GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 PANL er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 14/10/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 72, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /10/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 14/10/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 17/10/2011 Değişim % FDOW 0.35 FSPX 0.39 FDAX 1.20 Bakış Açısı Büyümeye Referans Otomobil alımları nedeniyle yüzde 0.7 artış göstermesi beklenen ABD Eylül Perakende Satışlar (altı aydaki en hızlı gidiş) yüzde 1.2 (Şubat tan beri en çok), 59.4 den 60.2 a yükselmesi beklenen ABD Ekim Michigan Üni.Tüketici Güveni ise 57.5 oldu. 1.Eylül ayında resesyon tartışmaları açısından önem taşıyan, yüzde 0.2 ile üç aydaki en yavaş hızda artması beklenen ABD Ağustos perakende satışlar değişmemişti Eylül de ABD'de 3.çeyrek GSYH (öncü) verisi izlenecek olup, yüzde 1.2 artması beklenen ABD 2.çeyrek GSYH (final) verisi yüzde 1.3 olmuş, büyüme verisinin tüketici ve teknoloji hisselerinde etkili olması ile ABD hisse senetleri değer kazanmıştı. Yükselen Krediler Bankacılık sisteminde toplam krediler 30 Eylül haftasında milyar TL'ye yükselmiş, geçen senenin aynı dönemine göre bu rakam %38.9 artışa karşılık gelmişti. Bugün BDDK kredileri açıklanacak. Tek Hane Devam Temmuz ayı ortasında %9.9 la tek haneye inen, önceki ay ise 1,6 puanlık azalış ile %9,4 olan işsizlik oranı Eylül ortasında açıklanan veri ile 1.3 puan azalarak %9.2 olmuş, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 214 bin kişi azalarak 2 milyon 537 bin kişiye düşmüştü. Bugün TR Temmuz İşsizlik Oranı açıklanacak. TCMB Faiz Kararı Perşembe günü TCMB faiz Kararı açıklanacak olup, CNBC-e Ekim kotasyon anketinde 15 ekonomistin tamamı bu ay faiz ve munzamda değişiklik beklemiyor. 1.Üç ekonomist TL zorunlu karşılıkların son çeyrekte indirileceğini ve yılsonuna kadar ortalama 250 bp indirim olacağını öngörüyordu ( bp). 2. Altı ekonomist ise FX munzamda son çeyrekten başlayarak yılsonuna kadar ortalama 100 bp indirim bekliyordu. Bankalara Sermaye Desteği G-20, krizin yayılmasının önüne geçmede Avrupa Mali İstikrar Fonu nun (EFSF) etkisinin en üst düzeye çıkarılması ve 23 Ekim deki Avrupa Birliği Zirvesi nde sonuç çıkması için çalışılması çağrısı yaptı. Bankaların yeterli düzeyde sermayelendirilmesi ve yeterli finansman sağlanması garantisi verildi. Piyasa Beklentisi Dolar bazında / TL bazında da olup bu seviyelerde kar satışları görülebilir. 200 günlük ortalama dedir destek. Gündem ABD Sanayi Üretimi TR Temmuz İşsizlik Oranı 10:00 önceki:%9.2 ABD Empire State İmalat Endeksi 15:30 önceki:-8.82 ABD Sanayi Üretimi ve KKO 16:15 önceki:%77.4 ve %0.2 Citigroup Incorporated 15: , Wells Fargo 15: ç bilançosu (dolar/ beklenti)

2 Küresel Piyasalar Brezilya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD perakende satış verisinin 0,7 olan beklentiyi aşarak 1,1 gelmesi ile S&P yılın en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Haftasonu ise toplanan G-20 Maliye Bakanları, krizin yayılmasının önüne geçmede Avrupa Mali İstikrar Fonu nun (EFSF) etkisinin en üst düzeye çıkarılması ve 23 Ekim deki Avrupa Birliği Zirvesi nde sonuç çıkması için çalışılması çağrısı yaptı. Bankaların yeterli düzeyde sermayelendirilmesi ve yeterli finansman sağlanması garantisi verildi. Avrupa da alınması planlanan önlemlerin dillendirilmesi ile bölgenin borç sorununda umut ışığı görülmesi, ayı piyasasında bulunan piyasalar parite ile birlikte ralliye başlamıştı ancak bu rallinin güç kaybetme sinyalleri verdiğinden Cuma günü bahsetmiştik. 23 Ekim deki AB Zirvesi ne kadar bu hareket hız kaybederek devam edebilir ancak sonrasında düşüşler kaldığı yerden devam edecektir. Asya piyasalarına baktığımızda, geçtiğimiz hafta %3,4 yükselen MSCI Asya Pasifik Endeksi, G20 sonrası kararlı adımlar atılacağının açıklanması ile %2 ye varan yükseliş yaşadı. Euro 1,31 den başladığı ralliye AB liderlerinin 23 Ekim e kadar planı hazırlamakta başarısız olacakları beklentisi ile ara vermiş durumda ancak belirttiğimiz gibi bu tarihe kadar veri akışı olabileceğinden nispeten ufak yükselişler ile mevcut seviyelerini korumaya çalışabilir. Şirket Haberleri Turkcell Şirketimiz hissedarlarından Çukurova Holding A.Ş., 11 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenen Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kanuni denetçi seçimine dair kararın iptali talebiyle bir dava açmıştır. Net Holding Şirketler Grubumuzun Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği (Duty Free) alanında faaliyet gösteren Urart Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği A.Ş, Net Mağaza İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ve Opus Dış Ticaret A.