BEFORE AFTER. x. USDTRL 20:55 3, :35 3,5175. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre,

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,54 BIST ,47 DVZSP 4,0915-0,1 EUR/USD 1,1605-0,0 ALTIN 1,272-0,11 PETROL (BRENT) 60,68 0, Piyasa Verileri USD/TL ,7862 3,7804 EUR/USD 1,1629 Tahvil ( ) %12,71 %12,80 BRENT 60,42 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,36 S&P ,32 NASDAQ ,03 DAX ,09 FTSE ,23 NIKKEI ,24 SHCOMP ,25 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,05 FSPX 0,07 US 10-Y 2,365 Bizi takip etmek için BEFORE AFTER Bakış Açısı Çarşamba FED faiz kararı (Ekim 10 mlr$ azaltım) Vadeli işlemlerde Fed Aralık faiz artırımı fiyatlaması olasılığı ( bp) %96,7. i. Faiz Oranlarını Değiştirmedi, %1,00-%1, Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %1,40. ii Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,1. iii büyüme beklentisi %2,4 (Önceki %2,2). iv. Enflasyonun Kısa Vadede %2 Seviyesinin Altında Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor. v İşsizlik Beklentisi %4,1 (Önceki %4,2). vi. vii. viii. ix. Kasırgaların baskı yapsa da ekonomi üzerinde etkisi olması beklenmiyor. Enflasyonun %2 hedefine 2019'da Ulaşması Öngörülüyor. Varlık Alımlarını Azaltmaya Ekim Ayı İçin Planlanmış Hazine Kağıtları Sınırlayarak Başlayacak. 4 Yetkili 2017 de Başka Faiz Artışı Öngörmüyordu. x. USDTRL 20:55 3, :35 3,5175. Dış Ticaret Açığı %85 Artmıştı/ USDTRL 3,81? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Dış ticaret açığı, % 85,23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İhracat, % 8,67 artarak 11 milyar 849 milyon dolar, İthalat, % 30,67 artarak 19 milyar 993 milyon dolardı. Veri Gündemi Powell a Yönenilmesi Sonrası ABD 10Y ne olmuştu? TR Eylül TÜİK Dış Tic önc -5.8 mlr$ TR 3.Ç Turizm Geliri($) önc 8.2 mlr$ Euro Bölgesi Ekim Tüfe önc %1.5 Hazine 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi ABD S&P Case-Shiller Aug bek 0.5%16.00 ABD Chicago Ekim PMI bek ABD Tüketici Güveni Ekim bek Yerli otomobil yerli ortak girişim grubunun Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

2 Küresel Piyasalar %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), Çekirdek PCE %1,3 önc %1.3 oldu. Harvey ve Irma kasırgasına bağlı bozulma göstermesi beklenen :%0.2 ve %0.1 beklenen ABD Ağus kişisel gelir ve harcamalar (oto alımlarındaki azalma) verisi % Çarşamba 135,000 den 220,000 e yükselmesi beklenen ABD Ekim ADP, 60,8 den (13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs tan beri en yüksek) 59.5 e gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM, %0.5 sonrası %0.1 beklenen ABD Eylül inşaat harcamaları açıklanacak. -0.6% sonrası %0.3 artması beklenen ABD Ağustos inşaat harcamaları 0.5% di. Perşembe 233 binden 235 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük -kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012 den beri en yüksek - Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksekti), 4 haftalık ortalama 248,500 den 239,500. Cuma -33,000 den (2010 Eylül den beri ilk kez azaldı) 323,000 e yükselmesi beklenen ABD TDİ, %4.2 den (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat tan beri en düşük) %4.3 e yükselmesi beklenen ABD işsizlik oranı, %0.5 den %0.2 e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.59.8 den (59.8: 12 yılın zirvesi 2005 Ags tan beri en yüksek, 60,8 13 yıldaki en hızlı ISM) 58.7 e gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks açıklanacak. Beyaz Saray yetkilisi: Yeni Fed başkanı Perşembe günü açıklanacak, "Trump, kurumlar vergisi indirimini kademeli olmasını desteklemiyor". Powell, genel olarak Yellen'in para politikasının yönünü destekliyor, ancak zayıf enflasyonun faiz artırımlarına ihtiyatlı yaklaşımın devam etmesini gerektirdiği endişelerini S&P ARJANTİN'İN KREDİ NOTUNU B'DEN B+'YA YÜKSELTTİ, Şirket Haberleri ZOREN kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında gönüllülük esasıyla değerlendirilen Şirketimiz, Kasım Ekim 2018 döneminde de Endeks'te yer almaya hak kazanmıştır. TRCAS Turcas Kuyucak Jeotermal/ TKJ yatırımında elde ettiği deneyim ile 2018 yılının başında Manisa'da bulunan hektarlık jeotermal sahada sığ sondaj çalışmalarına başlaması planlanmaktadır. ASELS SSM ,- ABD Doları tutannda bir ek sözleşme imzalanmıştır. FROTO 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1, VESTL BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmamız hakkında SKBNK Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme SPK ve BDDK başvurusu (Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ). VESTL 75,174, Ç ISCTR 4,102,959, Ç bek 1.1 EGSER 38,532, Ç 14 (1.8) KAPLM 5,966, Ç 3.0 (-1.5) PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA AKGRT 85,835, Ç 27 (29) GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Turcas Enerji Holding A.Ş. ile Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafindan tescil edildiği EKGYO 1,065,535, Ç 440 (894) bek 409 GUSGR 15,030, Ç 21 (7.8) BAGFAŞ 3. ÇEYREK NET ZARARI 9.4 MİLYON TL BOLUC ÇEYREK NET KARI 40.3 (31) MİLYON TL GOZDE 3. ÇEYREK NET ZARAR 31 (-21) MİLYON TL TIRE 16,487, Ç 6.4 ( ) TEKNOSA 3. ÇEYREK NET KARI 8.6 (-122) MİLYON TL BRISA 3. ÇEYREK NET KARI 49 (-6.8) MİLYON TL Beyaz Filo payları 14 Kasım'a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek Ekonomi Haberleri Mayıs ayında S&P, Türkiye'nin notunu korudu. Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi. Zayıf büyüme ve kur oynaklığının mali bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskısı yaratması yönündeki riskleri yansıttığı,türkiye'nin görünümünün "negatif"ten "durağan"a çekilmesi için ülkenin mali pozisyonunun kamu borcunun gyh oranıyla "ılımlı bir uyum" sağlaması gerektiğinin altı çizilmişti. Zeybekci: Kurda itibarlı bir iyileşme olacak. 4. ç de güzel bir sonuç bekliyoruz. Yıl sonu toplamda %6'nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Önümüzdeki aylarda yapılacak ihaleyle 96 adet Milli Yüksek Hızlı Tren alınacak. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) tarafından üretilmesi planlanan Milli Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) yerlilik oranı yüzde 72'ye yükseltilecek. TANAP GM, projede " ilk etabın %93'ünün tamamlandığını, "Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak." dedi. Türkiye'nin Katar'a Ocak-Eylül döneminde yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %29 artarak 382 milyon 183 bin dolar. FOREKS ANKETİ-Analistlerin Ekim TÜFE tahmini %1,85 Geçen sene aynı dönemde %1.44. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %11.20 den %11.65 e yükselecektir. TR Bankacılık Eylül 2017 döneminde sektörün dönem net kârı (29,04) milyon TL %28 artış, sermaye yeterliliği standart oranı %17,2 (%16)

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,54 artış ile 108,467 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5.0 mlr TL. Dirençler: 109, , ,232 kuvvetli 110,530 (Riskli olarak belirttiğimiz bölge 109, ,444: max görülen 109,273) USD$ : 29,246 29,437 29,806 / 110, , ,571 Destekler: 108,075 gap, 10 günlük ortalama 107,866 (Sapma 107, , ,100) 106, ,598 (önc haftanın yükseği: referans ) 106, ,939 kuvvetli 103,411 BIST ,273 Üzerinde Yeni Zirve Olasılığı USD$ 29,246 29,437 29,806 / TRY 110, , , ,075 Gap 10 Gort 107,866 MACD AL XU100 (108,781.8, 109,074.8, 108,294.5, 108, ), Parabolic SAR (105, ), Parabolic SAR (105,879. 6), Parabolic SAR (105,879.6), Parabolic SAR (105,879.6) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % x August September October Nov ember x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENKAI USD$ TAVHL * aylık bazda dirençler YKBNK kuvvetli 4.58 önc tepe PETKM önc tepe $

4 Sgmk & Faiz Kredi ve Mevduatlara Uygulanan AOF Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil li % bandında işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , ,95 TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46)., Çarşamba TCMB, 2017 yılı 'Enflasyon Raporu 4. Hatırlayacak olursak TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde sabit kaldı. Başkan Çetinkaya'nın gıda enflasyonuna yönelik açıklamalarına göre TCMB nin 2017 yılsonu tahmini yüzde 9'dan yüzde 10'a yükselirken, 2018 yılsonu tahmini yüzde 7'de sabit kaldı. Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyordu. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (+%0,57) 133, ,725 öncelikli / satışlar görülebilir notumuza paralel 133,625 sonrası satışlar görüldü. 133,000 de dengelendi. Satış baskısında 10 günlük ortalama 132,400 lerde tepki alımları görülebilir. 134,575 (geçilirse dip teyit edilebilir) 134, ,150 kuvvetli, 136, , , ,475 sonraki direnç seviyeleridir. Aşağıda 130, , , , ,350 destekler. stikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.