YY %2.8 Sonrası GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD ÜFE yy %2.

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,156 1,14 BIST ,481 1,18 DVZSP 4,1673-0,2 EUR/USD 1,1786 0,18 ALTIN 1,246-0,10 PETROL (BRENT) 63,80 0, Piyasa Verileri USD/TL ,8395 EUR/USD 1,1770 ( ) %13,27 %13,35 BRENT 65,32 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,385 0,23 S&P 500 2,660 0,32 NASDAQ 6,875 0,51 DAX 13,123-0,23 FTSE 100 7,453 0,80 NIKKEI 22,938 0,56 SHCOMP 3,322 0,98 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,11 FSPX 0,07 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için YY %2.8 Sonrası Bakış Açısı TSİ da %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım Üfe açıklanacak. Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla %0.4 sonrası %0.1 beklenen ABD Ekim Üfe %0.4, yy %2.8 (2012 Şubat tan beri en yüksek önc %2.6), çekirdek %0.4 olurken, veri sonrası USD/TRL dan e yükselmişti. Çarşamba %0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım Tüfe. %0.5 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim Tüfe %0.1, yy% 2.0%, gıda enerji hariç %0.2 (Nisan dan beri en yüksek) olurken, veri sonrası USDTRL dan e geri çekilmişti. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 12 Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4, /11/ AY ORTALAMA FİYAT 3,9448, Veri Gündemi ABD ÜFE yy % yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi ABD Bütçe Dengesi Kas bek -134 mlr$ önc -63 mlr$ Almanya Aralık ZEW önc 18,7 TSK: "ABD'li komutanlar 14 Aralık'ta Ankara'ya gelecek"

2 Küresel Piyasalar USDTRL Cuma bandında hareket etti.önceki Tepe Nokta 3,8122 ön plana çıkabilir ( ) 88 günlük ortalama 3,7594 lerdedir M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M oldu. Eylül 6,09 M. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşüktü. Çarşamba, Fed faiz kararı ve tahminleri: Fed, faizi değiştirmeyerek % bandında tutmuştu. Ekonomik faaliyetin kasırgalara rağmen sağlam bir hızda arttığı (önceki:ılımlı), işletme sabit yatırımlarında toparlama, enflasyon telafi göstergelerinin halen düşük olduğu, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtilmişti ortalama Fed fon faiz beklentisi %2, büyüme beklentisi %2,4 (Önceki %2,2) enflasyonun kısa vadede %2 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi bekleniyordu işsizlik oranı beklentisi %4,1 (Önceki %4,2). Enflasyonun %2 Hedefine 2019 da Ulaşması Öngörülüyordu. USDTRL 20:55 3, :35 3,5175 görmüştü. Yellen, basın toplantısı izlenecek,fomc Tutanaklarında "Bir grup yetkili zayıflayan enflasyon bekleyişleri konusunda endişelerini ifade ederken, oldukça yavaş şekilde sıkılaştırma çağrısı yapmışlar, USDTRL den a gerilemişti. Perşembe %0.2 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım perakende satışlar. %1.6 dan %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim perakende satışlar %0.2 di. -0.2% sonrası (Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü -1.6% satışlarda düşüş, 2014 başından beri en zayıf gidişti) %1.8 beklenen ABD Eylül perakende satışlar %1.6 (Mart 2015 den beri en çok artış) olmuştu. OLDU Şirket Haberleri AFYON Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanması ASELS T.C. Milli Savunma Bakanlığı arasında Termal El Dürbünü ve Portatif Termal Kamera tedariki ile ilgili ,- TL tutarında iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. VKGYO İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/677 Esas sayılı Şirketimiz ile Marmara Metal Mamülleri A.Ş. arasında görülen davaya ilişkin olarak Üçüncü Bilirkişi Heyeti Raporu mahkemeye sunulmuştur. YAZIC Oğlanüstü Genel Kurul "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması. AKSA 2014 yılına ait bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz aleyhine açılan sorumluluk davasında, 12 Ekim 2017 tarihli özel durum açıklamasından bugüne kadar geçen süre içerisinde önemli bir gelişme olmamıştır ve bir sonraki duruşma günü saat 15:05' de görülecektir. NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL halka açık olmayan on adet bağlı ortaklığını, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde, devralması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesi,ayrılma hakkı"nın doğmayacağı hususunun kamuya duyurulmasına, TKFEN 16 Şubat 2017 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişiminin, Katar'da 2022 Dünya Kupası Finallerinin yapılacağı stadyum komplekslerinden "Main Works for the Fifth PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA Precinct Stadium" Projesinin anahtar teslimi Mühendislik ve Yapım işini üstlenmek üzere GEÇEN İşveren İdare YILA "Qatar GÖRE Supreme % Committee 6.8 ARTARAK for Delivery and 2.08 Legacy"'den MİLYON sözleşmenin imzası %0.4 için davet %0.9 aldığı beklenen belirtilmişti. ABD Eylül Bahsi kişisel geçen gelir projenin ve harcamalar sözleşmesi % (2009 Aralık 2017 tarihinde Ağustos tan imzalanmıştır. beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), açıklaması: Katar Riyali ( ABD Doları) bedelle üstlenmek üzere İşveren İdare "Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy"'den sözleşmenin imzası için davet almıştır. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DGKLB mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, Montenegro Wood Sancaklı Mobilya A.D., Rozaje, %51 ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile görüşmelere başlamıştır. Karadağ'daki bu tesisin metrekare açık alanı, metrekare de kapalı alanı mevcuttur. OKUL SÜTÜ İHALESİ 14 ARALIK'TA YAPILACAK Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Tcmb'nin Glp Borç Verme Faizini 100 Baz Puan Artırım Yapacağı Tahmin Ediliyor III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017 GYH 3.Ç ilk tahmini; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı (bek 8,7%). Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %24,2 artarak 827 milyar 230 milyon TL oldu. ERTEM: 2017 %7'Yİ AŞAN BİR BÜYÜME ORANI İLE KARŞILAŞABİLİRİZ. ŞİMŞEK: YILIN TAMAMINDA %5,5 HEDEFİN EPEY ÜZERİNDE BİR BÜYÜME OLABİLİR, RAKAMLAR % 6,5 BİR BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ekim ayına göre milyon ABD doları artarak milyon ABD doları, 12 A: milyon ABD doları Metal sektöründe toplu sözleşme sürecinin sonuçsuz kalması sonrası Türk Metal Sendikası birçok fabrikada eylemlilikler başlattı Dünya ELVAN: ENFLASYONDA 2017 ARALIK-2018 MART AYLARI ARASINDA AŞAĞI YÖNLÜ BİR HAREKET OLACAKTIR-FOREKS Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, hal sayısının azaltılacağını et ve sütün de satılmaya başlanacağını bildirdi. TCMB Beklenti Anketi: Enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 11.74'e yükseldi (önc %10,68) AB den Netanyahu ya: Kudüs İki Devletin Başkenti Olmalı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik değiştirildi taşıt kredilerine yönelik)

