AB(ütçe)D GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi. Suudi Arabistan Petrol Üretimi

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,50 BIST ,39 DVZSP 5,7963-0,72 EUR/USD 1,1270-0,42 ALTIN 1,205-0,39 PETROL (BRENT) 70,72 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,4471 5,4677 EUR/USD 1,1244 ( ) %21,71 %21,09 BRENT 69,39 AB(ütçe)D Bakış Açısı Salı ABD bütçe dengesi açıklanacak beklenti mlr$ ABD ve Kanada NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret anlaşmasına varırken, ABD- Meksika-Kanada yeni ticaret anlaşmasının Kasım sonunda imzalanması, üç ülke arasında 1 trilyon 200 milyar dolarlık malın gümrük vergisi uygulanmadan satılması bekleniyordu. ABD Eylül Dış verisi -54,02 mlr$ olarak gerçekleşti mlr$ beklenen ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi mlr$ ile 6 aydaki en yüksek seviyedeydi. FED toplantı tutanaklarında, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,391-2,30 S&P 500 2,726-1,97 NASDAQ 7,200-2,78 DAX 11,325-1,77 FTSE 100 7,053-0,74 NIKKEI 22,269 0,09 SHCOMP 2,630 1,22 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,48 FSPX 0,52 US 10-Y 3,19 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Suudi Arabistan Petrol Üretimi ERDOĞAN: TRUMP İLE KAŞIKCI, SURİYE, PYD VE HALKBANK KONUSUNU GÖRÜŞTÜK - NTV Almanya Ekim TüFE yy bek 2.5% Almanya Kasım ZEW bek -26 İtalya nın bütçe konusundaki yanıtı 14 Kasım Çarşamba MSCI, 2018 son dönem endeks revizyonları 01:00 Yerel seçim randevusu: Kılıçdaroğlu, Akşener ile bu akşam 20:00'de görüşecek-habertürk

