vadeli, ihraç Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı % 30,4326 ve yıllık basit brüt getiri oranı % OLDU 27,4380 olarak hesaplanan, ihraç ve satışını nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kupon ödemeli finansman bonolarından Türk Lirası karşılığında, alınmasına karar verilmiştir. ULUSE Tunus Devlet Elektrik İdaresi (Société Tunisienne de l'electricité et du Gaz,STEG) ile EUR tutarındaki hücre alım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Sözleşme kapsamında; Tunus Devlet Elektrik İdaresi %20 ilave sipariş açma hakkını kullanarak, EUR tutarındaki ek hücre siparişini onaylamıştır. Yeni alınan sipariş kapsamındaki ürünler, 2018 yılı ve önümüzdeki yıl içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. Türkiye genelinde ocak-ağustos döneminde havayolu yolcu trafiği (direkt transit dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 143 milyon 202 bin 371 oldu. TCELL MV Holding'in internet sitesinde yer alan açıklamada "Borsa Istanbul da işlem gören şirketlerin geldiği cazip değerlemeler nedeniyle, MV Holding, kurucu ortağı olduğu Turkcell'deki hisse oranını arttırmaya devam ediyor." denildi. Ekonomi Haberleri Kamu müteahhiti fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi istiyor.kamuyla iş yapan müteahhitler kur etkisiyle %70 leri bulan maliyet artışları nedeniyle zor durumda. Trump, ABD'nin, Çin ile ticaret alanında yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye henüz yaklaşmadığını, ancak müzakerelerin devam edeceğini söyledi. Foreks Anketi-Analistlerin 2.Çeyrek Gsyh Tahmini %5,05, 2018 Tahmini İse %3,45 Oldu...Hatırlayacak olursak Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 artmıştı (beklenti %7). Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu. Tarım sektörü toplam katma değeri %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı. IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2017 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında %7,4 artmıştı. Ağustos ayında imalat PMI düşmeye devam etti ve eşik seviye olan 50 nin altında kalarak 46,4 oldu (önc ay 49). 31 Ağustos 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %4,1 azalarak 89 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,4 düşerek 70mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %6,7 düşüşle 18 mlyr $ oldu. Dâhilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir- Ticaret Bakanlığı İlk 8 ayda 4 milyar dolara yakın birleşme satın alma gerçekleşti

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,03 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,1 mlr TL. DESTEK gap ( %38.2) DİRENÇ * x (2.kez denendi) geçilirse: hedef band olabilir.. BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 95,369 14,454 gap BIST100 Dolar Bazında Gap 14,454 X TRY /09 USDTRL Altında Satış Baskısı Artar ilk Band? XU100 (93,121.73, 94,166.23, 92,763.30, 92, ), Parabolic SAR (86, ), Parabolic SAR (86,144.55), Parabolic SAR (86,144.55), Parabolic SAR (86,144.55) % 23.6% % 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% x eptember October Nov ember December 2018 February March April May June July August Septembe Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç PETKM PGSUS HURGZ

4 Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %13 24A %10.7 TRT131119T19 %24.34 seviyesinde işlem gördü. li 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir. 13 Eylül 2018 Perşembe TCMB faiz kararı Hatırlayacak olursak Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. TCMB:, Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir USDTRY Merkez Bankası Açıklaması Sonrası 6,6495 den 6,5189 Seviyesini Gördü (-1.96%) Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3 e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7 ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU günü %0,34 azalışla seviyesinde kapattı bandında hareket etti. MACD ortalaması üzerinde AL konumunda. Aylık bazda ( Pazartesi max, Salı max) direnç seviyeleridir. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi: aylık %2,3 ve yıllık %17,9 artış. Beklentiler aylık bazda %1,8-2,5 artış ve yıllık bazda %17,4- %18,7 aralığında idi. ÜFE artışı Ağustos ta tırmanarak %32,1 oldu. Temmuz da %25 e yükselmişti. Çekirdek enflasyon Ağustos ta yıllık %17,2 ye yükseldi (önc ay %15,1 idi) TCMB: Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir USDTRY Merkez Bankası Açıklaması Sonrası 6,6495 den 6,5189 SEVİYESİNİ GÖRDÜ (-1.96%) 13 Eylül 2018 Perşembe TCMB faiz kararı.. Hatırlayacak olursak Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.iç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Karar sonrası USDTRL den e yükselmişti %3.8. Merkez'in politika faizini yüzde 20'nin üzerine çıkarabileceği gelen ilk değerlendirmeler arasında. Bununla birlikte fonlamanın ise yüzde 20'nin 1-2 puan daha üzerinde yine üst banttan sağlanabileceği düşünülüyor.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.