ABD ÜFE Zzz... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,12 BIST ,07 DVZSP 4,3203 0,60 EUR/USD 1,2363 0,24 ALTIN 1,321-0,1 PETROL (BRENT) 65,16 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8711 EUR/USD 1,2407 ( ) %13,68 %13,75 BRENT 64,58 ABD ÜFE Zzz... Bakış Açısı TSİ %0.4 sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat ÜFE verisi açıklanacak. -0.1% azalış sonrası ABD Ocak Üfe %0.4, yy %2.7 olmuştu. %0.4 den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2 e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016 dan beri ilk düşüş, yy %2.6, %3.1 ise 2012 Ocak tan beri en yüksekti). Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,007-0,68 S&P 500 2,765-0,64 NASDAQ 7,511-1,02 DAX 12,221-1,59 FTSE 100 7,138-1,05 NIKKEI 21,968 0,66 SHCOMP 3,310-0,49 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,08 FSPX -0,15 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için ABD Şubat perakende satışlar Bek %0.4 5.ayda da artması beklenen %0.4 den %0.3 e gerilemesi beklenen ABD Ocak perakende satışlar -0.3% olmuştu. Hane halkının motorlu araçlar ve inşaat ürünlerlerinde alımları azaltması ile 11 aydaki en büyük düşüş, 2017 Şubat tan beri en çok düşüştü. Veri Gündemi ABD Şubat Perakende Satışlar bek 0.4% önc -0.3% Almanya Şub TüFE bek yy %1.4 TR Şubat Tarım ÜFE önc %1.62 Euro Bölgesi Ocak Sn Üret bek -0.4% Draghi ECB - Gözlemcileri konferans MAVI 2017 FY sonuçları EIA Petrol Stokları önc 2.4 M GE/Dimitrief,: Moody's'i bilmiyorum ama GE yatırıma devam edecek

2 Küresel Piyasalar FED TOPLANTISI MART 2018 ve tahminleri açıklanacak I. 2018'de üç, 2019'da iki kez faiz artırımına gidilmesini bekliyordu. II. PCE Eyl 2018 de 1.8%-2.0% dan 1.7%-1.9% a aşağı revizyon olurken, III büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. IV. Vadeli işlemlerde Mart Fed faiz artırım olasılığı bp %88.8 seviyesindedir. Perşembe 231 binden 230 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 210 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 231 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 220,500 den 222,500 olmuştu. Cuma ABD Şubat konut başlangıçları bek 1.284M. -8.2% azalış,kasım 2016 dan beri en büyük düşüş M sonrası M a yükselmesi beklenen ABD Ocak konut başlangıçları %9.7 artışla M olurken, 2016 Ekim den beri en yüksekti. Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 ;Tek aile konut satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti. Cuma ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO bek %0.3 %77.7 ABD Ocak KKO ve sanayi üretimi -0.1% ve %77.5 olmuştu (% Şubat tan beri en yüksek). %0.5 sonrası %0.2, yıllıkta %2.1 den %2.2 e yükselmesi beklenen ABD Şubat TÜFE %0.2, YY %2.2 oldu. Çekirdek Tüfe de 3 aylık yıllıklandırılmış artış %2.9 ile 2011 den beri en hızlı gidişi göstermişti. %3.1 e yükseldi. Veri sonrası USDTRL den e geriledi. Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı. CIA Direktörü Mike Pompeo atanacak. Trump, Tillerson'ın yardımcılarından birinin de görevine son verdi. Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Federal Mecliste Başbakan seçimi yapılacak. ÇİN'DE SANAYİ ÜRETİMİ OCAK-ŞUBAT'TA YILLIK %+7.2 (BEKLENTİ % + 6.1) Arjantin Merkez Bankası, % olan 35 günlük referans faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. OZGYO pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, ii) OZGYO paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine, iii) OZGYO pay piyasasındaki işlemlerde brüt takas uygulanmasına %0.4 14/03/2018 ve %0.9 Çarşamba beklenen ABD günü Eylül yeniden kişisel işleme gelir ve açılacaktır. harcamalar OZGYO.E % işlem (2009 sırasında baz fiyat Ağustos tan 6,58 TL olacak beri (06/03/2018 en yüksek: iki tarihli kasırga kapanış sonrası fiyatı) araç ve alımının +/-%20 yükselmesi fiyat marjı ile uygulanacaktır. ), PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin - MMC Sanayi ( (dahil) tarihine kadar). Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Balatacılar Balatacılık San. Tic. A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Alternatif Bank A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). - Verusa Holding A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar) Türk Traktör Olağan Genel Kurul Toplantısı HBK 5.62 TL Galatasaray Spor Kulübü, Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Aksigorta Olağan Genel Kurul Toplantısı HBK 0.36 TL KUTPO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1002 YATAS Enza Home ve Yataş Bedding markalarının yanı sıra Divan ismiyle bünyemize dahil olan yeni markamızla farklı hedef kitlelere hitap ederek satış ağımızı daha da büyütmeyi ve genişletmeyi hedeflemekteyiz. Markalar; Divan - 20 Sınıf (Şekil), Marka Tescil N Divan Home - 20, 24 Sınıf, Marka Tescil Numarası: Divan Home - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: Divan Terapi Yatak - 20 Sınıf, Marka Tescil Numarası: Divan Dream House - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: Divan Dünyası - 20, 24, 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: Divasoft - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007/60892 TATGD Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, BOYP Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor TDGYO Vakıf Katılım Bankası A.Ş ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş ile her iki kurum için ayrı ayrı TL kullanıma hazır Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. YYAPI Finansal duran varlık satışı Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı -2,290,628 TL LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %6,84 sınırına ulaşmıştır. Ekonomi Haberleri Nüfusu 500 ün altındaki yaklaşık 2 bin noktaya yeni kurulacak baz istasyonlarıyla kırsal alandaki 2G hizmeti 4.5G ye çıkacak. Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine ve kruvaziyer gemilere sağlanan destek, yılın bölümlerine göre yeniden düzenlendi. Havalimanlarına turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine, uçuş başına; 1 Ocak-28 Şubat arasında 9 bin dolar, 1 Mart-31 Mayıs arasında 6 bin dolar, 1 Haziran-30 Haziran arasında 3 bin dolar, 1 Eylül-30 Eylül arasında bin 500 dolar, 1 Ekim-31 Ekim arasında 3 bin dolar ve 1 Kasım-31 Aralık arasında 9 bin dolar destek sağlanacak. Oecd, Türkiye İçin 2018 Yılı Büyüme Tahminini % 4.9'dan % 5.3'e Yükseltti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nun, Menbiç konusunda ABD ile Türkiye nin bir anlaşmaya vardığını açıkladığı belirtildi. Rus basını bu yıl Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısının beş milyonu aşacağını yazdı. BMC, Katar ordusunun ihtiyaçları için 50 Kirpi, 35 de Amazon aracı ihraç edecek Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu'nun, ülkede nükleer programa yönelik ulusal politikayı onayladığı bildirildi Hükümet yerlileştirme projesi kapsamında 6.1 mlyr TL'lik ilacın yerli üretimini hedeflerken, patentli ilaç üretimi için de çalışma başlatılıyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,12 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL. DESTEK: 117, ,240 GAP 116, , , ,144 : GORT 117, ,221 DİRENÇ: 119, , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 121, , , ,962 BIST100 USD$ Bazında önceki tepe X TRY 120,062 Kapanmayan 117,240 Gap XU100 (118,527.8, 118,610.9, 117,668.7, 118, ), Parabolic SAR (116, ), Parabolic SAR (116,411. 8), Parabolic SAR (116,411.8), Parabolic SAR (116,411.8) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x r October Nov ember December February March x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD GAP USD$ THYAO PETKM ENJSA

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,72-13,76 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Hazine Müsteşarlığı, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir. İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10 a ulaşmıştır. Alkolsüz, içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. Böylece işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0,21 SA bazda yıllık ortalama 143,500 lere geri çekilmelerin normal karşılanabileceğini belirttiğimiz endeks 144,700 sonrası - 143,450 de dengelendi. İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir. Haftalık bazda 147, , , , ,475 direnç seviyeleridir. Olası Satış baskısının devamında 141,600 altında: 139, , ,525 Seans içine önem kazanan seviyeler 144, , ,450 Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.