Günlük Bülten,9 Temmuz 2015 Perşembe

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve ABD Haftalik İşsizlik Maaş Başvuruları takip edilecek. Ayrıca gün içinde gerçekleşecek olan FED üyelerinin açıklamaları piyasalarda volatiliteye neden olabilir.. Bugün BİST- 100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber bir miktar yükseliş görülebilir. Ancak yaşanacak yükselişin tepki hareketi olarak kalmaması için öncelikle üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda ise seviyesinin kırılması durumunda satış baskısı artarak e kadar düşüşü beraberinde getirebilir. Dün bültene belirttiğimiz üzere alım yapan veya mevcut pozisyonu bulunan yatırımcılar seviyesini stop belirleyerek pozisyonlarını tutabilir. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların da tekrar i stop belirleyerek işlem yapabilirler. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %9.67 ile gün içi en yüksek seviyeden kapanış yaptı. Gösterge faizde gün içi en düşük seviye ise %9.61 oldu. TCMB, 15 Temmuz vadeli 1 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 1.9 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde 98,950 ve 100,800 arasında dalgalanarak günü 99,275 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 98,550 ve en kuvvetli direnç 99,825 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 98,550 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 99,000 seviyesine stop konularak 97,100 ve devamında 96,400 destek seviyeleri takip edilebilir, long pozisyon için 99,825 direnç seviyesinin yukarı kırılması durumunda 99,400 seviyesine stop konularak hedef olarak 101,200 ve devamında 102,700 direnç seviyeleri takip edilebilir. On dakikalık grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve sinyal çizgisi altında sat konumunda aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalamaların eğilimleri aşağı yönlü. FX Piyasaları 9 Temmuz 2015 Perşembe Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % -6.22% BIST-30 97, % -7.93% BIST Mali 135, % % BIST Sanayi 81, % 3.23% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 3,283 BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 9.67% 0.42% 20.57% Bono Faizi (10 yıllık) 9.45% -0.21% 18.72% Gecelik Faiz 9.66% -0.10% -3.78% CDS TR (5 yıllık) % 23.16% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % -2.46% Brent Petrol % 0.36% USD/TRY % 14.80% EUR/TRY % 5.54% Döviz Sepeti % 9.54% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17, % -1.73% S&P 500 2, % -0.60% Nasdaq 4, % 3.67% Çin 3, % 9.83% Japonya 19, % 11.93% Hindistan 27, % -0.65% Hong Kong 24, % 2.34% Almanya 10, % 9.60% Fransa 4, % 8.57% İngiltere 6, % -1.15% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 2.9% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 7.20% 7.55% 6.9% İşsizlik Oranı (%) 10.9% 10.9% 10.4% Cari Denge/GSYH (%) -5.8% -5.8% -4.4% * Tahminler Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca a stop konularak seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde a stop konularak direnç seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Saatlik grafikte sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde toparlanma çabasında. RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. Hareketli ortalamaların eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD den FOMC Üyesi Kocherlakota nın konuşması, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Son günlerde Çin borsasında görülen sert düşüşün oluşturduğu endişe ve yurtiçinde hükümet kurma sürecinin uzaması piyasalara olumsuz yansıdı. İlk seansa yatay bir açılışla başlayan BIST-100 endeksi, Sanayi üretim verisinin Mayıs ayında %2 gerileyerek beklentilerin (%0) altında açıklamasıyla düşüşe geçti. Gün boyu satıcılı hareket endeks, yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak olan FOMC tutanaklarının da oluşturduğu baskıyla günü %1.45 düşüşle seviyesinden kapattı. Endeks ile birlikte Dolar/TL kurunun da düşüş göstermesi, piyasaların yön arayışındaki kararsızlığının devam ettiğini gösteriyor. Dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra açıklanan Haziran ayı FOMC toplantı tutanaklarında sürpriz açıklama bulunmazken, tutanaklarda üyelerin faiz artırımı konusunda daha fazla kanıt görmek istedikleri belirtildi. FOMC tutanaklarının açıklanmasıyla seviyelerine gerileyen Dolar/TL kuru, daha sonra hızla toparlanarak tekrar 2.68 seviyesinin üzerine çıktı. Koalisyon kurma sürecinin uzaması piyasalarda riskleri artırırken, bu durumun erken seçim beklentisine dönüşmesi endekste sert volatiliteye neden olabilir. