ABD KONUT BAŞLANGIÇLARI

Transkript

1 p 04 : ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,33 BIST ,41 DVZSP 3,7425-0,21 EUR/USD 1,0814 0,70 ALTIN 1,239 0,46 PETROL (BRENT) 51,69 0, Piyasa Verileri USD/TL TSİ 17:53 3,6037 3,6375 EUR/USD 1,0799 Tahvil ( ) %11,52 %11,64 BRENT 50,76 4X4 Konut Bakış Açısı Çarşamba ortalama 5.555M, maksimum 5.690M beklenen ABD Şubat 2.El konut satışları açıklanacak M beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları 5,69 M olmuştu. 5.55M beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları 5,49M olmuştu. Geçen hafta 1.270M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları 1.288M ile 4 ayın yükseği, tek aile konut satışları 872,000 ile 2007 Ekim den beri en hızlı gidişi göstermişti. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,14 S&P ,24 NASDAQ ,83 DAX ,75 FTSE ,69 NIKKEI ,34 SHCOMP ,33 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,20 FSPX -0,23 US 10-Y 2,4180 Bizi takip etmek için I. Veri Gündemi ABD KONUT BAŞLANGIÇLARI Tek Aile En Hızlı Gidiş Türkiye'nin İlk Gayrimenkul Sertifikası Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım ABD Mortgage Başvuruları ABD 2.El Konut Satışları bek 5.555M önc 5.690M EIA Petrol Stokları önc -0.2M varil Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz kararı önc 1,75 AKP Almanya daki Referandum Etkinliklerini İptal Etti

