BEKLEME(YEN) KONUT GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri.

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,22 BIST ,583 0,25 DVZSP 4,1616-0,10 EUR/USD 1,1878-0,14 ALTIN 1,281 0,48 PETROL (BRENT) 65,42 0,62 Bakış Açısı BEKLEME(YEN) KONUT TSİ da %3.5 sonrası %0.6 beklenen ABD Kasım bekleyen konut satışları endeksi. Hatırlayacak olursak ABD Kasım yeni konut satışları +17,5% ile 733 bin oldu. Son resesyondan beri en yüksek seviye, 2007 Temmuz dan beri en hızlı gidişti USD/TL 17:45 3,8098 3,8084 EUR/USD 1,1864 ( ) %13,40 %13,40 BRENT 66,67 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,746-0,03 S&P 500 2,680-0,09 NASDAQ 6,936-0,34 DAX 13,072 - FTSE 100 7,592 - NIKKEI 22,892-0,20 SHCOMP 3,306 0,78 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,40 FSPX 0,34 US 10-Y 2,48 Bizi takip etmek için TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 28 Aralık 2017 Perşembe /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY 3, AY 4, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4,0006 Veri Gündemi ABD Kuyu Sayısı WTI Vadeli ABD Aralık CB Tüketici Güven Endeksi önc bek ABD S&P Case-Shiller Ekim bek %0.6

2 Küresel Piyasalar #USDTRL SAATLİK BAZDA HAREKETİNİN FİB. GERİ ÇEKİLME SEVİYELERİ % : TRY. Pazartesi 3,8204 sonrası satışlar görüldü. Dün satış baskısı 3,7965 e devam etti. Tepki ı geçemedi. SA dirençler.. * aşağı yönlü harekette belirleyici olabilir. Perşembe ABD dış ticaret, ECB Ekonomik Bülteni Perşembe Fırtınalardan Beri En Çok, 5 Haftanın Yükseği 245 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük:kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kas 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277, Şubat tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 234,750 den 236,000 olmuştu. Cuma ABD Chicago PMI Aralık verisi, Cuma May, Brexit üzerine konuşma yapacak. İngiltere/May İngiltere Parlamamentosu'nun, Avrupa Parlamentosu'ndan önce, Mart 2019'dan oldukça önce oylamayı yapmasını bekliyordu. Cuma - Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Soçi'de gerçekleştirilecek. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ülkesinin mali yılında BM için ayırdığı bütçede 285 milyon dolar kesintiye gideceğini açıkladı ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller 20 Kente Konut Fiyat Endeksi Ekim ayında önceki aya göre yüzde 0.70 arttı. Suriyeli isyancılar ve muhalefet grupları, Rusya nın gelecek ay ev sahipliği yapmayı teklif ettiği barış görüşmelerini reddederek, Moskova yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat a yeterli baskıyı yapmamakla suçladı. Brent 67$ üzerini gördü 2015 den beri ilk kez Şirket Haberleri 02/01/ /03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SEKERBANK, ÇIKARILACAK PAYLAR ENKA INSAAT, YEDEK PAYLAR GOZDE GIRISIM VESTEL 1 OCAK 2018 PAZARTESİ SEANS YAPILMAYACAKTIR. 28 Aralık 2017 tarihli işlemlerin takası 2 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Aralık 2017 tarihli işlemlerin takası 3 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 28 Aralık 2017 Perşembe Şekerbank Olağanüstü GK GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla GYO'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Bankamıza ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ile Sözleşmesinin okunması ve Yn Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin onaylanması. 28 Aralık 2017 Perşembe Bossa Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması". AGYO Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi CEMTS Kontinü Isıl İşlem Fırını test çalışmaları tamamlanmış olup, devreye alınmıştır. TRCAS Çanakkale 40MW, İzmir 21MW ve Balıkesir 35MW kurulu gücünde olması planlanan rüzgar enerjisi santrali projesini gerçekleştirmek amacıyla bahsi geçen yarışmalara katılım sağlanacaktır (Çanakkale, İzmir ve Balıkesir illerini kapsayan bölgeye ilişkin yarışma 28 ve 29 %0.4 Aralık ve 2017 %0.9 tarihlerinde beklenen ABD saat Eylül 10.30'da) kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), SNPAM 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,05 TRGYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) OLDU 99, PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin onaylanmasına ,000 red oyuna karşılık ,824 kabûl oyu ile, oyçokluğuyla karar verildi. BUCIM Kapasite Artışı Yatırımına İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı ASELS hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına DGZTE 6.417,59 m2 büyüklüğündeki "arsa Gayrimenkul'ün KDV hariç Türk Lirası bedel üzerinden satın alınmasına, satış bedelinin tapu devir tarihinde nakden ve peşinen Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ödenmesine, TMS/TFRS'ye göre Türk Lirası gayrimenkul satış zararı TOASO Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi 31 Aralık Ocak 2018 Ekonomi Haberleri Maliye Bakanlığı'nca, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacak. TCMB: KAPASİTE KULLANIM ORANI ARALIK'TA %79,0 ile 4 ayda ilk kez düştü Kasım imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,9 seviyesinde gerçekleşmişti Nisan %80,1 olmuştu.ekim'de %79,7 (9 yılın yükseği), Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %79,0 olmuştu (Önc 78,8). Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artmıştı. Hatırlayacak olursak GYH 3.Ç ilk tahmini; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı (bek 8,7%). Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak Penta Teknoloji'nin yüzde 54,3'lük payına sahip Gözde Girişim, şirketin halka arzı için çalışmalara başladı RES kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ikinci gününde 8 bölge için toplam 350 megavatlık kapasite tahsisi tamamlandı Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazimetrekare birim değerlerindeki artış, 2017 için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50 sini aşamayacak.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,22 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 mlr TL. Dirençler: 112, , , , ,502* Kuvvetli 114, , ,093 Destekler: 110, ,592 (109,628 ile çalıştı ) 109, , , , , , ,725 önceki tepeler Dolar bazında 32,289-25,645 %61.8 fib. 29,751 USD$ 113, günlük ortalama 110,977 BIST100 XU100 (112,130.6, 112,261.1, 111,664.8, 112, ), Parabolic SAR (110, ), Parabolic SAR (110,363. 0), Parabolic SAR (110,363.0), Parabolic SAR (110,363.0) 0.0% % % 50.0% 61.8% % 7000 x ber Nov ember December 2017 February March April May June July August September Nov ember December x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç GARAN 10, ,27-10,29 10,38 10,41 10,44 BIMAS 78,15 77,4 79,6 80,2 81,2