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve ABD Haftalik İşsizlik Maaş Başvuruları takip edilecek. Ayrıca gün içinde gerçekleşecek olan FED üyelerinin açıklamaları piyasalarda volatiliteye neden olabilir. Dün özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde sert gerileye BİST-100 endeksinde, seçimler sonrasında başlayan yükselişin %50 fibonacci destek seviyesine denk gelen ünde kırıldığını izledik. Özellikle Dolar/TL kurunda ve tahvil faizlerinde sert hareketler olmamasına rağmen endekste yaşanan satış baskısı dikkat çekiciydi. Bu sabah Dolar/TL kuru civarında seyrediyor. Asya piyasaları karışık, ABD vadelilerde ise hafif alıcılı bir seyir hakim. Bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber bir miktar yükseliş görülebilir. Ancak yaşanacak yükselişin tepki hareketi olarak kalmaması için öncelikle üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz üzerinde tekrar aralığına kadar yükseliş devam edebilir. Aşağıda ise seviyesinin kırılması durumunda satış baskısı artarak e kadar düşüşü beraberinde getirebilir. Dolar/TL kurunda ise 2.70 üzerinde alım iştahı artacaktır. Dün bültene belirttiğimiz üzere alım yapan veya mevcut pozisyonu bulunan yatırımcılar seviyesini stop belirleyerek pozisyonlarını tutabilir. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların da tekrar i stop belirleyerek işlem yapabilirler. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde 98,950 ve 100,800 arasında dalgalanarak günü 99,275 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 98,550 ve en kuvvetli direnç 99,825 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 98,550 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 99,000 seviyesine stop konularak 97,100 ve devamında 96,400 destek seviyeleri takip edilebilir, long pozisyon için 99,825 direnç seviyesinin yukarı kırılması durumunda 99,400 seviyesine stop konularak hedef olarak 101,200 ve devamında 102,700 direnç seviyeleri takip edilebilir. On dakikalık grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve sinyal çizgisi altında sat konumunda aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalamaların eğilimleri aşağı yönlü. Hakan Çal İbrahim Bayraktar Ali Erkan Tanacıoğlu

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca a stop konularak seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde a stop konularak direnç seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Saatlik grafikte sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde toparlanma çabasında. RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. Hareketli ortalamaların eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD den FOMC Üyesi Kocherlakota nın konuşması, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak destek seviyesinin aşağı kırılması halinde seviyesine stop konularak ve devamında destek seviyeleri için short pozisyon açılabilir seviyesinin yukarı kırılması halinde stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri takip edilebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması veaşırı alım seviyesi etrafında dalgalanmaktadır. RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü seyretmektadir. Hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilimlerini koruduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde Almanya ticaret dengesi takip edilecek. Altın (ons) Günü 1158 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1147 ve 1164 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1156 ve en kuvvetli direnç 1164 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden altında gün içi al sat stratejisi olarak 1156 destek seviyesi aşağı kırılınca 1160 stop olmak üzere 1147 seviyesi short pozisyon hedefi olarak takip edilebilir. Long pozisyon için 1164 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1160 stop olmak üzere 1175 direnç seviyesi izlenebilir. Teknik indikatörlere baktığımızda saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede seyretmektedir. RSI kendi ortalamasını yukarı kırarak al sinyali üretmektedir. Hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün ABD den FOMC Üyesi Kocherlakota nın konuşması, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 HABERİ KAP Ereğli Demir Çelik (EREGL): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır Cnbc- e yaptığı açıklamada, şirketin 2015 yılında 500 Milyon dolar yatırıma başlayacağını ve yeni satın almada fırsatlara baktıklarını söyledi. Gübre Fabrikaları (GUBRF): Koza Altın İşletmeleri'ne devredilen, Bilecik/Kızılsaray Köyünde bulunan maden ruhsatının Şirket tarafından geri alınabilmesi için sözleşmenin feshi ve bu konuda dava açılması dahil gerekli hukuki süreçlerin başlatılması hususunda hazırlık ve değerlendirme çalışmaları sürmekte olup henüz hukuki bir işlem gerçekleşmemiştir. Netaş (NETAS): Şirket pay sahiplerinden OEP Turkey Tech B.V Şirkete gönderdiği bildirimde, Şirket ile ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğunu belirtmiştir. Nurol Gayrimenkul (NUGYO): Şirket Adel Kalemcilik mülkiyetinde bulunan ve TSKB tarafından gerçekleştirilecek İstanbul/Kartal daki m2 yüzölçümlü taşınmazların satışına konu olan ihaleye girme kararı almıştır. Karsan Otomotiv (KARSN): Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Temmuz 2015 tarihleri arasında şirketin Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikası nda ve Ağustos 2015 tarihleri arasında ise Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikası nda üretime ara verilecektir. Otobüs ve midibüs hatlarında üretim kısmi olarak devam edecektir. Polisan Holding (POLHO): Şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alım işlemi Şark Mensucat Fabrikaları tarafından yapılmıştır. Altınyağ (ALYAG): Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin devamlılığı açısından Türkiye Finans Katılım Bankası'den kredi limit artışı tahsis edilmesine istinaden, şirketin İzmir/Çiğli deki 2180 ada, 04 no'lu parsel üzerine Türkiye Finans Katılım Bankası lehine, TL'lık 2.dereceden ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. Kiler (KILER, CARFA, CARFB): Şirket toplam sermayesinin %85'ini temsil eden ve halka açık olmayan hisselerin tamamı CarrefourSA ya devir işlemi tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Tebliği kapsamında Alıcı tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. Düzeltmeler hariç hisse devir bedeli olan ,00 TL TL peşin olarak nakden ödenmiştir. Borsa İstanbul (YAYLA): Borsa Yönetim Kurulu, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) işlem gören paylarının 10/07/2015 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar vermiştir. Bu çerçevede, Şirket'in payları GİP'te işlem gördüğü son seansta oluşacak ağırlıklı ortalama fiyat esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Borsa İkinci Ulusal Pazarı'nda sürekli müzayede işlem yöntemi ve "B" Grubu ile işlem görmeye başlayacaktır. Borsa İstanbul (BOSSA): Borsamız Yönetim Kurulu Borsa Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin ana ortağı Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne daha fazla kaynak aktarımı yapmaması ve alacağının tahsiline dair gelişmelerin Şirketin yayımlayacağı finansal tablo ile KAP açıklamaları kapsamında izlenmesine karar vermiştir. Borsa İstanbul (LATEK): Borsa Yönetim Kurulu,payları Borsa Gözaltı Pazarı'nda işlem gören Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin, işlem sırasının kapalılık halinin 14/08/2015 tarihine kadar devam etmesine, söz konusu finansal tablolarının 14/08/2015 tarihine kadar KAP'ta yayımlanmaması halinde, Şirket paylarının 17/08/2015 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı kaydından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmesine, 14/08/2015 tarihinden sonra söz konusu finansal tablolarının KAP'ta yayımlanması halinde yapılacak duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Şirket paylarının Gözaltı Pazarı'na geri alınarak işlem sırasının açılmasına karar vermiştir. Mmc Sanayi (MMCAS): Şirket payları ile ilgili 2,30 fiyattan adet satış işlemi Burçak Sayılgan tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrasya Petrol (AVTUR, METRO): Şirket tarafından toplam TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesi Metro Turizm e ait hisselerden Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding in sahibi olduğu %80 oranında hisselerin toplam TL nominal tutarlı paylar için ,80 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir. İşlem nedeniyle ayrılma hakkı doğmadığına karar verilmiştir. Şirket payları ile ilgili olarak 1.50 TL adet pay satış işlemi Fatma Öztürk Gümüşsu tarafından yapılmıştır. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi 03:00/Japonya/BOJ Başkanı Kuroda'nın Konuşması 08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi Mayıs :00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık) Mayıs -0.20% 1.40% -0.20% 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (yıllık) Mayıs 3.80% 0.40% 4.70% 10:00/Türkiye/TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" Raporu 10:30/Almanya/İnşaat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran :30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi Temmuz :30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran :45/ABD/Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran :45/ABD/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran :00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi Haziran Salı 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylık) Mayıs 0.10% 0.90% 0.00% 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık) Mayıs 2.60% 1.40% 2.10% 09:45/Fransa/Dış Ticaret Dengesi Mayıs Mlr Euro Mlr Euro Mlr Euro 10:00/Türkiye/Perakende Satışlar(aylık) Mayıs 0.30% 0.70% 10:00/Türkiye/Perakende Satışlar(yıllık) Mayıs 3.80% 4.50% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (aylık) Mayıs -0.35% 0.40% 0.40% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık) Mayıs 1.45% 1.20% 2.10% 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Mayıs Mlr Dolar Mlr Dolar Mlr Dolar 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Haziran 5.38 Mlr TL Mlr TL Çarşamba 02:50/Japonya/Cari İşlemler Dengesi Mayıs Mlr Yen Mlr Yen Mlr Yen 10:00/Türkiye/Sanayi Üretmin(aylık) Mayıs -0.10% -2.00% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretmin(yıllık) Mayıs 2.90% 3.76% 2.40% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları(haftalık) 03.Tem -4.70% 4.60% 21:00/ABD/Fed Haziran FOMC Toplantı Tutanakları Haziran 21:00/ABD/FED Williams Konuşması 22:00/ABD/Tüketici Kredileri Mayıs Mlr Dolar Mlr Dolar Mlr Dolar Perşembe 02:50/Japonya/Makina Siparişleri (aylık) Mayıs -4.90% 3.80% 0.60% 02:50/Japonya/Makina Siparişleri (yıllık) Mayıs 16.70% 3.00% 19.30% 04:30/Çin/TÜFE (yıllık) Haziran 1.30% 1.20% 1.40% 04:30/Çin/ÜFE (yıllık) Haziran -4.60% -4.60% -4.80% 09:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Mayıs 22.1 Mlr Euro 21.8 Mlr Euro 09:00/Almanya/Cari İşlemler Dengesi Mayıs 19.6 Mlr Euro% 12:45/ABD/FED Kocherlakota Konuşması 14:00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı Temmuz 0.50% 0.50% 14:00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi Temmuz 375 Mlr GBP 375 Mlr GBP 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 04.Tem 271 Bin 281 Bin 17:15/ABD/FED Brainard Konuşması 20:00/ABD/FED George Konuşması Cuma 02:50/Japonya/ÜFE(aylık) Haziran 0.05% 0.30% 02:50/Japonya/ÜFE(yıllık) Haziran -2.20% -2.10% 08:00/Japonya/Tüketici Güven Endeksi Haziran :45/Fransa/Sanayi Üretimi(aylık) Mayıs 0.35% -0.90% 10:00/Türkiye/Cari Denge Mayıs -3.5 Mlr Dolar Mlr Dolar 10:00/Türkiye/Sanayi Ciro Endeksi(yıllık) Mayıs 9.00% 10:00/Türkiye/İhracat Birim Değer Endeksi Mayıs -9.60% 11:00/İtalya/Sanayi üretimi(aylık) Mayıs 0.30% -3.00% 11:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Mayıs -2.3 Mlr Euro -1.2 Mlr Euro 11:30/İngiltere/İnşaat Üretimi(aylık) Mayıs 0.65% -0.80% 17:00/ABD/Toptan Stoklar(aylık) Mayıs 0.30% 4.00% 18:35/ABD/FED Rosengren Konuşması7 19:00/ABD/FED Başkanı Yellen'in Konuşması Fitch ve S&P, Almanya için Kredi Notu Değerlendirme Raporu Moody's, Avrupa Birliği için Kredi Notu Değerlendirme Raporu Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *115 Ünvan : Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) E-Posta: İstanbul Altıyol Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (216) E-Posta: altiyol@gedik.com Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) E-Posta: bakirkoy@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) E-Posta: etiler@gedik.com Gedik Private Cadde Bağdat Cad. No:351/5 Esen apt. Tel : (216) E-posta: gedikprivate@gedik.com Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) E-Posta: kcarsi@gedik.com Maltepe Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) E-Posta: maltepe@gedik.com Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) E-Posta: perpa@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy Tel: (212) E-Posta: tophane@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) E-Posta: umraniye@gedik.com Ankara Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) E-Posta: cankaya@gedik.com Kızılay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) E-Posta: ankara@gedik.com Ulus Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus Tel: (312) E-Posta: ulus@gedik.com Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) E-Posta: antalya@gedik.com Bursa Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) E-Posta: bursa@gedik.com Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) E-Posta: denizli@gedik.com Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : Tel: (380) E-Posta: duzce@gedik.com Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) / E-Posta: elazig@gedik.com Eskişehir Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) E-Posta: eskisehir@gedik.com Kocaeli Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) E-Posta: gebze@gedik.com İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) E-Posta: izmir@gedik.com Konya Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) E-Posta: konya@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 Tel: (236) E-Posta: manisa@gedik.com Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) E-Posta: usak@gedik.com