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,14 artış ile 109,156 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,4 mlr TL. Dirençler: 109,273 (dün çalıştı 109,252) 109,865 *110,233 kuvvetli, 110, ,705 (17/11/2017 tepe nokta) 114, ,093 Dolar Bazında 28,893 Kuvvetli /TRY 110,787 Destekler: 108, ,182 gap 107,438 SA, 106, ,725 önceki tepeler 105,078 / 104,260 BIST100 MACD AL KONUMUNDA KALABİLİR ( Notu) 108,182 Gap Oluştu... XU100 (108,788.5, 109,341.7, 108,457.6, 109, ), Parabolic SAR (102, ), Parabolic SAR (102,736. 3), Parabolic SAR (102,736.3), Parabolic SAR (102,736.3) 0.0% % 38.2% 50.0% 61.8% % x September October Nov ember December 5000 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç SAHOL 10,74 10,6 10,57 10,82 10,88 11,09 MACD AL? 10,98-11,11 kuvvetli OTKAR 124,00 121, ,9 125,7 126 Kuvvetli dirençler 128,7 134 TSKB 1,39 1,37 1,35 1,41 1,44-1,45 VESTL 7,47 7,39-7,37 7,55 7,66 7,7 7,77 Yıllık ortalama 7,375 üzerinde

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi Aralık Şubat 2018 TRT131119T19 22 Kasım da görüen 14.34% sonrası %13.27 li seviyesinde işlem gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında: Kısa vadeli ortalamalar günlük % % aylık bazda önceki dip. 14 Aralık Perşembe TCMB, faiz kararı izlenecek. Ekim ayında Merkez Bankasının faizleri sabit bırakması sonrası USDTRL 3,7703 den 3,7857 e yükselmişti., 2018 Yılı Para ve Kur Politikası TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Para politikası ve likidite yönetimi çerçvevesinde gerek duyulmayan günlerde 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmayacaktır. - Borç Verme faiz oranı %8 -Geç Likidite %12,25 Aralık ayında 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 3,0 milyar TL Ocak 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 11,0 milyar TL lik Şubat ayında 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 22,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, Borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018 Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU ,375 (+%1,06) 135,400 sonrası satışların görüldüğü endeks 134,500 de dengelendi 135,625 max gördü. Haftalık bazda 135,625 üzerinde, 136, ,625 satışlar görülebilir. 137, ,475 dirençler. Aylık bazda dirençler 138, ,575 Geri çekilmelerde : 134, ,500; 131,750 önceki haftanın tepe noktası olması açısından bu seviyenin üzerinde kalıcılık geri çekilmelerde önem taşıyabilir. istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.