4 Sgmk & Faiz PPK ÖZET 14 ARALIK 2017 TRT131119T19 22 Kasım da görülen 14.34% sonrası li % seviyesinde işlem gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında kısa vadeli ortalamalar günlük 13,37 13, % 12.73% aylık bazda önceki dip Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü. Özel sektör tahvil taslağı sunuldu., Aralık ayına ilişkin ilk göstergeler işlenmemiş gıda kaynaklı olarak gıda yıllık enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir. Aralık ayında baz etkileriyle birlikte tüketici enflasyonunun belirgin oranda gerilemesi, ancak yüksek seviyesini koruması beklenmektedir. Enerji grubunda ise fiyatlar döviz kuru, petrol ve diğer girdi fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak Kasım ayında yüksek artış kaydetmeye devam etmiştir. Mevcut göstergeler makine-teçhizat yatırımlarında üçüncü çeyrekte gözlenen toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Turizmdeki toparlanmanın süreceği beklentisine ek olarak, mal ihracatındaki artış eğiliminin cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir. Dördüncü çeyrekte, ek kredi ivmesinin büyümeye verdiği desteğin zayıflaması ve dayanıklı mallara uygulanan vergi teşviklerinin son bulmasıyla, Yurt içi talepte bir miktar yavaşlama beklenmekte ve büyümenin ana eğilimine yönelmeye başlayacağı öngörülmektedir. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri 18 Aralık 2017 FXU (+%0.18) 138,350 sonrası satışlar görüldü. 137,400 altında, Hafta genelinde 136,625 önceki haftanın tepe noktası olması-136,550 yüksek işlem hacminin olduğu seviye olması açısından referans alınabilir. 138,675 üzerinde 139, , , ,000 sonraki direnç seviyeleridir. Olası 135,150 altında devamında haftalık bazda 134,350, 133, ,450 sonraki destekler. istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.