Are You Ready? GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD Tüfe bek yy %2.5.

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,49 BIST ,13 DVZSP 4,6988 0,37 EUR/USD 1,1852-0,60 ALTIN 1,307-0,50 PETROL (BRENT) 75,38-1,08 Are You Ready? Bakış Açısı %0.3 beklenen ABD Nisan ÜFE verisi açıklanacak ABD tarifelerine bağlı olarak çelik ve alüminyum fiyat dalgalanmalarının ilk etkilerinin ABD Mart ÜFE de etkisinin görülebileceğinin beklendiği, %0.2 sonrası %0.1 beklenen ABD Mart Üfe %0.3, yy %3.0 olarak gerçekleşmişti (Kasım dan beri en yüksek) USD/TL 17: ,3308 EUR/USD 1,1855 ( ) %15,27 %15,53 BRENT 75,40 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,01 S&P 500 2,672-0,27 NASDAQ 7,267 0,02 DAX 12,912-0,28 FTSE 100 7, NIKKEI 22,508 0,18 SHCOMP 3,161 0,79 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,01 FSPX 0,02 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Perşembe %0.3 yy %2.5 beklenen ABD Nisan TÜFE verisi, %0.0 sonrası %0.2 beklenen ABD Mart TÜfe -0.1% yy 2.4% olarak gerçekleşmişti Çekirdek yoy 2.1% (yıllık bazdaki en büyük artış) 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek CPI %3.1 den %2.9 a geriledi Fed Hedefi %2 Seviyesindeydi. Hatırlayacak olursak, geçen hafta YY %1.8 sonrası %2.00 beklenen Mart PCE fiyat endeksi %2.0, Çekirdek PCE ise %1.6 sonrası %1.9 oldu. Veri sonrası USDTRL den geriledi. Fed faiz kararı sonrası I. 12 Aylık Enflasyonun Orta Vadede %2'ye Yakın Seyretmesi Bekleniyordu. II. Enflasyon Gelişmeleri Yakın Şekilde İzleniyor" İfadesi Çikarılmıştı e Veri Gündemi ABD Tüfe bek yy %2.5 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi ABD Mart Toptan Stoklar bek 0.5% Japonya Başbakanı Abe, Güney Kore Başkanı ve Çin Başbakanı üçlü zirve EIA Petrol Stokları Mart önc 6.2M Trump Temmuz 2015'te İran ile bazı ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İran ın teröre destek verdiğini söyledi.

2 Küresel Piyasalar USDTRL 4, ,20 = 4,40 nihai hedef olabilir M dan M beklenen ABD Mart ayı açık iş verisi 472k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükseldi M dan M a gerilemesi beklenen ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu M dan M a gerilemesi beklenen ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu M a yükselmesi beklenen ABD Kasım açık iş verisi M olmuştu M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M du. Eylül 6,09 M. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Yarın 211 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 229,250 den 221,500 olmuştu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü.geçen hafta ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. Irak'ta seçmenler 12 Mayıs ta sandık başına gidecek. Saddam H. sonrası beşinci parlamento seçimlerine 25 parti ve 63 koalisyon katılıyor. Suriye devlet medyası, İsrail in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini, Suriye hava savunma sistemlerinin iki füzeyi düşürdüğünü bildirdi. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN denetimden YILA geçirilerek GÖRE % 6.8 (dahil) ARTARAK tarihine kadar 2.08 MİLYON %0.4 TAVHL ve Antalya %0.9 beklenen Havalimanı'nı ABD Eylül işleten kişisel şirkette gelir ve harcamalar eşit kontrol % (co-control) (2009 ve %50 oranında Ağustos tan temettü hakkına beri en sahiptir. yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 01/03/2016 tarihli ve 02.UUE.01 sayılı Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) uyarınca Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 09/05/2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 09/07/2018 tarihine kadar iki ay süreyle (bu tarihler dahil olmak üzere) BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırılmıştır. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı TL TL Talep toplama günleri 8-9 Mayıs 2018'dir. GOZDE %54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Halka arz fiyat aralığı 9.50 TL TL PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş 9,50-11,40 Satış Fiyat Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait TL nominal değerli, Mustafa Ergün e ait TL nominal değerli, Sinan Güçlü ye ait TL nominal değerli ve Bülent Koray Aksoy a ait TL nominal değerli pay halka arz edilmektedir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. payları 10-11Mayıs tarihlerinde Borsada Satış Yöntemiyle halka arz edilecek; 4,45 Satış Fiyat halka arz edilecek payların nominal değerinin %25 ine tekabül eden TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İpek Doğal Enerji Koza Anadolu Metal tarihli Finansal Raporlar için bağımsız DOHOL Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı :00 METAL Sermaye Artırımına İlişkin İzahname'nin onayı için SPK'ya Başvuru Yapılması Hk. Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 7,33 TL fiyattan 14-15/05/2018 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FORMT.HE (ikincil piyasada işlem kodu FORMT.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. BIMAS 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) VESTL 2018/3 NET ZARARI TL (2017/3 AYLIK: TL) AGHOL 2018/3 NET ZARARI TL (2017/3 AYLIK: TL) ULKER 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) ECILC 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) UNYEC 2018/3 NETKARI TL (2017/3 AYLIK: TL) NETAŞ 2018/3 NET ZARARI TL (2017/3 AYLIK: TL) İZMİR DEMİR ÇELİK 2018/3 NET ZARARI TL (2017/3 AYLIK: TL) ADANA 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) PARK ELEKTRİK 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) KARSAN 2018/3 NET ZARARI TL (2017/3 AYLIK: TL) Ekonomi Haberleri 'Türkiye'nin Otomobili'ne %5 ile TOBB da ortak oluyor, CEO'sunun Karakaş olması bekleniyor - Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğiz. F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar. Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, halka arzdan milyar TL aralığında kaynak sağlamayı hedeflediklerini belirtti. bloomberght.com yer alan habere göre, Asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngördüklerini söyleyen Demirel, şirketin halka açıklık oranının yüzde 37.8 olmasının Türkiye nin Otomobili olarak anılacak proje için 11 Mayıs ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek. Törende Türkiye nin Otomobili nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO su açıklanacak Dünya Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu GMY Olmuştur, 6 yılda filomuza 60 ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçak dahil olacak Hazine: İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti Nisan'da %12,53 (Önceki %12,42) Axel Springer Doğan TV'deki hisselerin satışını hızlandırdı - DW

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,49 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL. DESTEK YENİ DİP OLUŞUMUNDA: DİRENÇ x2 kez çalıştı * öncdip BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 98,630 22, Temz BIST100 DOLAR BAZINDA 2016 Temmuz Ayına Dönüş x ay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TCELL SISE GARAN günlük ortalama 9.09

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 gördü li %15,36-15,86 seviyesinde işlem Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı %55 ten %45 e düşürüldü. Yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan, 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur. Vadeli İşlemler Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış % -1, direnç bandı oluştu üzerinde 129,375, üzerinde (önceki dip üzerinde kalıcılık referans: ) satışlar görülebilir * kuvvetli direnç 2- DESTEK: (dün sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi min görüldü) altında sonraki destekler... Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.