GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,88 BIST ,07 DVZSP ,56 EUR/USD 1,3197 0,04 ALTIN ,58 PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL 2,1640-2,1655 (17:39) 2,1670 EUR/USD 1,3203 1,3159 Tahvil ( ) %9,07 %9,21 BRENT 102,77 102,70 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,29 DAX ,82 DOW JONES ,17 FTSE ,70 NIKKEI ,18 S&P ,11 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,05 FSPX 0,03 U.S.10-Y 2,40 Bizi takip etmek için Veri Gündemi BakıĢ Açısı MF İNDİRİME KARŞI Bugün TCMB, faiz kararı açıklanacak olup, önceki toplantıda Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %8 den %7,5 e indirilmişti (alt band, borç alma). Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,75 ten yüzde 8,25 e indirilmiştir. Moody's, faiz indirimleri Türkiye'nin enflasyon oranı üzerindeki riskleri artırıyor, Fitch, Türkiye'de faizler belki inebilir. Fakat bu gerçekleşirse kur üzerinde negatif etkileri olacaktır. Cnbc-e anketine göre faiz değişikliği beklenmiyor (17/21 ekonomist). 2 ekonomist 25 bp, 2 ekonomist 50 bp indirim bekliyor. Likidite de İyileşme Kurul, son aylarda küresel likidite koşullarındaki iyileşmeyi de göz önüne alarak, bir haftalık repo faizinde ölçülü bir indirime gitmişti. Getiri Eğrisi Yatay Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecekti. Döviz Kuru Etkisi Enflasyon Döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımaları kademeli olarak azalmaktaydı. %0.13 beklenen TÜFE 0.45% olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %9.16 dan %9.32 e yükselmişti. Geçen sene Ağustos aylık -0.10%.Eylül, Ekim %0.77 ve %1.80 di. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2014 yılı sonunda yüzde 6,7 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 7,6) olması beklenmektedir. Ab(d)ayanıklı Uçtu %8 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri %22.6 artış gösterdi (rekor).uçak siparişlerindeki %318 artış etkili oldu. Yüzde 0.5 artması beklenen ABD Haziran dayanıklı mal siparişleri yüzde 1.7 ile beklentilerin üzerinde artış göstermişti. Dayanıklı mal siparişleri, yakın ve uzun vadede üreticilerin müşterilerden aldıkları siparişleri gösteren bir veri olup, sanayi üretimi ve yatırım harcamaları için öncü gösterge olarak önemlidir.son bir yıl içinde en güçlü aylık büyümeyi %4,5 ile Kasım 2013 de yaşayan ABD dayanıklı mal siparişleri, bir sonraki ay (Aralık 2013) -%4,8 daralma ile büyümeyi geri vermişti. ABD Dayanıklı Mal SipariĢleri TR AKP Olağanüstü Kongre (Ankara Arena) Genel Başkan Seçimi TR TCMB, faiz kararı bekl %8,25 önc %8, Rusya tahvil ihracı 14: mln TL iç borç ödemesi, 594 mln TL piyasaya, 106 mln TL kamu Arsenal- Beşiktaş play-off rövanşı

2 Küresel Piyasalar Perşembe günü ABD 2.Ç GSYH verisi açıklanacak olup (beklenti %3,9), bizim kapalı olduğumuz Temmuz sonu haftasında ABD ekonomisi %3 beklentinin üzerinde %4 büyüme göstermişti. 6 beklenen ABD Ağustos Richmond FED imalat endeksi 12 (önc 7). 8.3% beklenen ABD S&P Case-Shiller Haz yıllık 8.1% olarak gerçekleşti. Şirketlere halka açılmadan finansman bulma, payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise hem yeni yatırım seçenekleri, hem de yatırımlarını likide edebilme imkânı sunan Özel Pazar da üyelik kayıtları başladı. ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri ulaşım hariç yüzde 0,8 azalırken, savunma hariç yüzde 24,9 arttı. Macaristan Merkez Bankası faiz oranları değiştirmedi %2,10. %7,00 olarak başlayan indirim serisi, sona ermiş oldu. Asya da hisse senetleri ABD dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveninin iyimserliği desteklemesi ile değer kazandı.boral Ltd (BLD) %.6.2, Kawasaki Kisen %3.7 değer kazandı. Mısır devlet televizyonu, Hamas ile İsrail arasında kalıcı ateşkes konusunda anlaşma sağlandığı belirtti. ABD, Suriye'de de keşif uçuşlarına başladı. Obama yönetiminin IŞİD'e karşı Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile koalisyon oluşturmak istediği kaydedildi (Sabah). Sompo Japan, Nipponkoa ile birleşiyor. ġirket Haberleri SODA 2Ç 800 mln TL satış (803), 200 mln TL FAVÖK beklentimize (195) paralel aylık dönemde 84 mln TL kar açıklayan şirket, aylık dönemde 148 mln TL kar açıklamıştı. Geçen sene altı aylık dönemde 84 mln TL kar açıklamıştı. Net satışlar altı aylık dönemde önceki senenin aynı çeyreğine göre %19.8 artarken, brüt kar %63.7, FAVÖK %68.2, faaliyet karı %93.4 arttı. Yıllık satış dağılımında soda %37 yurt içi,%63 yurt dışı; krom kimyasalları %18 yurt içi,%82 yurt dışı.önceki çeyrekte 27.6% olan brüt marj %27 (19.8), %19.4 faaliyet marjı %18.5 (11.5), 30.6% olan FAVÖK marjı ise %24.2 (17.2) oldu yılı sonundan itibaren net borç 44 mln $, Ç 5 mln$, Y net nakit pozisyonu yaklaşık 18 mln$ seviyesindedir.net yabancı para pozisyonu ABD Doları, Euro. İlk çeyrekte ton soda üretim miktarı tondur. Krom ürünleri üretim miktarı Mersin Fabrikasında ton (önceki ton), İtalya daki Fabrikada Likit BCS bazında (önceki 3.578) tondur. Elektrik üretimi (önceki ) Kwh olarak gerçekleşti. Soda Fabrikası'nda üretilen; rafine sodyum bikarbonat, ağır ve hafif soda, sodyum sülfat ürünleriyle başta cam sanayii olmak üzere deterjan, kimyasal madde üretimi, kağıt, tekstil, gıda ve hayvan yemi sektörlerine hizmet vermektedir. Şirket porföyünde bulunan Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. bağlı ortaklığının hisselerinin tamamı 15 Temmuz 2014 tarihinde CTS Demir Çelik İç ve Dış Ticaret Mühendislik Makina Sanayii Ltd.Şti ne toplam TL peşin bedelle satılmıştı. Soda Fabrikası, soda üretiminin ana hammaddeleri olan kireçtaşı ve tuzu, kendi işletmelerinden sağlamaktadır (Kaynak sodakrom.com.tr). Kromsan, İtalya daki önemli üretim ve dağıtım şirketi Cromital firması, ayrıca Çin de Shanghai ve Guangzhou satış teşkilatı ve depoları ile bazik krom sülfat pazarlarındaki etkinliğini arttırmaktadır.soda Sanayii A.Ş., Kimyasallar Grubu içindeki en büyük firma olup topluluk dışı satışları, Şişecam toplam satışlarının %20 i kadardır.kuruluş bünyesindeki enerji üretim merkeziyle kendi enerji ihtiyacını karşılamaktadır.türkiye, Bosna Hersek ve Bulgaristan üretim tesislerinin toplam soda üretim kapasitesi yılda 2.06 milyon ton. Düşük maliyetli enerji kullanımına yönelik çalışmalar sonucunda sabit fiyatlarla 42 Milyon USD tutarında buhar üretim tesisi yapılmasına karar verilmiştir. Tesisin 2016 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır.09 aylık dönemler referans alındığında ( ) şirketin ortalama satış değişimi %52. BOYP 2014/6-122 mn (+541 mn); 2014/2Ç -18 mn (569 mn) TL Bossa Olağan Genel Kurul toplantısı, Zorlu Enerji Olağanüstü Genel Kurul,1400- IĢıklar Enerji ve Yatırım Olağanüstü Genel Kurul Ekonomi Sektör Haberleri BANKALARIN TÜREV ĠġLEMLERĠ'NE AYAR. Söz konusu işlem türlerinde, karşı taraf kredi risk miktarını hesaplamada, seçenekli olarak belirlenen modeller arasında tercihte bulunabilecek. Taslakta bu modeller; gerçeğe uygun değerine göre değerleme yöntemi, standart yöntem, içsel model yöntemi olarak belirleniyor. Müşteriler, türev işlemin durumu hakkında asgari haftalık olarak bilgilendirilecek. Bankalar yönetmeliğin gerektirdiği uyumu 1 