6.650 M Baloncuk. ABD Mayıs açık iş verisi M. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. Eylül 6.09 M.

Transkript

1 3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,50 BIST ,55 DVZSP 5,5774 1,62 EUR/USD 1,1561-0,1 ALTIN 1,210-0,30 PETROL (BRENT) 73,95 1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,1712 5,2900 EUR/USD 1,1558 ( ) %21,68 %22,01 BRENT 73,98 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,502 0,16 S&P 500 2,850 0,35 NASDAQ 7,859 0,61 DAX 12,598-0,14 FTSE 100 7,663 0,06 NIKKEI 22,507-0,08 SHCOMP 2,705-1,29 Bakış Açısı M Baloncuk M beklenen ABD açık iş Haziran verisi açıklanacak ABD Mayıs açık iş verisi M. ABD Mart açık iş verisi 472 k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu. ABD Kasım açık iş verisi M olmuştu. ABD Ekim açık iş verisi 5.99 M du. Eylül 6.09 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Fed, 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 FSPX 0,05 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi TRY Yeni Rekor TSİ 13:10 06/08/ Almanya Haziran Sanayi Üretimi yy önc 3.1% TR 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil 10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil ihalesi TR Temmuz Hazine nakit gerçekleşmeleri 17:30

2 Küresel Piyasalar Perşembe %0.3 beklenen ABD Temmuz Üfe verisi açıklanacak %0.2 beklenen ABD Haziran ÜFE %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksekti. ABD Mayıs ÜFE benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy % Ocak tan beri en yüksek olmuştu. ABD Nisan ÜFE verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Cuma %0.2 beklenen ABD Temmuz Tüfe verisi izlenecek, ABD Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve % den beri en yüksek olmuştu. ABD Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak geçen hafta: Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. TRUMP: İRAN'A YAPTIRIMLAR 5 KASIM'DA PETROL İLE DEVAM EDECEK. ABD mümkün olduğu kadar çok ülkenin İran'dan petrol almayı sona erdirmesini istiyor - Üst düzey yetkili PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA FMIZP A 7.6 GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 YÜNSA ve 2018/6 %0.9 beklenen NET KARI ABD Eylül kişisel TL gelir (2017/6: ve harcamalar % TL) (2009 Ağustos tan KARDEMİR 2018/6 beri en yüksek: NET KARI iki kasırga sonrası TL araç (2017/6: alımının yükselmesi TL) ile ), OLDU Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com VESTL (132) 03A değ 2Ç1Ç Net Satışlar 29.3% Brüt Kar 54.8% Faaliyet Karı 129.3% FAVÖK %87.7 Ana Ortalık -30 ml n TL den 129 mln TL a yükseldi yılının ilk altı ayında, brüt satışlar bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın bin TL si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %61 i Avrupa ülkelerine, %31 i yurt içine, %8 i ise diğer ülkelere yapılmıştır. Bu dönemde yurt içi satışlar bir önceki yıla göre %8 artış gösterirken yurt dışı satışlardaki büyüme oranı %40 olarak gerçekleşmiştir yılı ilk altı ayında net satışlarda 2017 yılının ilk altı ayına göre TL bazında %29 büyüme görülürken, adet bazında satışlar ise %2 azalmıştır. Beyaz eşya tarafında 2017 yılının ilk yarısında %80 olan kapasite kullanım oranı 2018 yılının ilk yarısında %81 olarak gerçekleşmiştir. LCD TV tarafında ise 2017 yılının ilk yarısında %67 olan kapasite kullanım oranı 2018 yılının ilk yarısında %70 e yükselmiştir. TTRAK (137) BANVT yıllarına ilişkin olarak kurumlar vergisi matrah artırımı beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunulmuştur. Şirketimiz söz konusu başvurusu kapsamında toplamda ,10 TL ödenecektir. ZOREN JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımlarını" yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu BBB (Trk)' olarak teyit etmiş, görünümünü ise Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. CLEBI Hindistan coğrafyasında stratejik büyüme planları çerçevesinde yaptığı çalışmalar kapsamında, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, %99,9 oranında iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India Private Limited ("CAS India"), Hindistan'ın Hyderabad şehrinde mukim Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı işletmecisi GMR Hyderabad International Airport Limited ("GHIAL") tarafından, Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açılan ihaleye teklif vermiştir. Ekonomi Haberleri Ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde ABD'ye gideceği öğrenildi. İki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı- Hürriyet Erdoğan: Ovp'yi Ağustos Ayı Sonuna Kadar Kamuoyuna İlan Etmeyi Planlıyoruz 400 Proje 46 Mlr Tl Bütçe TCMB Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0,55 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,46 puan yükselerek yüzde 15,85 olmuştur. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan gelmiştir. Bu kalemde alt gruplar geneline yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Gıda fiyatlarının yıllık artış oranı hız kesmekle birlikte yüksek seyretmiştir. Turizm sektöründeki canlı seyir, bağlantılı gruplarda fiyat artışlarını desteklemektedir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artarken ana eğilimleri yüksek seviyesini korumuştur. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Gahramanov, "İkinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45 ten yüzde 40 a düşürdü. Banka'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

3 Jan 16 Mar 16 May 16 Jul 16 Sep 16 Nov Jan 17 March 17 May 17 July'17 Sep'17 Nov' Feb'18 Apr 18 June ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %1,50 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL. DESTEK (yaptırım haberi hazırlığı sonrası görülen min)- dün çalıştı: geçilemedi seçim sonrası min * kuvvetli tepki alımları görülebilir (y-y). DİRENÇ gap *seçim gap, Temmuz Yabancı Yatırımcı İşlemleri ABD$ Net Mn USD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO Ç beklenti mln TL (-194) ENKAI

4 Sgmk & Faiz III Enflasyon Raporu TCMB TRT131119T19 %22,17-20,08 işlem gördü. li Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine toplam 608 milyon dolar teklif geldi 1 Ay vadeli ihalede teklif 426 milyon dolar, gerçekleşen tutar 300 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 5,21794, en düşük fiyat 5,21120, en yüksek fiyat 5,22200, tekliflerin ortalama fiyatı 5,21280 oldu. 3 Ay vadeli ihalede teklif 182 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 5,36130, en düşük fiyat 5,35540, en yüksek fiyat 5,36550, tekliflerin ortalama fiyatı 5,34832 oldu., Ham petrol fiyatları varsayımı 2018 yılı için ortalama Nisan Enflasyon Raporundaki 68 ABD dolarından 73 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 65 ABD dolarından 73 ABD dolarına yükseltildi. İşlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu 2018 yılı ikinci çeyreği sonunda yüzde 23,2 ye ulaşarak Nisan Enflasyon Raporu varsayımın oldukça üzerinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde bazı sebze ve meyve ürünlerinde fiyatların yeni ürün arzı ile birlikte düzeltme yapmasıyla işlenmemiş gıda enflasyonunun tarihsel ortalama değerlerine yakınsayarak yıl sonunda yüzde 12 ye gerileyeceğini varsaydık. Gıda enflasyonu varsayımını 2018 yıl sonu için yüzde 7 den yüzde 13 e, 2019 yıl sonu için ise yüzde 7 den yüzde 10 a güncelledik. Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3 e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7 ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara Vadeli İşlemler USDTRL % e Ne Kadar Yakın FXU günü %1,78 azalışla seviyesinde kapattı sonrası tepki alımları görüldü üzerinde , haftalık bazda sonraki direnç seviyeleridir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.