Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar ISM Nereye?

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,201 0,22 BIST ,459 0,26 DVZSP 5,6100 2,28 EUR/USD 1,1312-0,29 ALTIN 1,213-0,79 PETROL (BRENT) 76,52 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,6084 5,5895 EUR/USD 1,1346 ( ) %24,48 %24,42 BRENT 74,60 ISM Nereye? Bakış Açısı 59.8 den 59.0 a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi açıklanacak. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,115 0,97 S&P 500 2,711 1,09 NASDAQ 7,306 2,01 DAX 11,447 1,42 FTSE 100 7,128 1,31 NIKKEI 21,920 2,16 SHCOMP 2,602 1,35 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,27 FSPX 0,24 US 10-Y 3,1639 %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirmişti. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yapmıştı. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 212k TR Ekim öncü Dış Ticaret önc -1.9 mlr$ TR Ekim İstanbul Perakende Fiyatlar önc %18.54 % ABD Eylül İnş Harc önc % İngiltere Merkez Bankası(BoE), Faiz Kararı, Enflasyon Raporu KDV ve ÖTV indirimleri yürürlüğe girdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar ziyareti 1-2 Kasım

2 Küresel Piyasalar 04 Kasım 2018 Pazar -ABD'de yaz saati uygulaması sona eriyor. -ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran yaptırımlarına karşı hareket eden müttefik ülke ve şirketlerden petrol ithalatlarını sonlandırması için belirlediği sürenin son günü den e gerilemesi beklenen ABD Ekim ADP raporu oldu. Veri sonrası USDTRL den gördü e geriledi. Kasırga etkisinin görülebileceği beklenen ABD Eylül ADP raporu olurken (218k revize), veri sonrası USDTR dan (15:12) gördü e geriledi (15:46). 182 bin beklenen ADP Ağustos olurken, beklenen ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), beklenen ABD Haziran ADP ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi olmuştu. 215 binden 212 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). Cuma ABD Ekim işgücü raporu beklenti %3.7 yy % % 2.8% beklenen ABD Ağustos işgücü raporu : TDİ , işsizlik oranı 3.9%, saatlik kazançlar %0.4 ve 2.9% olarak gerçekleşti. Veriler sonrası USDTRL dan görmüştü. ABD Temmuz TDİ , ABD işsizlik oranı %3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşmişti. Fitch Ratings, Meksika'nın kredi görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi, Fed, ülkedeki finansal kuruluşlara yönelik sermaye zorunluluğu ve stres testleri gibi regülasyonların gevşetilmesi teklifinde bulundu. ÇİN'DE CAIXIN/MARKIT İMALAT PMI EKİM'DE: 50.1 (BEKLENTİ: 49.9, ÖNCEKİ: 50.1) Brezilya MB, faizlerde değişikliğe gitmedi, %6,5 seviyesinde korudu Şirket Haberleri 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN YAYINLANMA TARİHLERİ K Albayrak : "Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. -Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. -Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek. -Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek. -Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. -Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Ak: Gaz dağıtım şirketlerimiz için yerli ve yabancı 12'nin üzerinde talip var. YKBNK 2018/9 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI TL TOASO 2018/9 NET KARI TL (2017/9 AYLIK: TL) CARREFOURSA 2018/9 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/9: TL) GSDDE Finansal Duran Varlık Satışı 1) Dodo Maritime Limited 2) Neco Maritime Limited PEGASUS'UN Hollanda'da kurduğu GSD YOLCU Shipping SAYISI B.V. şirketine MAYIS satılmasına, AYINDA Pay satışının önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle bağlı ortaklık pay satış karı/zararı tutarı genel kurul GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON onayı sonrasında belirlenecektir. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), GEREL Gersan ile AXIMA CONCEPT SA (ENGIE AXIMA) arasında ITER PROJECT Uluslararası OLDU Termik Çekirdek Deneysel Reaktör (International Thermonuclear Experimental Reactor) için sağlanacak kablo kanal/merdiven ve aksesuarları için tarihi itibariyle tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Garanti Gm Erbil: Mevduatta TL'ye Geçiş Başladı, Bu Devam Edecek-Bloomberg Ht DOAS bağlı Ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı kapsamında sözleşme imzaladı Ekonomi Haberleri İngiliz parlamentosunda ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmadan önceki son bütçe düzenlemelerine ilişkin konuşan Maliye Bakanı Hammond, "Kemer sıkma devri nihayet sona eriyor." ifadesini kullandı. Hammond, İngiltere'nin yeni bütçe düzenlemeleri kapsamında İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) hazırlıkları için hükümet birimlerinin kullanması amacıyla 2,2 milyar sterlin seviyesinde bir ödenek ayrıldığını bildirdi. Dış ticaret dengesi Eylül ayında beklentiler doğrultusunda 1,9 mlyr $ açık verdi, yıllık %77 düşüş. İhracat yılllık bazda %22 artarak 14,5 mlyr $ oldu; ithalat yıllık %18 düşüşle 16,3 mlyr $ oldu ilk dokuz aylık dış ticaret açığı 51,1 mlyr $ oldu, yılllık % 5 düşüş. Eylül ayında dış ticaret açığı %77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında %59,1 iken, 2018 Eylül ayında %88,5'e yükseldi. Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin $ oldu. Çetinkaya: Petrol Fiyatı Tahminini 2019 İçin 73 Dolardan 80 Dolara Yükselttik İçin Gıda Fiyat Enflasyonu Tahminini Yüzde 13,0'ten Yüzde 29,5'e Yükselttik. Gıda Fiyat Enflasyonu Tahminini 2019 İçin Yüzde 10,0'dan Yüzde 13,0'e Yükselttik Sonunda Enflasyonun Yüzde 23,5 Olacağını Öngörüyoruz (Önceki %13,4) Sonunda Enflasyonun Yüzde 15,2 Olacağını Öngörüyoruz(Önceki %9,3). TCMB'den Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasına İlişkin Duyuru. Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10 u ile sınırlı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi. Bolton: ABD, İran'a yönelik yaptırımların müttefik ülkelere zarar vermesini istemiyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 0,22 artışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,4 mlr TL. DESTEK * * Aylık Bazda Kuvvetli DİRENÇ önceki diplere tepkiler görülebilir notumuza paralel x sonrası satışlar görüldü SA ARA DİRENÇ gap BIST100 Önceki Dipler Geçilemedi Ara Direnç Destek Bandı * Kuvvetli BIST 100 (90,444.83, 91,926.87, 89,277.99, 89,561.42), Parabolic SAR (97,677.54) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% x November December February March April Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç May June July August September October ASELS 25, , , , Gap kapandı November x100000

