BÜYÜME ÖNCESİ GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi. İtalya 10 Y Bileşikler.

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,84 BIST ,86 DVZSP 6,0933 0,35 EUR/USD 1,1478-0,32 ALTIN 1,221-0,44 PETROL (BRENT) 79,46-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,6716 5,6845 EUR/USD 1,1454 ( ) %25,80 %25,84 BRENT 79,48 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,317-0,50 S&P 500 2,755-0,43 NASDAQ 7,468 0,26 DAX 11,524-0,26 FTSE 100 7,042-0,10 NIKKEI 22,614 0,37 SHCOMP 2,654 4,09 BÜYÜME ÖNCESİ Bakış Açısı 29 dan 24 e gerilemesi beklenen ABD Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak Cuma günü ise ABD 3Ç büyüme verisi açıklanacak beklenti %3.3, beklenti aralığı % seviyelerindedir. %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidiş oldu. Tüketici harcamaları %3.8 arttı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL den e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Atlanta Fed, 3. çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. GDP tahmin modeline göre 3. çeyrekte GSYH büyüme oranı yüzde 3,9 olacak. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,78 FSPX -0,85 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Veri Gündemi İtalya 10 Y Bileşikler TR Ekim TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi 2-5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvili halesi 2019 yılı Bütçe Tasarısı görüşmeleri 'Astana Üçlüsü' Moskova'da buluşuyor 25 Ekim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80'in üzerinde Alman şirketin yöneticisiyle Beştepe'deki yatırım zirvesinde bir araya gelecek- Hürriyet

2 Küresel Piyasalar Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed bp artırım olasılığı %5.9, 19 Aralık için bp artırım olasılığı %75.8 (önceki %79.7) seviyesindedir. Çarşamba ABD Eylül ayı yeni konut satışları açıklanacak beklenti 625 bin. 630 bin beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %3.5 artışla 629 bin oldu. Temmuz %1.7 azalarak 627k olmuştu. Haziran -5.3% 631 bin 8 ayın en düşüğüydü. Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. ABD Mortgage 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 i görmüştü. Hatırlayacak olursak M dan M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu. 6.ayda da düşüşünü sürdürürken, 2015 Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. Artan fiyatlar (y/y % ,100$) ve mortgage maliyetleri etkili oldu.çarşamba Beige Book açıklanacak. Önceki Beige Book raporunda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Gümrük tarifelerine ve misillemelere yönelik endişelerin özellikle imalat ve perakende sektörlerini olumsuz etkilediği kaydedildi. Ülkenin yarısında projeler ertelendi. Perşembe ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak beklenti -1.4%. %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti. İtalya Başbakanı, "Eğer Önceki Hükümetlerin İzledikleri Bütçe Patikasını Takip Edersek İtalya Resesyona Girer".Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'nın kamu borcu 2,4 trilyon avro. Söz konusu rakam ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 132'sine denk gelirken, AB'de Yunanistan'dan sonra en yüksek oran olmasıyla da dikkati çekiyor. Şirket Haberleri 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN YAYINLANMA TARİHLERİ KO K 29 Ekim 2018 Pazartesi seans yapılmayacaktır. 25 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 26 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 24 Çarşamba AKBNK TSKB TCELL 25 Perşembe GARAN TKFEN FROTO EREGL 26 Cuma TAVHL ARCLK 3Ç bilançosu açıklaması beklenen şirketler. EGGUB A 9.6 HEKTS (47) 06 A 74 BIZIM Net satışlarımız Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre %32,1 oranında artarak, TL olarak gerçekleşmiştir. Ana kategori satışlarımız aynı dönemde bir önceki yıl aynı döneme göre %33,9; tütün satışlarımız ise %27,4 oranında artmıştır. PEGASUS'UN - Ocak-Eylül döneminde YOLCU brüt kar tutarı SAYISI %74,1 MAYIS oranında AYINDA artmış, brüt kar marjı %10,6 olarak gerçekleşmiştir. Ana kategori brüt kar marjı bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık 340 baz GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON puan iyileşme göstererek %13,7 ye yükselmiştir. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), DOAS %96,20 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve OLDU Ticaret A.Ş. ile sermayesinde % 100 pay sahibi olduğu Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. birleşme kararı almışlardır. Birleşme, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin, Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ni aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralmak suretiyle gerçekleşecek KUTPO porselen üretiminin gerçekleştirildiği toplam 5 ayrı fabrikadan en eskisi olan ve toplam porselen üretim kapasitemizin %20 'inin üretildiği 2 nolu porselen fabrikamızda esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. SKTAS Bağlı ortaklığımız Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimizle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusunun yapılması hakkında DGZTE.E, paylarında 23/10/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. ITTFH.E payı 23/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 06/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. BANVT BRF SA ile ilgili bilgi Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, 23 Ekim'de Plan, Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bütçesinin büyüklüğü 960 mlyr 976 mn lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 mlyr 616 mn lira.bütçeden en yüksek payı 114 mlyr lira ile MEB alıyor. MEB'i 103 mlyr lira ile Aile Bakanlığı, 48 mlyr lira ile Sağlık Bakanlığı takip ediyor. MSB ise 46,5 mlyr lira pay alacak. Foreks anketi-tcmb'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Kalın: Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da Yapılacak-Bloomberg Ht Ulaştırma Bakanı Turhan, "Yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak." dedi. Güneş enerjisinde yeni teknoloji geliştiren Alman Heliatek, Türkiye'de güneş filmi yatırımı düşünüyor. Kremlin:ABD Orta Menzilli Nükleer Füze Geliştirirse Biz de Aynısını Yaparız (sputniknews) Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 1.121,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 587,0 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 534,2 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı 1973'te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor Almanya Suudi Arabistan a Silah Satışını Durdurdu

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 1,84 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,2 mlr TL. DESTEK % fib gap Aylık DİRENÇ * * BIST Kuvvetli Destek? Tepkide: Mov: / XU100 (97,215.75, 97,406.25, 94,681.70, 94, ), Parabolic SAR (94, ), Parabolic SAR (94,545.59), Parabolic SAR (94,545.59), Parabolic SAR (94,545.59) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % 100.0% 8500 x ber Nov ember December 2018 February March April May June July August September October No x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS 80, DOHOL

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 %25.84 seviyesinde işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur, TCMB. FOREKS ANKETİ-TCMB'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %1,59 azalışla 118,925 puandan kapandı sonrası satışların görüldüğü endeks de dengelendi geçilemedi. Destek: tepki alımları görülebilir. Dirençler: Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.