Ş. Şirketlerindeki paylarımızın toplam EURO bedelle %55 çoğunluk hissesine sahip Stampos B.V. şirketine satılması hakkında sözleşmenin imzalandığı ve alıcı şirketin izin için Rekabet Kurulu'na başvurduğu açıklanmıştır. Beşiktaş'ın Dönemi Konsolide Zararı TL. Rhea Girişim Yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve portföyümüzde yer alan şirketlerimize olan taahhütlerimizin zamanında yerine getirilmesi, kısa ve orta vadedeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Lider Sermayedar Onur TAKMAK tarafından 10 Ekim 2011 tarihli özel durum açıklamamızda bildirilen TL tutarında aktardığı kaynağa ilaveten 14 Ekim 2011 tarihinde TL kaynak aktarılmış olup, toplam aktarılan tutar TL'dır. Söktaş Ortaklığımızın %99.99'una sahip olduğu Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin süt ürünleri işleme projesi kapsamında yatırımı tamamlanmış olup, bölgesel ve ulusal dağıtım kanallarına ürünlerin sevkiyatı başlamıştır.bu proje ortaklığımıza iş çeşitlendirme ve iştiraklerimizden Efeler A.Ş.'nin çiğ süt üretimine de katma değer artışı sağlayacaktır. Kipa Galatasaray Dönemi Konsolide Zararı Trabzonspor döneminde oluşan karından temettü dağıtılmayarak bu karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, tarihinde yapılacak olan olağan genel kurula teklif edilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Ekonomi Haberleri İtalyan parlamentosunda, 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun oylandığı salı günkü oturumda, mecliste çoğunluğu sağlayamayan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümet, hakkında istenen güven oylamasında iktidarını, 316 milletvekilinin güvenoyunu alarak korumayı başardı. ABD borsaları, perakende satışların beklenenden daha iyi gelmesi ve G20 zirvesinin başlamasıyla yükseldi. S&P 500 Endeksi, Temmuz 2009'dan beri en büyük yükselişi kaydetti. BNP Paribas'ın kredi notu düştü. Standard & Poor's (S&P), Fransız bankası BNP Paribas'ın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Koç'un ortağı Doğuş'la yola çıkıyor. İtalyan banka UniCredit, Türkiye'deki otoyol ihalelerine Doğuş Grubu'yla birlikte girmeye hazırlanıyor Şubat 2012'de sonuçlanması beklenen yaklaşık km'lik otoyolun özelleştirilmesi ile ilgili ihaleye Doğuş-Atlantia konsorsiyumuyla birlikte girmeye hazırlanan Unicredit, bu ihalede Fransızlar'ın ünlü inşaat devi Sacyr Vallehermoso'ya karşı da yarışacak. İmzalar atıldı, Star TV artık Şahenk'in. Doğan Grubu yayın organlarından Star Televizyonu'nun Doğuş Grubu'na satış çalışmaları anlaşmayla sonuçlandı(zaman). Tesco Kipa'dan satış ve istihdamda artış. Tesco Kipa, söz konusu dönemde satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 artış gösterdi. Türkiye genelinde yeni mağazalar açarak sürekli büyüyen Tesco Kipa, 50 hipermarket ve alışveriş merkezi, 67 ekspres market ve 14 süpermarket olmak üzere toplamda 131 mağazada 325 bin 236 metrekare satış alanında hizmet verdi. Büyümeye bağlı olarak istihdam artışını da sürdüren şirket, bir önceki yıla göre çalışan sayısını da yüzde 6 artırarak 8 bin 513'e yükseltti. Türkiye'nin otomotiv ihracatı Ekim ayının ilk yarısında geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 7.2 düşüş gösterdi. 600 bininci traktörünü üreten Türk Traktör iç ve dış pazarlardaki artan talebe yetişemeyince, Otokar'dan üretim desteği almaya başladı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.29 artış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Dyhol %5.97, Tcell %3.02, Ykbnk %2.55 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Dolar bazında / TL bazında da olup bu seviyelerde kar satışları görülebilir. 200 günlük ortalama dedir. Haftalık bazda direnci önem taşırken, bu seviyenin üzerinde deki gap kapanabilir. 10 günlük ortalama da olup, sonraki destek seviyesidir. Destek Direnç (gap) Direnç/USD /TL İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not MGROS Kuvvetli Direnç ALARK Kuvvetli Direnç AKSA

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil Merkez Bankası nın 2 gündür döviz satım ihalesi açmaması, döviz sepetinin 2,19 seviyelerine ulaşması olarak yansıdı. 17 Temmuz 2013 vadeli gösterge tahvil güne %8,33 ten başlangıç yaptı. Gün boyunca satıcılı bir seyir izleyen piyasa %8,48 seviyesine kadar yükselip, %8,43 ten kapandı. Bu hafta Merkez Bankası nın dövize yönelik müdahalede bulunup bulunmayacağı ve 20 Ekim de açıklanacak olan PPK kararları piyasa için yön belirleyici olacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in 2012 bütçe öngörülerini, Eylül ayı bütçe gerçekleşmelerini basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor. Ekim vadeli endeks kontratları geçtiğimiz haftayı en düşük 70,250 en yüksek 73,475 gördükten sonra 72,750 seviyesinden kapattı. Endeksin 71,500 ün üzerinde kalamaya devam eden endeks yukarıda 73,000 seviyelerini test ederek yukarı isteğini sürdürdü. 73,000 in üzerinde kalabilen endekste 75,000 ler hedef olacaktır. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Aşağıda ise 71,500 ün kırılıp kırılmayacağı önem arz etmekte. 71,500 kırılırsa aşağıda 70,800 ve 70,000 seviyeleri kademeli destekler olarak karşımıza çıkacaktır.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Cansu Öztürk Varlık Yönetimi Uzman Yardımcısı 1593 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI