GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,260 0,99 BIST ,917 1,25 DVZSP 4,2241-0,3 EUR/USD 1,1831-0,22 ALTIN 1,268-0,60 PETROL (BRENT) 62,65 0,35 Bakış Açısı 186,000 Baloncuk ,000 Mart tan beri en büyük artıştan 186,000 e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP verisi açıklanacak da. Beklenti aralığı 150, ,000 seviyelerindedir USD/TL ,8415 EUR/USD 1,1843 ( ) %13,32 %13,35 BRENT 62,57 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,179-0,46 S&P 500 2,629-0,37 NASDAQ 6,762-0,19 DAX 13,048-0,08 FTSE 100 7,327-0,16 NIKKEI 22,622-0,37 SHCOMP 3,303-0,18 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,25 FSPX -0,19 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 07 Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3,9448, Veri Gündemi Dolar Endeksi Vergi İndirimi ile Aşağı Yönlü Trend Almanya Ekim Fab Sip bek yy %7.0 Euro B. Per Sektörü PMI önc 51,1 Hindistan MB (RBI), faiz kararı Kanada MB (BOC), faiz kararı Brezilya MB (COPOM) faiz kararı EIA Petrol Stokları 1/12 önc -3.4 M varil Ürdün Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi Eximbank Japon kurumsal yatırımcıları ve bankaları için resepsiyon verilecek.

2 Küresel Piyasalar USDTRL Aşağı yönlü harekette 3,85-3,84 BANDI ÖN PLANA ÇIKABİLİR 0412 NOTUMUZ/3,82 izlenebilir NOTUMUZ. Pazartesi, 3,9458 sonrası satışlar görüldü MACD Sat konumunda. Perşembe 238 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750 den 242,250 olmuştu. Cuma ABD Kasım işgücü raporu bek 185,000 %4.1 %0,3-0,4. -33,000 den (2010 Eylül den beri ilk kez azaldı) 313,000 e yükselmesi beklenen ABD TDİ 261,000, %4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.1 (2000 den beri en düşük), %0.5 den %0.2 e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar değişim göstermezken %0.0 yy %2.4 önc 2.9%; Veri sonrası USDTR 3,8419 dan 3,8583 e yükselmişti. 13 Aralık 2017 Çarşmba, Fed faiz kararı ve tahminleri açıklanacak Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2, Yılı Büyüme Beklentisi %2,4 (Önceki %2,2) Enflasyonun Kısa Vadede %2 Seviyesinin Altında Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyordu.2018 Yılı İşsizlik Oranı Beklentisi %4,1 (Önceki %4,2). Enflasyonun %2 Hedefine 2019'da Ulaşması Öngörülüyordu. USDTRL 20:55 3, :35 3,5175 görmüştü. ABD'de dış ticaret açığı, Eki de -48.7$ milyar dolar ile 9 ayın yükseği. İthalat %1.6 artarak 244b$ 60,1 den (2005 Ağustos tan beri en yüksek seviye) 59 a gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat dışı endeks 57,4 gerçekleşti. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Fed Başkanlığına aday gösterilen Powell'ı onayladı. Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklayacak Özel Savcı Mueller Deutsche Bank'tan Trump'ın Hesaplarıyla İlgili Veri İstedi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA AKBNK Akbank (Dubai) Limited'in tasfiyesi resmen gerçekleşmiştir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 MGROS ve %0.9 4 adet beklenen Migros, ABD 6 adet Eylül Migros kişisel Jet gelir ve ve 1 harcamalar adet Ramstore % formatında (2009 toplam 11 adet Ağustos tan satış mağazası beri Kasım en yüksek: ayı içerisinde iki kasırga hizmete sonrası açılmıştır. araç alımının Toplam yükselmesi mağaza ile sayısı ), 30 Kasım 2017 itibariyle yurtiçinde ve yurtdışındaki iştirakleri ile 40 olmak üzere toplam OLDU Şirket Haberleri GOZDE %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. CCOLA 5 Aralık 2017 RGazete'de yayınlanan 7061 sayılı Kanun (Torba Yasa) kapsamında 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere meyveli gazozlar, sade gazozlar, nektarlar, meyve suları, limonata dahil diğer meyveli içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay ve sporcu içeceklerine %10 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacaktır. Bu kategorilerin Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki satış hacmi içindeki payı 2016 sonu itibariyle yaklaşık %26'dır. TURCAS PETROL A.Ş. ile Turcas Enerji Holding A.Ş. arasında, birleşme işlemi, tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafindan tescil edilmiştir. IZMDC Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında görüşmeler devam etmektedir. MRGYO 7061 Sayılı Kanun Kapsamında 49 Yıl Süre Uzatımı: İlgili kanun hükmünden yararlanılarak gayrimenkul portföyümüzde yer alan üç taşınmazın sürelerinin 49 yıla uzatılması için çıkacak uygulama tebliğlerine göre ilgili Kurumlara başvuru hakkı süresi içinde değerlendirilecektir.. DENIZ SPK'nın onay tarihinden itibaren en fazla 13,5 ton altın büyüklüğüne kadar kıymetli maden bonosu ihracının gerçekleştirilmesine; PRKAB Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. ANELE Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemi sonuna ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgelerin güncelleştirilmiş hali ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Şirketimizin artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. OZBAL Eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye azaltımı ve artırımı Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) ,000, Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarından artakalan payların hakim hissedarımız Erciyas Holding A.Ş.'nin satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, nominal bedelden, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren hakim hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına Kervansaray Yatırım Holding'e İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip başlatıldı, bu takibe itiraz edildi Ekonomi Haberleri TBMM GK, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren aralıksız 12 gün sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak. Taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu Kasım ayında yüzde 13,36 ya yükselmiştir. Türk lirasındaki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlenmiştir. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,49 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,08 puan yükselerek yüzde 12,98 olmuştur. Bu yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş gıda fiyatlarından gelmiştir (KASIM AYI FİYAT GELİŞMELERİ TCMB ) AB 17 vergi cennetini kara listeye aldı. Vergi uygulamalarında değişiklik yapma sözü veren 47 ülke ise gri listede yer aldı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Nomura, "TCMB 'nin AO fonlama maliyetini 100 bp civarında artırmasını, MS, GLP BV faiz oranını 75 bp artırabileceğini öngördü Foreks Ekonomistler, 6 yılın ardından Türkiye ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme bekliyor BHT Foreks Ank-Ekim Takvim Etkisinden Arındırılmamış Sanayi Üretimi Tahmini %5,4, Arındırılmış Sanayi Üretimi Tahmini İse %5,3 Reel efektif döviz kuru kasımda ile rekor düşük seviyeye geriledi. İlaç fiyatlarına önce Aralık'ta sonra da Şubat'ta zam gelecek. Sağlık Bakanlığı bu zamları yapıp yapmamayı şubat ortasında kararlaştıracak-habertürk

