Aşırı Isınma(ma)? Beklenti aralığı -4.3% ile -0.4% arasındadır. Çarşamba ABD Beige Book raporu... May 16. Mar 16. Jul 16. Jan

Transkript

1 Jan 16 Mar 16 May 16 Jul 16 Sep 16 Nov Jan 17 March 17 May 17 July'17 Sep'17 Nov' Feb'18 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,07 BIST ,617-0,07 DVZSP 4,2642 0,23 EUR/USD 1,2312-0,10 ALTIN 1,320-0,10 PETROL (BRENT) 64,33-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8077 EUR/USD 1,2348 ( ) %13,10 %13,21 BRENT 65,62 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,881 1,40 S&P 500 2,721 1,10 NASDAQ 7,330 1,00 DAX 12,090 1,49 FTSE 100 7,115 0,65 NIKKEI 21,042-0,66 SHCOMP 3,256 0,07 Aşırı Isınma(ma)? Bakış Açısı %1.7 den %1.2 azalması beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri açıklanacak TSİ Beklenti aralığı -4.3% ile -0.4% arasındadır. Çarşamba ABD Beige Book raporu... 1-Fiyat baskıları ülke genelinde bazı bölgelerde artarken, diğerlerinde zayıfladı. 2-Ekonomik faaliyetler geçen yılın son iki ayında ülke genelinde arttı. 3-New York ve Boston gibi doğu eyaletlerde bulunanların yeni vergi yasasının tüketiciler için belirsizlik yarattığı ve özel yatırımlarda ciddi bir artışa neden olmayacağı belirtilmişti. Hatırlayacak olursak %2.6 dan %2,5 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T %2,5 olmuştu. BIST Şubat 2018 Yabancı İşlemleri -425,252,127 ABD$ Net Mn USD$ Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,09 FSPX 0,03 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri bek -1.2% THYAO 06 Mart 4Ç bek 451 mn TL (1.299) Şubat Reel Efektif Döviz Kuru önc 85,5 Index Grup 2017 sonuçları ve 2018 hedefleriyle ilgili basın toplantısı Dudley, kasırgaların ekonomi üzerine etkisi konusunda konuşması ABD Elçiliği bugün de kapalı

2 Küresel Piyasalar 59,9 dan 58,8 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM İmalat Dışı Endeks 59,5 oldu 10 yılın en yükseğine yakın ABD Şubat ISM imalat endeksi yıldaki ve 2004 Mayıs tan beri en hızlı en gidişi göstermişti. Perşembe ECB, faiz kararı, yeni çeyreksel tahminleri, QE nin muhtemel olarak sonlanmamasının? tartışılması. Ocak ayındaki %1.3 sonrası Şubat Tüfe %1.2 olurken, 2016 dan beri en zayıf gidişti. ECB- Olasılıklar (Bloomberg) 1-HAZİRAN TOPLANTISINDA QE NİN SONLANMASI 2- İLERİ YÖNLENDİRMEDE İLK DEĞİŞİKLİK MART TA ÖNGÖRÜLÜYORDU... ÇEKİRDEK ENFLASYONDA KISA VADELİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKI, GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI ifadesi vardı. DRAGHİ, "ÇEKİRDEK ENFLASYON ORTA VADEDE YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELECEK". Varlık alım programının aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 e kadar süreceğini bildiren Draghi, gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini belirtmişti. Cuma 205,000 %4.00 %0.2 beklentiler... ABD Şubat TDİ, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 148,000 den (3 ayın en yavaşı) 175,000 e yükselmesi beklenen ABD Ocak tarımdışı istihdam 200,000, 2000 den beri en büyük düşüş %4.1 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4.1, %0.3 ile aynı kalması beklenen ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran dan beri en yüksekti. Veriler sonrası USDTRL dan e yükselmişti. POWELL: Ücretlerde Belirgin Artışa Dair Kanıt Yok Açıklaması Yapmıştı Geçen Hafta. 5 haftanın düşüğü 222 binden 230 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 210 bin ile 49 yılın en düşüğüydü. BOZDAĞ: ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA 8-9 MART'TA WASHİNGTON'DAKİ TOPLANTILARIN KONUSU SURİYE, İLERİDE DİĞER KONULARLA İLGİLİ ORTAK MEKANİZMALAR İŞLEYECEKTİR. ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi olan Kanada'nın ek gümrük tarifesinden muaf tutulabileceği ihtimali, yatırımcıların Amerikalı şirketlerin hisse senetlerine yönelik iştahını olumlu etkiledi. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON PGSUS 2017 NET KARI TL (2016/12: TL). 4Ç bek -29 mn TL 20164Ç -172; Şirket 2018 yılında %22,5-23,5 FAVKÖK Marjı, %11-13 misafir büyümesi, iç %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 hat dolıuluk oranı büyümesi yatay ve dış hat 1-2 puan dolıuluk oranı büyümesi bekleniyor. Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), IZMDC Ç -46 (2016/12: -73 mn TL zarar) OLDU Şirket Haberleri PINSU Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek TEKTU 02/03/2018 tarihli rapora göre en son imar durumuna uygun olarak hazırlanan konsept projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 150,000,000 TL olacağı, proje içinde yer alan konut ve ticari alanların satışından 525,000,000 TL gelir elde edilebileceği, bunun yanı sıra proje kapsamında üretilen kız ve erkek öğrenci yurdu ile otel kompleksinin bünyemizde kalacağı hedeflenmektedir. EGLYO Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL) 0, /03/2018 A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOZAL Mastra İşletmesi Tesis Üretimi Hk üretilen cevherlerden bugün itibariyle yeniden Tesis üretimine başlanmıştır. INDES A 41 4Ç 114 (21) KCHOL Şirketimizin %77 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, ,10 TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 29 Mart 2018 olarak belirlenmesi IZFAS.E payları 06/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 20/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ADANA 0,71067, B Grubu 0,505366, ADNAC 0,07019 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) EREGL Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,84 en geç 15 Aralık 2018 TV % 7.79 ENKAI Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV % 2.22 RYGYO A 721,076 BOLUC Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV % 11.5 PETUN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,49 PNSUT 0,38 TL EGEEN (98 mn TL); hisse başına brüt nakit temettü: 26 TL ve ödeme tarihi ; Temettü verimi %7,4. KLMSN KARSN kar. (2016/12-73 mn TL zarar) HURGZ AYLIK NET ZARARI TL (2016: TL) Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Tcmb'nin Mart Toplantısında Faizleri Sabit Bırakması Bekleniyor TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,73 (bek %0,50), bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti. ABD, çelikte şirketlere özel muafiyet getirebilir. ABD'nin çelikten alacağı gümrük vergisinde şirketlere istisna tanınması gündemde. Bunun nedeni ise ülkede petrol ve doğalgaz sektörlerinin ihtiyaç duyduğu çelik boruların yerli imalatçılar tarafından üretilmemesi. Rusya, Türkiye den nar, patlıcan, kabak, biber ve marul gibi yaş meyve sebze ürünlerine ithalat izni verdi. Türk ihracatçılar, bugünden itibaren firma kısıtlaması olmaksızın ürünlerini Rusya ya gönderebilecek. Trump, çelik ve alüminyumda uygulanması planlanan gümrük vergisinden ancak yeni ve adil bir NAFTA ile vazgeçileceğini belirtti. Otomotiv sektörü, Şubatta gerçekleştirdiği 2,8 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,07 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,5 mlr TL. 10 günlük ortalama 117,638 e yönelen endekste /117,531 geçilemedi... DESTEK: 116,265 altında 115, ,144 tepki alımları denenebilir. 114, , , ,500 önc dip 111,107 DİRENÇ: 118, , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 31,455 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 120, , , ,651 BIST Günlük Ortalama Geçilemedi 117,638 Yukarda: +118, , ,265 Aşağıda - 115,483 XU100 (117,033.0, 117,530.9, 116,591.9, 116, ), Parabolic SAR (114, ), Parabolic SAR (114,572. 3), Parabolic SAR (114,572.3), Parabolic SAR (114,572.3) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x ptember October Nov ember December February March x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD TUPRS

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,06-13,21 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0,25 Öncelikli olarak belirttiğimiz 143,525 e yönelen endeks te 143,625 geçilemedi... Satış baskısının devamında 141, , , ,525 İyimser senaryoda 143,625 üzerinde 145,650 Gap kapanabilir. Haftalık bazda 147, , , , ,475 direnç seviyeleridir. Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.