Kasırgasız İ$SİZzzLİK

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,0029 0,30 EUR/USD 1,1785 0,16 ALTIN 1,280-0,35 PETROL (BRENT) 58,03-0,03 Bakış Açısı Kasırgasız İ$SİZzzLİK 243 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (en düşük beklenti 235 k seviyelerindedir). i. 243 bin son Ağustos Kasırga öncesine dönüş, ii. Kasım 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, USD/TL ,6752 3,6748 EUR/USD 1,1804 Tahvil ( ) %12,26 %12,20 BRENT 58,10 iii. iv. 4 haftalık ortalamada: 277, Şub dan beri en yüksekti. 4 haftalık ortalama 267,050 den 257,500 olmuştu. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,70 S&P ,07 NASDAQ ,01 DAX ,37 FTSE ,36 NIKKEI ,13 SHCOMP ,29 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX US 10-Y 2, Bizi takip etmek için ABD Ekonomisi Ne Kadar İyi? Önümüzdeki hafta Cuma günü açıklanacak 3Ç ABD büyüme verisi öncesi açıklanacak ABD öncü göstergelerin %0.4 den %0.1 e gerilemesi beklenmektedir. bugün Hatırlayacak olursak %3.1 beklenen ABD 2Ç final büyüme %3.1 oldu. Çekirdek PCE %1'den %0.9 a revize edildi.veri sonrası USDTRL dan TSİ 15: gördü. %2.6 dan %2.8 beklenen ABD 2Ç (p) büyüme verisi 3.0% olmuştu. 2 yıldan fazla süredeki en hızlı gidişti. 3Ç büyüme tahminleri %3,4 kadar yüksekti. 2.Ç yıllık %2,6 (bekl %2,7) büyürken, ilk çeyreğinde büyüme yıllık %1,2 olmuştu büyüme beklentisi %2,4 (Önceki %2,2) e revize edilmişti. Bej Kitap Raporu'na göre, ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü aralıkta büyüme kaydetti. Sanayi ve enerji faaliyetlerinin güçlenmeye devam etti. Kasırgaların baskı yapsa da ekonomi üzerinde etkisi olması beklenmiyordu. Veri Gündemi ABD Öncü Göstergeler bek 0.1% önc %0.4 İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Brüksel de bir araya geliyor Trump, Yellen ile bir araya gelecek 22 Ekim Pazar Japonya'da erken seçim TR: İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Yıldırım ile görüşecek.

2 Küresel Piyasalar USDTRL sonrası e gerilemişti. Geçen hafta satış baskısı e devam etti (gap kapandı ) , max üzerinde haftalık bazda dirençler sonrası dün görüldü. AB devlet ve hükümet başkanları Brüksel de bir araya geliyor. İki gün sürecek toplantıda Türkiye de gündem maddeleri arasında. Hür Demokrat Parti nin (FDP) dışişleri bakanı adaylarından Lambsdorff, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını, yerine Pozitif Gündem başlığıyla alternatif bir işbirliği sürecinin başlatılmasını istiyor Foreks Merkel: TR- üyelik müzakerelerinin sonlandırılması yönünde karar alınacağını düşünmediğini belirtmişti. Cuma M dan (Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü, konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre % 5.6 artarak 253,500$ a çıkmıştı, 11 ayın düşüğü 5.44 M) M a gerilemesi beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları verisi açıklanacak M den M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları %4.7 azalışla 1.127M oldu, bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıf. %1.7 artışla M a yükselmesi beklenen ABD Ağustos konut satışları M, ABD Temmuz konut satışları %4.8 düşerek M olmuştu. ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla M olmuştu: 5 aydaki en hızlı gidişti. Çin de 3Ç de büyüme %6.8 (önc %6.9) olarak gerçekleşti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve milletvekili seçimlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket Haberleri 2017/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/10/ /11/ /11/2017 (Bankalar) ARCLK 20 Ekim, CCOLA 1 Kasım, ULKER 7 Kasım, BIMAS 6 Kasım, MGROS 8 Kasım, TAVHL 24 Ekim, PGSUS THYAO 9 Kasım, FROTO Ekim muhtemel 3Ç17 bilanço tarihleri AKBNK Ç Finansal Sonuçları Açıklaması GARAN 9A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum TCELL 3. Ç 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans, FOREKS ANKETİ-ARCLK 2017 yılı 3.çeyrek net karının 245,2 milyon TL olması bekleniyor NTHOL Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli paylara ilişkin sermaye artışı tescil işlemleri tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. ZOREN Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı 24,9 MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesi için üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurulmuştur. TÜMOSAN; Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde ihale ilanı yayımlanan "GÜÇ GRUBU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" Teklife Çağrı Dökümanını almış olup PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN teklifini 22 Aralık YILA 2017 GÖRE tarihine % kadar 6.8 verecektir. ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU KATMR Şirketimiz Güvenlik Kuvvetlerimize teslim edilmek üzere USD (BeşMilyonOnDokuzBinDokuzYüzElliDokuzAmerikanDoları) tutarında muhtelif Zırhlandırılmış Kazıyıcı ve Ekipman siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. DOCO DO & CO AG, ne TURKISH DO & CO ortaklığının, ne de THY ile TURKISH DO & CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesinin THY tarafından sonlandırılmadığını bildirir. DO & CO AG hiç süphesiz THY'ye karşı taahütlerini yerine getirmeye devam edecektir ve kendisini mevcut ortaklığa bağlı görmektedir. Bu doğrultuda, DO & CO AG: Türkiye'deki anlaşmalarına ve yatırımlarına bağlı olduğunu, Türkiye'deki mevcut faaliyetlerine devam etme niyetinde olduğunu, DO & CO AG, TURKISH DO & CO'nun üçüncü havalimanında THY ikram hizmetleri sağlayıcısı olarak seçilmemesi durumunda dahi İstanbul üçüncü havalimanına önemli ölçüde yatırımlar yapmaya istekli olduğunu bildirir. İş Bankası GM Bali: Silikon Vadisi'nin ardından Çin'e bir inovasyon merkezi açmak için çalışıyoruz EUKYO.E payları bugün seans başından itibaren 2 Kasım seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek Ekonomi Haberleri Beige Book: Ülkenin çoğu bölgesinde 'ılımlı' ve 'ölçülü' büyüme kaydedildiği, Harvey ve Irma kasırgalarını nedeniyle ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar meydana geldiği vurgulandı. İşgücü piyasası ise büyük ölçüde sıkı. (önceki: ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor). Gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından 7,1 milyar lira gelir öngörülüyor. ECB üyesi Hansson, "Tahvil alım programında küçük düzeltmeler düşünmek uygun olur" değerlendirmesini yaptı Dünya Fed başkanlığı pozisyonuna aday gösterilen isimler arasında eski Fed guvernörü Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor, Fed'de şu an görev yapan Jerome Powell, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ve şu anki Fed Başkanı Yellen yer alıyor BHT Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüksek ihtimalle yüzde 5 veya 5,1'e revize edeceklerini belirtti. Elektrik dağıtım şebekesine yapılacak bağlantılarda alınan bedellerin, tüketiciler tarafından dağıtım şirketine bir defada ödenmesi kararlaştırıldı (AA) Bilal Eksi THY ABD uçuşlarında vize sebebiyle etkilenen direk rezervasyon, transitte yaşanan %111 yolcu artışı ile toplam yolcu sayısı artırılmıştır. Rusya Enerji Bakanı, domates ithalatının 1 Ara'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını, " mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Kurumlar vergisinin yıllarında yüzde 22'ye yükseltilmesiyle 6.4 milyar TL gelir öngörülüyor. Turkven'in CEO'su Tarı, ortak oldukları hastane grubu Medical Park'ın yarısına yakınının halka arz edileceğini ve sürecin 2018'de bitmiş olacağını Vize krizi için ortak komite kurulacak.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,06 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,9 mlr TL. Haftalık bazda direnç ler 107, , , , ,232 kuvvetli 110,530 Geri çekilmelerde 106,598 (önc haftanın yükseği: referans ), 106, , günlük ortalama 105, , ,298 gap, 99,210 altında aylık bazda destekler: 98,794 kuvvetli 96,925 95,196 93,000 USD$ bazında Önceki Tepe 29,411 29,539 30,792 Gap / TRY 108, , ,361 BIST ,598 Önceki Haftanın Yükseği & USD$ 29,411 : TRY 108, x x November December 2017 February March April May June July August September October N Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO Aylık bazda dirençler

4 Sgmk & Faiz Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil li % bandında işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , ,94 TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46). TCMB PPK toplantısı 26 Ekim Perşembe günü Başbakan, Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti. TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4. Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-%0.11) 132,525 sonrası dünde 132,375 den satışların görüldüğü endeks 131,150 e kdar geri çekildi. 133, , ,125 (önemli) öncelikli olmak üzere (satışlar görülebilir), 134, ,025 sonraki direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde 130, , ,800, Haftalık bazda 129, , , ,000 destekler. stikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.