%3.9 %2.7. % Enerjisi Yüksek GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,543-2,74 BIST ,68 DVZSP 5,4724 1,08 EUR/USD 1,1618-0,30 ALTIN 1,214-0,1 PETROL (BRENT) 72,70 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,0628 5,0949 EUR/USD 1,1590 ( ) %21,03 %21,78 BRENT 73,36 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,326-0,03 S&P 500 2,827 0,49 NASDAQ 7,802 1,24 DAX 12,546-1,50 FTSE 100 7,575-1,01 NIKKEI 22,512-1,03 SHCOMP 2,768-2,00 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,05 FSPX -0,04 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Bakış Açısı %3.9 %2.7 ABD Temmuz işgücü raporu açıklanacak bek %3.9 %2.7. ABD Haziran TDİ , %3.8 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4,0, %0.2 yy %2.8 beklenen saatlik kazançlar %0.2, yy %2.7 olarak gerçekleşmişti. % Enerjisi Yüksek Foreks'in 17 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Temmuz ayı ortalama tahmin %1,12 olurken, yıllık veride medyan tahmin %16,36, ortalama %16,45 olarak gerçekleşti TSİ Geçen sene aynı dönem %0.15 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %15.39 dan %16.37 e yükselecektir. İstanbul'da 2018 Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0.52, toptan fiyatlar ise yüzde 0.91 oranında artmıştı. Enerji grubundaki yönetilen fiyatlarda döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı birikmiş maliyet etkilerinin izleneceği öngörülmektedir. Veri Gündemi ABD Saatlik Kazançlar bek %2.7 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşecek (TSİ 07:30) ABD Temmuz ISM imalat endeksi bek 58.8 önc projeden oluşan 100 günlük eylem planı ABD Haziran Dış Tic bek mlr$ Özelleştirme yasasıyla ÖYK ya verilen yetki ve görevleri Cumhurbaşkanı kullanacak- Hürriyet

2 Küresel Piyasalar %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. 217 binden 218 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başuruları 218 bin, 4 haftalık ortalama den oldu (234 bin 7 haftanın yükseği, 207 bin: 50 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI 25 BAZ PUAN ARTIRDI, %0,75 (BEKLENTİ %0,75, ÖNCEKİ %0,50) VARLIK ALIM PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEDİ, 435 MİLYAR STERLİN (BEKLENTİ 435MLR) 2020'DE ENFLASYONUN %2 HEDEFİNE DÖNMESİNİ BEKLİYOR Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com 27 Temmuz 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +37 mn$ alıcı (önc.hafta -210 mn $ satıcı) ve * DIBS'de -18 mn $ mn $ satıcı (önc.hafta -256mn $ satıcı) oldular TKFEN 2018/ (2017/6 385,5 mlyr TL) 2Ç bek 250 mln TL Tekfen Taahhüt Grubu, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 7 ülkede inşaat işleri faaliyetlerine devam etmektedir. Taahhüt Grubu nun 30 Haziran 2018 itibariyle devam eden projelerinde kalan işlerin parasal toplamı yaklaşık 2,6 milyar ABD Doları olup, projelerin yaklaşık %84 ü yurtdışındadır. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 2018/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI TL PEGASUS'UN (2017/6: TL) YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 METRO ve %0.9 bedelli beklenen sermaye ABD artırımı Eylül kişisel başvurusu gelir ve sürecini harcamalar piyasa % şartları (2009 sebebiyle iptal etme Ağustos tan kararı almıştır. beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU EGCYO Bağlı ortaklıklarımız Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarımsal") ve EGC Tarım Arazileri A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ("Ziraat Bankası") Batı Tarımsal'ın kat edilen kredisine ilişkin olarak ,89 TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiği ve 30 gün içinde borç ödenmezse veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse Ziraat Bankasının ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususlarını şirketimize bildirmiştir. ÇİN'DE CAIXIN/MARKIT HİZMET PMI TEMMUZ'DA 52.8 (ÖNCEKİ 53.9) Meksika Merkez Bankası faizi değiştirmedi (%7,50) Apple piyasa değeri 1 trilyon doları geçen ilk şirket oldu Dünyaca ünlü online alışveriş sitesi Alibaba, e-ticaret şirketi Trendyol'un % 75 hissesini 728 mn dolara satın aldı. FROTO Gölcük ve İnönü Fabrikalarımızda 6 Ağustos 2018'den itibaren üretime ara verilecektir. ODD Temmuz verileri : binek oto %33, hafif ticari %46 düşmüş durumda. 