2 Küresel Piyasalar Wall Street'in üç ana endeksi, dün Apple ve Goldman Sachs'ın teknoloji ve finansal hisseleri aşağı çekmesi sonucu düşüşle kapandı. Çarşamba Bloomberg anketine göre %0.3 ve yy %2.5 beklenen ABD Ekim Tüfe verisi açıklanacak Şirket Haberleri Toplam otomotiv üretimi ocak-ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet oldu - OSD Otomotiv sanayisi ocak-ekim döneminde ihracatta 1 milyon adedi geçti OSD %51'i ASELS ve %49' u Konya Savunma Sanayi A.Ş.'ye ait olmak üzere "Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kuruldu DARDL Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir. Bloomberg anketine göre %0.2 ve %2.4 beklenen ABD Eylül Tüfe verisi aylık %0.1, yıllık bazda %2.3 olmuştu. ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 olmuştu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve % den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. İtalya'nın bütçe konusunda AB'ye yanıt vermesi gerekirken, bir anlaşma için ülkenin 2019 büyüme oranınını aşağı yönlü revize edebileceği, aksi takdirde yaptırımlarım söz konusu olabileceği belirtiliyor. Eylül ayında İtalya 10 yıllık faizleri 2014 Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görürken, İtalya da hisse senetleri Mayıs ayı başından beri %20 e yakın değer kaybetti. AB tarafında 2019 bütçe tartışmaları sürerken (bütçe açığını artıracak harcama planı: GSYH nin %2.4), hükümet, bu yıl yüzde 130,9 olmasını beklediği borç/gsyh oranının 2019'da yüzde 130,0'a, 2020'de yüzde 128,1'e ve 2021'de yüzde 126,7'ye gerileceğini öngörüyordu. Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer, partisi CSU'nun liderliğini bırakmak istiyor S&P, Arjantin'in kredi notunu B+'dan B'ye düşürdü ve görünümü negatif izlemeden çıkararak durağana çevirdi. Türkiye ile Rusya'dan 'Dış Ticaret Eylem Planı' hamlesi EKGYO adet a grubu hissesi TC. Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ), adet b grubu hissesi şirketimize ait olan Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş. (Emlak Planlama,EPP) paylarının, TL bedel üzerinden Dentaş Gayrimenkul Yatırım A.Ş'e ait olan adet b grubu hisse ve TL bedel üzerinden Estaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme San. Tic. AŞ.'ye ait olan adet b grubu hissenin toplam TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir. ADESE.E ve DURDO.E payları 13/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 27/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 "MCT ve Danışmanlık %0.9 beklenen A.Ş."nin ABD Eylül ticaret kişisel unvanının gelir ve "İdealist harcamalar Danışmanlık % A.Ş." (2009 olarak değişmesi Ağustos tan nedeniyle, bülten beri en adı yüksek: 13/11/2018 iki kasırga tarihinden sonrası itibaren araç alımının "IDEALIST yükselmesi DANISMANLIK" ile ), olarak değiştirilecektir. OLDU KLMSN Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin %10'ununa denk gelen adet veya pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise TL olarak belirlenmesine, KRSTL sermaye artırımından elde edilecek fonun bir bölümü banka kredilerinin kapatılmasında, bir bölümü Balıkesir, Edremit ve Sapanca tesislerinde kapasite artırım yatırımlarında, kalanı işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır. DOAS Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd Şti?nin birleşmesinin tamamlanarak tescili hakkında Erdoğan: (Halkbank konusu) Trump, 'döner dönmez talimatı vereceğim' dedi. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı' dedi." Ekonomi Haberleri Ağustos ayında milyon ABD doları fazla veren cari işlemler, Eylül ayında milyon ABD doları fazla verirken, on iki aylık cari işlemler açığı milyon ABD dolarından milyon ABD dolarına geriledi yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 49,7 milyar ABD Doları iken, Ekim anket döneminde 40,7 milyar ABD Doları'na gerilemişti yılı cari işlemler açığı beklentisi 39,1 milyar ABD Doları. JP Morgan: Türkiye'nin Cari İşlemler Açığının 2018 Sonunda 35,1 Milyar Dolar İle Gsyh'nın Yüzde 4,3'üne Gerilemesini Bekliyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Aralık ayında dünya piyasalarına verdikleri ham petrol miktarını günlük 0.5 milyon varil azaltacaklarını açıkladı. Putin, Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım da İstanbul da Mardan Palace Titanic Grubuna kiralandı turizmgazetesi habere göre; Halk Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyleyen Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Uzun süredir devam eden pazarlık tamamlandı. Foreks 2018 yılı Eylül ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde -0,45 yönünde oluşurken, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 1,50. DÖNMEZ: "KAMUDAKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI İÇİN DÜNYA BANKASI İLE 200 MİLYON DOLARLIK BİR ANLAŞMAYA VARDIK"-AA TWİTTER VARANK: "ARA MALI İTHALATINI AZALTMAK ÜZERE UÇTAN UCA YERLİLEŞME PROGRAMI'NI İLAN EDECEĞİZ. AMACIMIZ, ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM."-AA TWİTTER

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,50 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL g.ort bandına yönelen endekste / sonrası satışlar görüldü DESTEK ; SA, aylık bazda kuvvetli DİRENÇ , (061118: çalıştı) önceki destek bandı BIST100 Dolar bazında Dolar Bazında Gap x TRY % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% XU100 (16,952.68, 17,078.37, 16,668.24, 16, ) August September October Nov ember x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TKFEN KOZAA

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil % seviyesinde li işlem gördü. İyimser havanın önümüzdeki haftalarda devamı halinde gevşeme eğiliminin %21 li seviyelere doğru devamı sözkonusu olabilir ( notumuz) %21.12 görüldü Geçtiğimiz ay belirtmiş olduğumuz 10 yıllık devlet tahvili hedef bileşik faizi olan 17,90% seviyelerini test ettikten sonra piyasaların geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi kesintilerine vermiş olduğu olumsuz tepki ve Kasım ayı borçlanma programının bu senenin en yüksek borçlanma takvimlerinden biri olması sebebiyle 100 günlük hareketli ortalama olan 18,75% seviyesine çekildi. Önümüzdeki ay hazine borçlanma programının yoğunluğu ve kısa vadede politik beklentilerin realize, olduğu görüşü ile 10 yıllık devlet tahvili beklentimiz aşağıda 200 günlük hareketli ortalama olan 15,84%, üst bantta ise 16,90% ve 17,65% seviyelerinde bulunmaktadır. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %1,21 azalış puandan kapandı sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi. Satış baskısı e kadar devam etti. SA dirençler Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.