Temmuz 2015'e kadar tamamlayacak. ÇĠN FÜZESĠNDE YENĠ KARAR. Türkiye, uzun menzilli hava savunma füzesi ihale sürecini 31 Aralık a kadar uzattı. Buna göre Çin ile yapılan görüşmeler devam ederken diğer tekliflerin de geçerliliği sürecek. Türkiye dev savunma ihalesi için 3,4 milyar dolarlık teklifiyle Çin ile ortak üretim için görüşmeleri sürdürüyordu. Uzun menzilli hava savunma füzesi ihalesinde 3,4 milyar dolarla 1. sırayı alan Çin in FD-2000 sisteminin ardından 2. sırada Avrupa nın Eurosam SAMP/T, 3. sırada ise ABD nin Patriot füzeleri yer alıyor. ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mah ada, 22 no'lu Parselde bulunan m2 brüt ve m2 net gayrimenkulün satışı konusunda Beyaz İnşaat Turizm San. ve Tic. AŞ'den TL. kaparo tahsil edilmiştir. ÖCALAN 'GÖRÜNTÜLÜ' SESLENECEK. Hükümetin eylül ayında çözüm süreci yol haritasını açıklaması bekleniyor. Hükümet ve Örgüt kanadı arasındaki görüşmelerde, terör örgütü Öcalan ın PKK ya görüntülü mesaj göndermesi konusunda anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı. EKONOMĠNĠN YENĠ ROTASI ÇĠZĠLDĠ. 1 Eylül'de ekonomi programının rotası belli oldu. Yeni programla, kamu cari harcamalarından elde edilecek kaynaklar, eğitim ve kamu altyapı yatırımları ile yatırım teşvik ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak. 500 bin hak sahibine yapılan 2/B satışları 2015 sonuna kadar sonuçlandırılacak. Kamu taşınmazları yatırıma açılacak. KOZA ALTIN Siyanür yüzünden müşterilerini kaybeden un fabrikası sahibi de dava açtı (Sabah). BANK ASYA, ÇAREYĠ KREDĠLERĠ ERKEN GERĠ ÇAĞIRMADA ARIYOR. Banka yönetiminin, 1 milyon TL'nin üzerindeki kredileri geri çağırmak için şubelere talimat verdiği öğrenildi (Sabah).

3 Teknik BakıĢ BIST-100 günü %1,88 artış ve (+1492) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 milyar TL oldu , Dolar bazında 37385, TL bazında dedir. Satışlar görülebilir (kuvvetli) haftalık bazda sonraki direnç. Satış fırsatı yaratabilir , ara direnç olarak satış yönünde izlenebilir ( Bülten ) görüldü. Kısa vade yükselen trend direnci lerdedir.satış yönünde izlenebilir. 50 günlük ortalama dadır günlük Geri çekilmelerde tepki amaçlı izlenebilir. 200 günlük ortalama üzerine çıkanlar Netas, Tebnk, Nuhcm. BIST-100 Dolar bazında 37385, TL bazında 81222, KVY Trend Direnci x x D ec ember 2014 February Marc h April May J une J uly August September 0.7 Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not PETKM ASELS GOLTS MRDIN

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 13 Temmuz 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Yıl sonu Tüfe beklentisi %8,70 (önceki %8,30)- Merkez Bankası anketi. Hazine Müsteşarlığı, Yen piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ve SMBC Nikko Securities e yetki verdi. 1-4 Eylül 2014 tarihlerinde Japonya da yatırımcılarla bir dizi toplantı yapılması planlanmaktadır. TCMB toplam rezervleri, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 998 milyon dolar artarak 135 milyar 576 milyon dolara yükseldi. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 1,76% artışla (-3477) Ack.Poz.Değ. Ack. Poz 183,963 (195,738) kuvvetli direnç seviyesidir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Aylık bazda ,101425, ,102975, sonraki direnç seviyeleridir. Pazartesi sonrası satışlar görüldü de dengelendi direnç oldu. Kısa vadeli ortalamalar , 50 günlük ortalama lerdedir. Tepki alımları görülebilir bu seviyelerde. Seans içinde önem kazanan seviye (stop-loss olabilir), 98550, geri çekilmelerde izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.