Sallan Konut

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,58 BIST ,85 DVZSP 5,1053-0,10 EUR/USD 1,1619 0,06 ALTIN 1,280 0,14 PETROL (BRENT) 74,08 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7177 EUR/USD 1,1627 ( ) %19,12 %19,12 BRENT 74,76 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,987-0,41 S&P 500 2,773-0,21 NASDAQ 7,747 0,01 DAX 12,834-1,36 FTSE 100 7,631-0,03 NIKKEI 22,680-0,75 SHCOMP 3,021 06/15/2018 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -1,00 FSPX -0,93 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Bakış Açısı Sallan Yuv@rlan Konut ABD Konut başlangıçları Mayıs verisi açıklanacak bek M M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak M olurken, Daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu. ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. -0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin ile 4 ayın en yükseğiydi. Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi. Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. 02/07/ /09/2018 DÖNEMİ ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO BIST 50 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR AKSEN, FENER, TSKB, GSRAY BIST 50 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK, AFYON, GUBRF, BJKAS BIST 50 ENDEKSİ YEDEK PAYLAR BERA, ISFIN, BJKAS BIST 30 ENDEKSİ YEDEK PAYLAR 1. SASA SASA POLYESTER Veri Gündemi ABD Konut Başlangıçları -3.7% sonrası TR Nisan uluslararası yatırım pozisyonu 10:00 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil 14:00 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30

2 Küresel Piyasalar Brezilya Merkez Bankası'nın(COPOM) iki gün sürecek faiz toplantısı başlayacak. Yarın ABD Mayıs ikinci el konut satışları verisi açıklanacak beklenti 5.58 M önc 5.46 M M ile aynı kalması beklenen ABD Nisan 2.El konut satışları -2.5% azalarak 5.46 M olurken, 3 ayın en düşük seviyesiydi. Çarşamba Japonya Merkez Bankası(BOJ), Nisan tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını açıklayacak Perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE),Faiz Kararı ve Para Politikası Toplantı Tutanakları'nı aynı anda açıklayacak. UBS'in EPFR Global verilerinden derlediği rapora göre, gelişmekte olan piyasalara odaklı global fonlardan 13 Haziran haftasında 2,2 milyar dolar çıktı. Bu, ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlandığı Kasım 2016'dan bu yana görülen en yüksek sermaye çıkışı FİTCH, "ARJANTİN VE TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN PİYASA DÖVİZ SATIŞLARINDA ÖN PLANDA OLMAYA DEVAM EDİYORLAR" "TÜRKİYE'NİN NİSAN SONUNDAN BU YANA YAPTIĞI 500 PUAN FAİZ ARTIRIMI VE FAİZ ÇERÇEVESİ SADELEŞTİRMESİ MAKROEKONOMİYE VE FİNANSAL İSTİKRARA YÖNELİK YAKIN RİSKLERİN AZALTILMASINA YARDIM EDEBİLİR" TÜRKİYE İÇİN 2019 BÜYÜME TAHMİNİNİ % 4,7'DEN %3,6'YA İNDİRDİ" OPEC'in üretimi günlük 300, ,000 varil artırmayı görüştüğü belirtildi ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin mallarına %10'luk bir gümrük tarifesi uygulanması talimatı verdi. Çin, ABD'ye güçlü bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı Metemtur Olağan Genel Kurul Toplantısı Torunlar GYO Olağan Genel Kurul Şirket Haberleri Türk Tuborg Olağan Genel Kurul Toplantısı Bossa Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ASELS 0, QNBFB 0, SANKO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 12, FENER Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. ALGYO Mosalarko OJSC Şirketinin % 10 Hissesini Satın Alma Kararı Hakkında Söz konusu hissenin satın alma süreci devam etmektedir. AVOD Amerika'da faaliyeti bulunan SUNDOWN FOODS USA INC firması, Türkiye'de yatırım imkanı oluşması durumunda, Şirketimiz ile 10 milyon $'a kadar yatırım yapılması ile ilgili iyi niyet anlaşması yapılmıştır,' PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Ekonomi Haberleri Mart 2018 Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, özel sektör eliyle KOBİ'leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kuracaklarını Kısa vadeli dış borç stoku nisan sonunda 125,5 milyar dolar ile yaklaşık 2,5 yılın zirvesine çıktı. Mayıs'ta merkezi yönetim bütçesi 2,7 milyar TL fazla verirken, 8,7 milyar TL faiz dışı fazla oluştu Turizm sektörü, geçen yıl yaşanan Rus turist patlamasına, uçak kiralamada hazırlıksız yakalanmıştı. Bu yıl ise 6 milyon Rus beklentisiyle tarifeli uçuşlar rekor sayıda arttı. NEF YKB TİMUR: İSTANBUL'DA 2 YIL İÇİNDE HALKA ARZ DÜŞÜNÜYORUZ-BN/ BLOOMBERG HT Türkiye, uzun zamandır askerlerini sokmak istediği Suriye nin Menbiç kenti yakınlarına bugün girdi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,58 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 mlr TL. DESTEK 1.618% (14/05/2018 Notumuz) nihai hedef olabilir (1.618%) DİRENÇ * haftalık bazda önemli ; (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) Tepkide bandı izlenebilir.. BIST100 Daralan İşlem Hacmine Ne Kadar Tepki? XU100 (94,235.90, 94,235.90, 92,720.87, 93, ), Parabolic SAR (100, ), Parabolic SAR (100,442. 2), Parabolic SAR (100,442.2), Parabolic SAR (100,442.2) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x August September October Nov ember December 2018 February March April May June J x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD PETKM

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,12 seviyesinde kapattı li Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5 ten yüzde 17,75 e yükseltilmesine karar vermiştir. Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 2018, 2019 ve 2020 yıl sonu politika faizi tahminleri yüzde 16,75, 14,00 ve 12,00 seviyesindedir., Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapadı. % 2,20 azalışla seviyesinde sonrası bandında destek oluştu. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar Hafta genelinde tepkinin devamında üzerinde, (üzerinde kalıcılık önemli) seviyeleri izlenebilir. Satış baskısının devamında / altında ön plana çıkabilir. Haftalık bazda yıllık ortalama ise seviyelerindedir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.