7 aylık bazda toplam pazar %16 daraldı. Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 2 bin kişinin katılımıyla açıklayacağı 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını ekonomide atılacak adımlar oluşturacak. Yeni sistemin ilk yapılacaklar listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması gibi başlıklar olacak Hürriyet :57 Tüketici kredileri, kredi kartı ve finansal kiralama işlemleri için değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlayan BDDK, makro ihtiyati düzenlemeleri içeren değişiklikleri tarafların görüş ve değerlendirmelerine açtı. Kuyum harcamalarında taksit uygulanamayacak Taşıt kredilerinde üst sınır 120 bin liraya çıkarıldı 27 Temmuz 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,86 azalarak 101 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0.28 azalarak 78 mlyr $ olurken, * Altın rezervleri haftalık bazda %2,83 düşüşle 22 mlyr $ oldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı'yı atadı Habertürk Ciner grubu şirketlerinden We Soda Limited, 7 yıl vadeli 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğünde teminatlı kredi sağladı- bloomberght.com Dört ayrı yatırıma Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'daki Milli Muharip Uçak Üretim Tesisi yatırımı Tusaş, Bursa'daki Yeni Nesil Yüksek Basınçlı Benzinli Enjektör Üretim Tesisi yatırımı Bosh Sanayi ve Ticaret, Sakarya'daki Raylı Sistem Araçları Üretim Tesisi ve Dizel Motor, Transmisyon ve Alt Sistemleri Üretim Tesisi yatırımları BMC Otomotiv Sanayi tarafından gerçekleştirilecek.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,74 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL. DESTEK (yaptırım haberi hazırlığı sonrası görülen min) seçim sonrası min * (y-y). DİRENÇ *seçim gap, USD$ DİRENÇ : gap X TRY : BIST Gap Kapanır(mı)? önceki dip / TRY Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TUPRS 111,

4 Sgmk & Faiz III Enflasyon Raporu TCMB TRT131119T19 %20,08-22,09 işlem gördü. li Enerji grubundaki yönetilen fiyatlarda döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı birikmiş maliyet etkilerinin izleneceği öngörülmektedir. Döviz kuru gelişmeleri kaynaklı olarak yükselen maliyetlerin yakın dönemde temel mal enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Kurul, turizm ve diğer hizmet gelirlerindeki toparlanmanın oldukça güçlü seyrettiğini ve bu görünüm altında net ihracatın dönemlik büyümeye ikinci çeyrekte de olumlu katkı sağlayacağını not etmiştir. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğinin sürmesi ve iç talepteki yavaşlamaya bağlı olarak, ithalat talebinde gözlenen yavaşlamanın cari dengeyi olumlu etkilemeye devam etmesi beklenmektedir. Kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı işleme açıldı Ham petrol fiyatları varsayımı 2018 yılı için ortalama Nisan Enflasyon Raporundaki 68 ABD dolarından 73 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 65 ABD dolarından 73 ABD dolarına yükseltildi. İşlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu 2018 yılı ikinci çeyreği sonunda yüzde 23,2 ye ulaşarak Nisan Enflasyon Raporu varsayımın oldukça üzerinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde bazı sebze ve meyve ürünlerinde fiyatların yeni ürün arzı ile birlikte düzeltme yapmasıyla işlenmemiş gıda enflasyonunun tarihsel ortalama değerlerine yakınsayarak yıl sonunda yüzde 12 ye gerileyeceğini varsaydık. Gıda enflasyonu varsayımını 2018 yıl sonu için yüzde 7 den yüzde 13 e, 2019 yıl sonu için ise yüzde 7 den yüzde 10 a güncelledik. Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3 e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7 ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara Vadeli İşlemler Ağustos -Ekim 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU günü %2,78 azalışla seviyesinde kapattı sonrası tepki alımları ı geçemedi seans içinde önem kazanan seviyeler referans olabilir. Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır üzerinde , haftalık bazda sonraki direnç seviyeleridir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.