3 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Dec Jan 17 Feb 17 March 17 Apr 17 May 17 June'17 July'17 Aug'17 Sep'17 Oct'17 Nov' ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %0,99 artış ile 106,260 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL. Dirençler: 106,947 haftalık bazda önemli dirence yönelen endekste (106,766 maksimum ) 107,686, 108, , , , , , ,500* kuvvetli USD$ Bazında Direnç: 27,710 / TRY 107,218* Destekler: 22 günlük ortalama 105, , ,260 önc tepe BIST100 Yabancı Banka/Aracı Kurum veya Şahıs Nam ve Hesabına Gerçekleştirilen İşlemler ,777 İMKB 100 Alış (USD$) Satış (USD$) Net (USD$) BIST100 %D Eylül' ,907 8,589,983,733 8,911,121, ,137, % Ekim' ,142 9,253,298,650 9,267,343,988-14,045, % Kasım' ,984 12,047,164,156 12,225,367, ,203, % 2500 Net Mn USD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TCELL 15,06 14,96 14,91 15,24 15,31 15,53 15,63 USD$ /TRY Ara: 0,4545 temettü SAHOL 10,54 10,45 10,65 10,7 10,82 10, günlük ortalama 10,458 ZOREN 1,4 1,38-1, G 1,43 1,48-1,49

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi ARALIK ŞUBAT 2018 TRT131119T % sonrası % bandında li işlem gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında: Kısa vadeli ortalamalar günlük % % aylık bazda önceki dip. 14 Aralık Perşembe TCMB, faiz kararı izlenecek. Ekim ayında Merkez Bankasının faizleri sabit bırakması sonrası USDTRL 3,7703 den 3,7857 e yükselmişti Yılı Para ve Kur Politikası TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Para politikası ve likidite yönetimi çerçvevesinde gerek duyulmayan günlerde 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmayacaktır., - Borç Verme faiz oranı %8 -Geç Likidite %12,25 Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, Borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018 Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (+%1,38) 132,450 sonrası satışlar görüldü-130,500 de dengelendi. 132,450 üzerinde 133, ,250 (tepkinin güç kazanması için önemli direnç bandı) 134, ,600 SA 135, , ,950 SA, 137,150 SA 137, , , , ,125 dirençler 129, ,350 geri çekilmelerde hafta başında önem kazanan destekler, 127, ,625; 126,400 altında 125,350 sonraki destek, 122,000 önceki dip seviyedir. stikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.