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil % seviyesinde li işlem gördü % gap kapanabilir haftalık bazda 22 MA %24.22 seviyesindedir notumuzdu Eylül ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu 7,95 puan artarak yüzde 27,70 olmuştur. Bu dönemde hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda ürünlerindeki fiyat artış eğilimi hızlanmış, alt gruplar geneline yayılan artışlar izlenmiştir. Ekim ayına ilişkin öncü göstergeler gıda enflasyonundaki yükselişin devam edeceğine işaret etmektedir. Enerji enflasyonundaki artışın elektrik ve doğalgaz fiyat ayarlamalarına bağlı olarak Ekim ayında da sürmesi beklenmektedir (Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Toplantı Tarihi: 25 Ekim 2018)., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,67 azalış puandan kapandı sonrası satışlar görüldü de dengelendi. Önceki dip e yöneldi / geçilemedi. Destek: Dirençler: Önceki dipler Hazine, Kasım ayında 22,4 milyar TL iç borçlanma planlıyor Buna göre, Kasım ayında 21,8 milyar TL iç, 2,9 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak. Kasım ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 16,7 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 5,1 milyar TL geri ödeme yapılacak. Hazine, Kasım ayında 15,3 milyar tl'si piyasadan ihale, 5,8 milyar tl'si de kamuya satışlar ve 1,3 milyar TL'lik Kira Sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 22,4 milyar tl iç borçlanma öngörüyor. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Kasım 2018 Aralık 2018(¹) Ocak 2019(¹) Ödemeler 24,7 5,0 8,4 İç Borç Servisi 21,8 2,8 6,3 Anapara 16,9 1,0 0,9 Faiz 4,9 1,9 5,4 Dış Borç Servisi 2,9 2,2 2,0 Anapara 1,0 1,3 0,9 Faiz 1,9 0,8 1,2 Finansman 24,7 5,0 8,4 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 2,3 1,6 2,3 Borçlanma 22,4 3,4 6,1 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 22,4 3,4 6,1 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 15,3 1,9 3,0 Kira Sertifikası (5) 1,3 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 5,8 1,5 3,1 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.