2 Küresel Piyasalar USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki dipler. SA 3,6724 3,6926 direnç, 3,7024 ara direnç.sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir. Dün 3,6300 sonrası satış baskısı arttı. 3,5885 min gördü. SA 3,6346 3,6375 3,6384 3,6461 dirençler Perşembe 566 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. 576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu. 588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü. Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirmişti. Ortalama 30y-mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis dan beri en yüksekti. 8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%. 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi. Perşembe günü 241 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup, 243 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 241 bin, 236,500 dört haftalık ortalama (234, Nis dan beri en düşük) 237,250 olmuştu. 223 bin 1973 Mart tan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği, 235 bin 8 haftadaki en düşük yıl sonu tatili,275 bin 6 ayın yükseği,235 bin 19,000 azalış 1973 den beri en düşüktü. 106 haftadır 300 bin altında. ABD de hisse senetleri Ocak tan beri en büyük düşüşü gösterdi. Deutsche Bank AG'nin para piyasasındaki davranışları dolayısıyla Fed ve New York Mali Hizmetler Departmanı'na ceza ödemesi bekleniyor. Trump'ın planladığı yeni reformu yasasının bu yıl geçme olasılığıyla ilgili artan endişeler Şirket Haberleri 03/04/ /06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA ASELS Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 0,0459 Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkları değ (ç) Net Satışlar %74 Brüt Kar %82 Faaliyet Karı %241 FAVÖK %180 Ana Ortalık %506 ANADOLU HAYAT Emeklilik Olağan Genel Kurul toplantısı , TL İZOCAM Olağan Genel Kurul Toplantısı BOSCH FREN Olağan Genel Kurul Toplantısı , TL TTRAKTÖR Olağan Genel Kurul Toplantısı , TL TAVHL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, KARSAN 17 Haziran 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın Yönetim Kurulumuzun ilgili kararı uyarınca usulden reddinin temyiz edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Temyiz talebimiz üzerine, Danıştay 13. Dairesince, ilk derece mahkemesinin usulden reddine ilişkin kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk PEGASUS'UN derece mahkemesine YOLCU gönderilmesine SAYISI karar verildiği MAYIS öğrenilmiştir. AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU İŞ BANKASI Moody's notların "Durağan" olan görünümlerini "Negatif"e çevirmiştir. CLEBI Salwan arasında, Celebi Delhi GH'nin paylarının %25.9'unu satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzalanması yaklaşık 2,05 milyon Amerikan Doları BANVT Ön koşulların 13 Nisan 2017 tarihi itibariyle tamamlanmamış olması halinde, kapanışın sonraki bir tarihe ertelenerek İşlem ile ilgili gündem maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi veya reddedilmesinin planlandığı Hissedarlarca tarafımıza bildirilmiştir. AKFGY Hotel Development and Investment (HDI) B.V. hisselerinin tamamının yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'ye devredilmesine ADEL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, ECZYT 2016 yılı 12 aylık Konsolide Net karı TL (2015/12 aylık: TL) Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, Net Holding,iİştirak yapısının ve ticari faaliyetlerinin sade ve anlaşılabilir olması amacıyla, bir iş planı oluşturdu Ekonomi Haberleri Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak olan devlet başkanı seçimi için yapılan anketler, 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ile bağımsız aday Emmanuel Macron'un kalacağına işaret ediyor (Foreks). MB, dolar karşılık faizini yükseltti. Dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 1'e yükseltildi yılı otomobilde 2. elin yılı olacak. Otomobilde zorluklarla geçen 2016 yılında yüzde 5.8 büyüyen 2. el pazarının, 2017 yılında yüzde 10 ile 15 aralığında büyümesi bekleniyor. ABD -Türk hükümetiyle Rakka da başlatılacak operasyonlar konusunda yakın bir iletişim içindeyiz. NATO müttefikimiz olan Türkiye nin IŞİD e karşı verdiğimiz mücadeledeki desteğinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Türk güçleri IŞİD militanlarının Suriye ye giriş ve çıkışlarını başarılı bir şekilde önledi. Diğer NATO üyeleriyle olduğu gibi Türkiye yle de, Rakka operasyonu hakkında hükümet ve ordu düzeyinde iletişimimiz sürüyor. Rakka da IŞİD in son yenilgiye uğratılması için sıkı bir işbirliği içindeyiz (VOA ). Başkan Trump ın bütçe tasarısı, Dışişleri Bakanlığı bütçesi, dış yardımlar ve BM gibi uluslararası kuruluşlara yapılan katkılardan kesilen fonların askeri harcamalara aktarılmasını öngörüyor. Kimi uzmanlar, bütçe kesintilerinin Amerikan diplomasisini daha etkili hale getireceğini savunsa da bazı Kongre üyeleri ve insan hakları savunucusu kurumlar, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ve dış yardım fonlarının kesilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Karaaslan, iki ülkenin ticari anlaşmalarına ilişkin, "Türkiye ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında bu yılın sonuna kadar anlaşma imzalanması bekleniyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı nın sekiz ülkeye yönelik uçuş güvenlik önlemlerini sıkılaştırma talimatı kapsamına İstanbul un da alınmasına Türk hükümeti tepki gösterdi, Washington'la müzakerelere başlandığı açıklandı. Adalet Bakanı Sessions ile görüşmesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini ve geçici tutuklanmasını talep etti. 12. Türk-Arap Ekonomi Forumu, 23 Mart'ta, Arap dünyasından yatırımcıları Türkiye'deki fırsatlarla buluşturacak.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,33 azalış ile 90,606 ( ,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL. 90,014 gap seviyesine yönelen endekste 90,102 90,132 minimum görüldü. Kısa vadeli ortalamalar 90,128-89,804 Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli 91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler 88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler. BIST100 MACD KV YÜKSELEN TREND ALTINDA 9.GÜN 90,014 Gap 89,804 XU100 (91,185.25, 91,497.00, 90,440.13, 90, ), Parabolic SAR (89, ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% uly August September October Nov ember December February x March Ap Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HALKB 11,4 11,38 11,25-11,17 11,58 11,69 11,82 TMSN 6,77 6,73-6,72 6,83 6,85 6,87 22g MACD İZLE 22 günlük ortalama 6,87 TUPRS 91,20 90,5 91,85 92,50 MACD İZLE BAGFS ,54 10,68 MACD İZLE

4 Sgmk & Faiz 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Yılı 10,72 den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 li vadeli tahvil %11,61-11,65 bandında hareket etti. Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası % seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik. Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0, 2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB). Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti., TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti , , , , , ,30 TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017 I. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11 den yüzde 11,75 e yükseltilmiştir. II. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. III. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir (TCMB 16 Mart 2017). Vadeli İşlemler İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ FXU030-1 vadeli kapanış 110,550-0,67% Pazartesi önceki tepe 110, ,075 bandı destek / çalıştı 110,050 min gördü Dün 111,150 üzerinde 112,000 çalıştı, ( max) 112, ,575 sonraki dirençler. kısa vadeli ortalamalar 110, ,075 izlenebilir Mart 17,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL lik iç borçlanma Nisan 1,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL lik iç borçlanma, Mayıs 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir. 107, , ,050 haftalık bazda sonraki destekler, 112, , , ,900 dirençler Aylık Bazda Dirençler 114, ,900

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.