İ$SİZLİK... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi. ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI bek 225k

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,48 BIST ,68 DVZSP 5,8499 0,01 EUR/USD 1,1363 0,09 ALTIN 1,304-0,14 PETROL (BRENT) 67,94 0, Piyasa Verileri USD/TL ,4737 5,4291 EUR/USD 1,1426 ( ) %18.64 %18.36 BRENT 68,63 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ ,07 DAX ,57 FTSE ,45 NIKKEI SHCOMP İ$SİZLİK... Bakış Açısı 229 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 223 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 229 bin oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye). Geçene hafta, M dan M na gerilemesi beklenen ABD Ocak açık iş verisi M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,08 FSP 0,07 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI bek 225k ABD öncü göstergeler Şub bek 0.1% Mart TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi önc 57, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Faiz Kararı ve Para Politikası Toplantı Tutanakları

2 Küresel Piyasalar Cuma M dan M na yükselmesi beklenen ABD Şubat ikinci el konut satışları açıklanacak M beklenen ABD Kasım 2.el konut satışları M oldu M beklenen ABD Ekim 2.el konut satışları M, ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M ile 2015 Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. Ağustos ayında M olmuştu. Ekim ayında mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. 1-Brexit'in ertelenmesi Avrupa Birliği May'i, "tüm uzatma gerekçelerinin iyi belirlenmesi ve AB üyesi 27 ülke liderinin de onaylaması" şartıyla uzatma talebini kabul edebileceği mesajını verdi. 2-Anlaşmasız ayrılma ihtimali: 'deal or not deal' Bazı milletvekilleri Anlaşmadan ayrılmak, kötü bir anlaşmayla ayrılmaktan daha iyidir" diyerek kesinlikle AB'yi 29'unda terk etmeyi savunuyor. 3-İkinci referandum ya da seçim ihtimali Avrupa yanlısı bir grup milletvekiliyse ya yeniden Brexit referandumu yapılmasını ya da erken seçimlere gidilmesini istiyor. FED toplantısı: 2019 Yılı ortalama faiz beklentisi %2,4 (Önceki %2,9) Bu yıl faiz artırımı öngörmüyor, 2020'de 1 faiz artırımı bekliyor 2019 PCE beklentisi %1,8 (Önceki %1,9) 2019 işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,5) Fed, bilanço azaltma oparasyonunu Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayından başlayarak ayda 20 milyar doları Hazine kağıtlarına yeniden yatıracak. Brezilya Merkez Bankası, faizlerde değişikliğe gitmedi: % 6.50 PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 Global ve %0.9 Yatırım beklenen Holding ABD YKB Eylül Kutman, kişisel gelir Yenikapı ve harcamalar Kruvaziyer % Limanı'na (2009 talip olduklarını Ağustos tan söyledi beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri BIST 30 ENDEKSİ YEDEK PAYLAR MGROS, TSKB BIST 50 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR: CEMAS POLHO ODAS ICBCT ISDMR Olağan Genel Kurul Kar Payı - Brüt(TL) 1, ANHYT Olağan Genel Kurul Kar Payı - Brüt(TL) 0, EREGL Olağan Genel Kurul Kar Payı - Brüt(TL) 1,38 en geç 15 Aralık KCHOL Olağan Genel Kurul Kar Payı - Brüt(TL) 0, Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya'da ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'a tapu harcındaki indirim süresi yıl sonuna kadar uzatıldı CIMSA Cemex, İspanya'da yerleşik Cemex Espana S.A.'nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nı 180 milyon Amerikan Doları bedelle satın alınması hususunda uzlaşmıştır. Bu satın almaya ilişkin sözleşme müzakereleri devam etmektedir. DOHOL oy çokluğu ile onaylandı Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. THYAO Basın Müşaviri Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" iddialarını yalanladı MAKTK 31/12/2018 tarihli yıllık finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranı 0,40 olan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamında sermaye kaybının giderilmesi konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. TSPOR Ana Pazar'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. payları 01/04/2019 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır. FLAP Otel üst hakkı devir alımı teklif verilmesi GARFA payında 21/06/2019 tarihine kadar 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacaktır. MAALT Divan Antalya Talya planlama çalışmalarına da devam edilmesi amacıyla Şirketin arsasının dahil olduğu ve Hazine'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın yer aldığı bölgeye ilişkin olarak, Mahkeme kararı ile uyumlu 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı talebi Trump: Çin anlaşmaya razı olana kadar ek gümrük vergileri kalacak Ekonomi Haberleri Ab Liderleri Muhtemelen Brexit Ertelemesini Bu Hafta Vermeyecek -Itv/Peston İngiltere nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) süreci izlenecek. May, Perşembe günü yapılacak AB liderler zirvesine Brexit'in ertelenmesi karşılığında anlaşmayla gitmek istiyorsa, parlamentonun onayını alması için yalnızca üç gün süresi bulunuyor. İngiltere'nin ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri, May'in Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması halinde, May hükümetine yönelik bir kez daha güven oylaması başlatabileceğini belirterek baskıyı artırdı Dünya 1803 Boeing CEO'su, 737 Max uçuşlarının durdurulmasının havayolu şirketlerini zorladığının farkında olduklarını, kısa sürede yazılım güncellemesini çıkaracaklarını söyledi. EASA CEO'su ise tüm yanıtları elde edene kadar bu uçakların uçmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Pekcan: Gıda Ve Diğer Ürünlerde Yüzde 45'e Varan Düşüşler Oldu-Ntv 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 19 Mart 2019 tarihinde Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Mart 2019 tarihinde hesaplara girecektir. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ: HEM AKDENİZ HEM KARADENİZ'DE ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE YENİ İŞBİRLİKLERİMİZ OLABİLİR, AÇIĞIZ - AA TWİTTER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: "2019 yılında 53 milyon turist bekliyoruz"

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,48 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 8.3 mlr TL. DESTEK ; TRY (% Fib) 10 günlük ortalama a yönelen endekste DİRENÇ SA , , w-w bazda direnç seviyesine yönelen endekste Hedef 1.618% fib * BIST100 Kısa vadeli ortalamalara geri dönüş... Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL Mart GK geri alım programı Brüt 0.1 Temettü

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 %19.20 gören tahvil % bandında li işlem gördü ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. Pekcan: Gıda Ve Diğer Ürünlerde Yüzde 45'e Varan Düşüşler Oldu. 10 yıllık devlet tahvilinde %14,30 bileşik seviyelerinin taban olabileceği konusunda yaptığımız yorumun realize olduğunu ve Mart ayı borçlanma programının yoğunluğunu dikkate alırsak %15,35-15,90, seviyelerinin şuan için destek-direnç noktaları olduğunu düşünmekteyiz. Olumlu havanın 10 yıllık bileşik faizlerini tekrar %15,0 seviyelerinin altına çekme olasılığı devam etmektedir. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU Mav Ve Altında Tepki Alımları Görülebileceğini belirttiğimiz endekste sonrası tepki görüldü desteğine yöneldi geçilemedi. Destekler : Dirençler: Ocak ayı önceki tepe noktası olması açısından önemli bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareket seviyesini hedefleyebilir. - Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ).

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.