KONUT & BEIGE BOOK GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Petrolde Volatilite Şubat tan beri en yüksek

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,629 2,10 BIST ,494 2,29 DVZSP 5,2228-0,80 EUR/USD 1,1690-0,20 ALTIN 1,229-0,90 PETROL (BRENT) 71,94 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8042 EUR/USD 1,1719 ( ) %20,46 %20,69 BRENT 72,19 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,119 0,22 S&P 500 2,809 0,40 NASDAQ 7,855 0,63 DAX 12,661 0,80 FTSE 100 7,626 0,34 NIKKEI 22,921 0,99 SHCOMP 2,810 0,43 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,05 US 10-Y 2,867 Bizi takip etmek için Bakış Açısı KONUT & BEIGE BOOK M beklenen ABD Haziran konut satışları önc M da açıklanacak M beklenen ABD Mayıs Konut başlangıçları %5 artışla M olmuştu (2007 Temmuz dan beri en yüksek). ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak M olurken, daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu. ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. Çarşamba Beige Book raporu açıklanacak. Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Hatırlayacak olursak, %2.2 ile aynı kalması beklenen ABD 1Ç final GDP verisi %2.0 olurken, tüketici harcamaları %1 den %0.9 a revize edildi. Veri sonrası USDTRL den a gerilemişti. Veri Gündemi Petrolde Volatilite Şubat tan beri en yüksek EIA petrol Stokları M varil Euro Bölgesi Haziran Tüketici Fiyat Endeksi önc yy %2.00 Trump ın Türkiye den iadesini istediği ABD uyruklu papaz Brunson ın terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı dava 18 Temmuz a ertelenmişti OHAL bugün sona eriyor

2 Küresel Piyasalar %0.6 ve %78.3 beklenen ABD Haziran sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı %0.6 ve %78.0 oldu.%0.7 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi -0.1% azalış (-0.5% revize edildi), %78 ile aynı kalması beklenen KKO verisi %77.9 olmuştu. ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %78.0 dı Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı) Fed Başkanı Powell, Finansal Hizmetler Komitesi'ne para politikası yarıyıl raporunu sunacak. Sunumun bir gün önce Senato'ya yapılan sunumun aynısı olması bekleniyor. Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararını açıklayacak. Perşembe 2 ayın düşüğü 214 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 231 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 214 bin ile 2 ayın düşüğünde (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ort den olmuştu. Daha F(ED)azla Artırıma Gerek Yok.. Cuma Bullard ın ABD ekonomisi ve para politikası hakkındaki konuşması izlenecek.hatırlayacak olursak,bullard, "Bana göre, Fed'in getiri eğrisini tersine çevirecek kadar agresif olmasına gerek yok. Çünkü eflasyon görece düşük ve istikrarlı açıklamasında bulunmuştu.faiz oranlarının hali hazırda 'nötr' seviyeye yaklaşmakta olduğuna işaret eden Bullard, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmadığını savunmuştu. Fed/Powell, "Fomc Şu An İçin İzlenecek En İyi Yolun Faiz Oranlarını Yavaş Yavaş Artırmaya Devam Etmek Olduğuna İnanıyor. Ticaret Endişeleri Ücret Artışlarını Baskılayabilir. İran, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'ye Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. PEGASUS'UN edilmesi ilişkin alınan YOLCU kararın revize SAYISI edilmesi MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ASELS sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti % ,- ve %0.9 beklenen ABD Doları ABD olan Eylül Yönetici kişisel Sorumluluk gelir ve harcamalar Sigortası % poliçesi ( tarihinden Ağustos tan itibaren 1 yıl beri süreyle en yüksek: geçerli iki olacak kasırga şekilde sonrası yenilenmiştir. araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com Şok Marketler Olağan Genel Kurul Toplantısı CCOLA ADR ve GDR programlarının sonlandırılması BOYP pay sahiplerinden İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirketimizin sermayesinin arttırılmasına dair tarihli yönetim kurulu kararının iptali talepli dava tebligatı bugün ( ) elimize ulaşmıştır. AVOD Bedelli sermaye artırımında ihraç edilecek tüm payların (B) grubu olarak ihraç HALKB 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV % 2.3 TÜRK HAVA YOLLARI (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY aleyhine dün bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan alan asılsız haberlerle ilgili hukuksal süreç başlattıklarını bildirdi. METRO Ekonomi Haberleri Berat Albayrak'ın Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor. Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Analistler sanayi üretiminin yıllık yüzde 5 civarında artmasını bekliyordu. Aynı ay arındırılmamış sanayi üretimi ise yıllık yüzde 7 artış gösterdi. AB ve Japonya arasında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı. Anlaşma dünyanın şimdiye kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmasını olarak nitelendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. ABD, çelik ve alüminyum ürünlerine yeni gümrük tarifeleri getirmesinin ardından buna misilleme yapan Avrupa Birliği (AB) ve aralarında Türkiye nin de olduğu bir grup ülkeyi Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) şikayet etti. Bu ülkeler Türkiye nin yanısıra Çin, Kanada ve Meksika olarak Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ndan bir yetkili, YPG nin Menbiç ten çekildiği yönünde güvenceler aldıklarını bildirdi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,10 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 9,3 mlr TL. DESTEK: US$ önceki dip /TRY : ; kuvvetli band (yıllık bazda) sapma: /07/2018 notumuz Olası Yeni Dip Arayışında , DİRENÇ , (önemli olduğunu düşünüyoruz) GAP GAP, Günlük İşlemlere Geri Çekilmelerde Aşağıda Yukarıda izlenebilir. BIST Önceki Dipler... XU100 (89,818.36, 91,638.27, 89,767.93, 91, ), Parabolic SAR (99, ), Parabolic SAR (99,181.22), Parabolic SAR (99,181.22), Parabolic SAR (99,181.22) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x August September October Nov ember December 2018 February March April May June July x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO 15, PETKM 4, HURGZ 1, SASA 9,

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır. Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU etti bandında hareket Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL 10 günlük ortalama lerde satışlar görülebilir. Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Geri çekilmelerde izlenebilir. Haftalık bazda üzerinde tepki alımları devam edebilir , kuvvetli direnç seviyesidir. Kaynak: Geçtiğimiz haftanın notu sonrası geçilememişti.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.