ABD Sanayi TR Sanayi GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,631 2,04 BIST ,902 2,15 DVZSP 6,2390-1,75 EUR/USD 1,1587 0,27 ALTIN 1,229 0,90 PETROL (BRENT) 80,64 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,7764 5,7890 EUR/USD 1,1575 ( ) %26,80 %26,60 BRENT 81,02 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,250-0,35 S&P 500 2,750-0,59 NASDAQ 7,430-0,88 DAX 11,614 0,78 FTSE 100 7,029 0,48 NIKKEI 22,271-1,87 SHCOMP 2,568-1,49 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,19 FSPX 0,27 US 10-Y 3,1708 Bakış Açısı ABD Sanayi TR Sanayi ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO bek %0.2 %78.2 ABD Büyüme rakamları son çeyrek itibari ile sene sonu için pozitif görünümünü devam ettirmektedir. Ancak, %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidiş oldu. Tüketici harcamaları %3.8 arttı. Büyümenin ikinci yarıda yavaşlaması beklenmektedir M beklenen ABD Ağustos açık iş verisi açıklanacak önceki M M beklenen ABD açık iş Haziran verisi M olmuştu. ABD Mayıs açık iş verisi M. ABD Mart açık iş verisi 472 k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu. ABD Kasım açık iş verisi M olmuştu. ABD Ekim açık iş verisi 5.99 M du. Eylül 6.09 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor %3.8 %2.9 beklenen ABD Eylül işgücü raporu TDİ , işsizlik %3.7 (48 yılın düşüğü), ortalama saatlik kazançlar %0.29 %2.8 yy olarak Anketi -Ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi tahmini -%7,5 olurken, arındırılmış tahmin ise %1,0 oldu Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi KKO bek %0.2 % ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO bek %0.2 % ABD Konut piyasası end. Ekim bek TR Ağustos Sanayi Üretimi bek -7.5% Almanya Ekim ZEW İtalya 2019 Bütçesi Onayı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün - NTV

2 Küresel Piyasalar Bloomberg anketine göre %0.6 beklenen ABD perakende satışlar Eylül verisi Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %+0.1 (beklenti:%+0.4 önceki:%+0.5) olarak gerçekleşmişti. 16 Ekim Goldman Sachs Group Inc, 17 Ekim Alcoa Corp, Morgan Stanley bilanço açıklaması beklenen şirketler. Çarşamba M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları açıklanacak. ABD Ağustos konut başlangıçları aylık M (beklenti: M Önceki : 1.174M ) olarak gerçekleşmişti. Bununla birlikte ABD Mortgage 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 i gördü. Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak.fed yetkilileri büyüme tahminini yükseltti, ortalama faiz tahminleri değişmedi.2019 yılında 3 faiz artırımı tahmin ediyor. Destekleyici ifadesini metinden çıkardı. Fonlama Faiz Aralığını %2,00 - %2,25 Olarak Değiştirdi. İskonto Faiz Oranını 0,25 Puan Artırdı, %2, Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %3, yılı büyüme beklentisi %3,1 (Önceki %2,8) yılı büyüme beklentisi %2,5 (Önceki %2,4) yılı PCE enflasyon beklentisi %2,0 (Önceki %2,1). Karar sonrası 6,09 olan USDTRL 6,0545 seviyesine gerilemişti. Fed/Powell: Petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyonda yüzde 2'nin üzerine çıkışın geçici olmasını bekliyoruz açıklaması yapmıştı. Çin de Cuma günü açıklanacak büyüme verisinin %6.6 a gerilemesi bekleniyor. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, ikinci tur yaptırımlarda İran petrolüne odaklanılacağını söyledi Çin'de Eylül ayında TÜFE % 2.5, ÜFE ise % 3.6 oranında yükseldi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON KLNMA payında uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirinin %0.4 16/01/2019 ve %0.9 tarihi beklenen gün sonuna ABD Eylül kadar kişisel uzatılması gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), KRSTL Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim OLDU Şirket Haberleri Olası Bilanço Açıklanma Tarihleri -Foreks 24 Ekim Akbnk Tcell, 25 Ekim Garan Tkfen, 26 Ekim Tav Havalimanları, 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ KO K Net Holding Olağan Genel Kurul Toplantısı BECHTEL VE ENKA ORTAK GİRİŞİMİ SIRBİSTAN'DA OTOYOL İNŞA EDECEK-BLOOMBERG HT EKGYO: tarihinde gerçekleştirilen gayrimenkul satış ihalesinde, muhammen satış bedelleri toplamı KDV Dahil TL olan 22 adet gayrimenkulün, 16 adedine KDV Dahil TL teklif gelmiştir. GSRAY Bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, spor yazarları ve yorumcular tarafından somut bir bilgi ve belge olmaksızın şirketimizin futbol takımının Avrupa Kupalarından men edildiği veya edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak ve maksadı aşan nitelikte olumsuz söylenti, yorum, haber ve açıklamalar yapılmaktadır. Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında imzalanmış bulunan yapılandırma anlaşması geçerliliğini muhafaza etmektedir ALGYO hisse geri alım işlemini tamamladığını bildirdi. Sözkonusu geri alım programı kapsamında; adet paya isabet eden ,24 TL' lik alım yapılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesi içindeki oranı % 1,874' dür. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 48,28 TL, en yüksek 50,75 TL ve ortalama 50,10 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Haberleri Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımının beklendiği törenle hizmete açılacak. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Akat, "Duyumunu aldığım ve bildiğim en az 15 tane holding seviyesinde yüz milyonlarca dolar yatırım yapacak ABD firması var" dedi. Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor. Geçen yılı 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, bu yıl dış satımda 31 milyar doları hedefliyor. Türkmenistan ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Bölgesindeki enerji projelerinin tanıtılması amacıyla, 16 Ekim 2018 günü saat 11.00'de TOBB İstanbul Hizmet binasında, ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Bayiler, akaryakıtta promosyonların kaldırılmasını istedi-habertürk ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için yürütülen inceleme kapsamında Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geleceği açıklandı. CNN televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlanıyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 2,04 artışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 9,8 mlr TL. DESTEK % fib gap Aylık DİRENÇ e 3.kez yönelen endekste: ; * * * sonraki direnç seviyeleridir. Ara destekler (gap oluştu) BIST Gap Direnç Bandı USDTRL 5 Ekim de verdiğimiz hedef band (Dün belirttiğimiz Bandı) BIST 100 (97,346.96, 99,037.88, 97,346.96, 98,687.64) x November December February March April May June July August September October x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TTKOM ASELS PETKM

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gördü. li % seviyesinde işlem PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un,, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB. Hal Yasasını Ekim ayında Meclis Komisyonunda olması bekleniyor. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %2,28 artışla puandan kapandı geçilemedi de endeks dengelendi direncine yöneldi max görüldü bandı üzerinde sonraki dirençler olarak izlenebilir. Destek: Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.