PCE SONRASI FED ARALIK

Transkript

1 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,63 BIST ,63 DVZSP 4,4286-1,11 EUR/USD 1,2316 0,05 ALTIN 1,323-0,1 PETROL (BRENT) 69,09 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,9422 EUR/USD 1,2315 ( ) %14,30 %14,08 BRENT 69,44 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,103 1,07 S&P 500 2,640 1,38 NASDAQ 7,063 1,64 DAX 12,096 1,31 FTSE 100 7,056 0,17 NIKKEI 21,479 1,52 SHCOMP 3,164 0,12 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,98 US 10-Y 2,74 Bizi takip etmek için Bakış Açısı PCE SONRASI FED ARALIK Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı bp %43.1 seviyesindedir. (Mevcut durumda bp) YY %1.7 ile aynı kalması PCE fiyat endeksi %1.8 oldu. Çekirdek PCE ise beklentiye paralel %0.2 ve %1.6 olarak gerçekleşti. %0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4 ve %0.2 oldu. %0.3 ve %0.2 beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar verisi % olmuştu. ABD Aralık kişisel gelir ve harcamalar %0.4, tüketime bağlı Fed in favori enflasyon göstergesi %1.8 den (Mart tan beri en hızlı artıştı) %1.7 e gerilemesi beklenen PCE Aralık fiyat endeksi %1.7 olmuştu den beri tutmayan %2 enflasyon hedefi vardı. Harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti. %0.2 den %0.3 e yükselmesi beklenen ABD Çekirdek PCE fiyat endeksi ise %0.3 yy %1,5 olmuştu. Hatırlayacak olursak, 1-FED 2018'DE 'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2, Nisan da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak... Veri Gündemi Stoxx kez %1+- TR Şubat Dış Ticaret Dengesi($) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı öncü verilere göre, Şubatta dış ticaret açığı yüzde 54 artışla 5,8 milyar dolardı ABD tatil Good Friday.. Global Borsalar Tatil Programı: ABD Nasdaq ve New York Borsaları, Almanya Frankfurt Borsası Hazine, 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi Macron Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk önerisinde bulundu-bbc

2 Küresel Piyasalar 31 Mart 2018 Cumartesi Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görev süresi doluyor. 229 binden 228 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 215 bin: 1973 Ocak tan beri en düşük (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 225,000 den 224,500 oldu. 23 Mart 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +26 mn $ alıcı ve (önc. hafta +106 mn $) * DIBS'de +234mn $ alıcı oldular (önc. hafta +135 mn $) Önümüzdeki hafta Pazartesi ABD ISM Mart imalat endeksi önc den 58.6 a gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 60.8 : 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs tan beri en hızlı gidişi göstermişti. Çarşamba ABD ADP Mart raporu önceki 235, ,000 den 203,000 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu 235,000 ile 4 ay üst üste 200 bin üzerinde artmıştı. Veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. ABD nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girmişti. Hafta Cuma ise ABD Mart ADP raporu açıklanacak önc %4.1 % ,000 den (239K revize) 205,000 e yükselmesi beklenen ABD Şubat TDİ 313,000, %4.1 den %4.0 e gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %4.1, %0.34 sonrası %0.2 beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.15 olurken, yy %2.8 den %2.6 a gerilemişti. Veriler sonrası USDTRL den e gerilemişti (%0.3 ile aynı kalması beklenen Ocak ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran dan beri en yüksekti). Trump'ın, Perşembe günü Twitter üzerinden paylaştığı bir iletide ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un az vergi ödediğine dair eleştiride bulunmasının ardından, şirket hisseleri yaklaşık yüzde 2.1 düşüş gösterdi. Atlanta Fed, ABD ekonomisi için 2018 ilk çeyrek büyüme tahminini yüzde 2,4'e yükseltti PEGASUS'UN 02/04/ /06/2018 YOLCU DÖNEMİ SAYISI DEĞİŞİKLİKLERİ MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 BIST ve 100 %0.9 ENDEKSİ beklenen ALINACAK ABD Eylül PAYLAR kişisel : ALBRK gelir ve FLAP harcamalar CEMAS % DGATE AYEN (2009 Ağustos tan BIST 30 ENDEKSİ beri en ALINACAK yüksek: iki PAYLAR kasırga : sonrası SODA SODA araç alımının SANAYİ yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri OGK Olan Şirketler DESA PETUN SAMAT AGYO ALKIM AVHOL EMNIS EREGL ISCTR, MERKO PSDTC SAHOL UNYEC DOHOL HEKTS PNSUT FFKRL GRNYO KARSN OYAYO ICBCT PETKM PINSU PRKAB RAYSG EREGL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,84 Genel Kurul'un onayına sunulmasına PETKM Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, SAHOL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, EKGYO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, AKCNS BRÜT (TL) 0, TCELL TOPLAM 0, Taksit Taksit Taksit MERKO Tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi : GEM Global Yield Fund LLC SCS Artırılacak MARTI GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM") ve GEM Investments America, LLC ile Şirketimiz ortakları arasında imza tarihinden itibaren (3) yıllık sürede en fazla TL tutarında özkaynak finansmanı sağlaması amacıyla, Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi imzalanmıştır. ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK BRSAN Nakit Kar Payı - Brüt(TL 0,615) Peker GYO halka arzında pay alan tüm yatırımcıların faydalanabileceği "Geri Alım Taahhüdü" için yatırımcıların halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını, Şirket payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") işlem görmeye başlamasından itibaren 37 gün süreyle hesaplarında tutmuş olmaları gerekmektedir. Şirket payları 21 Şubat 2018 tarihinde işlem görmeye başlamış olup 37 günlük süre 29 Mart 2018 gün sonunda dolacaktır. Avrasya GYO, portföyünde bulunan Arnavutköy'deki taşınmazları 8,17 milyon TL bedelle satmaya karar verdi Devreden KDV iadesinden vazgeçildi-dünya Şirketlerin mali yapılarında kritik bir sıkışıklık yaratan KDV iadesi sorununu çözmek üzere hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısındaki önemli bir hüküm, TBMM Genel Kurulu nda yapılan görüşmelerde metinden çıkarıldı haber@foreks.com Ekonomi Haberleri Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında %7,4 arttı. GSYH 2017 yılı dördüncü çeyreğinde %7,3 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu. Tarım sektörünün katma değeri %4,7 arttı, sanayi sektörü %9,2 arttı, inşaat sektörü %8,9 arttı yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla TL, ABD doları cinsinden Dolar olarak hesaplandı. Bankacılık sektörünün Şubat 2018 döneminde net kârı 8 milyar 384 milyon TL Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu Şubat Sonunda %16,7 (Ocak Sonu %16,78) Bankacılık sektörünün Ocak 2018 döneminde net karı 4 milyar 537 milyon TL (3.7) Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %16, Aralık 3.9 mlr TL SYO 16.87% olarak gerçekleşmişti. 23 Mart 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %0,7 düşerek 114 mlyr $ olurken, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,6 düşerek 88 mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %2,3 artarak 26 mlyr $ oldu. MGK bildirgesinde Suriye de yürütülen askeri operasyonların ardından Sincar ve Kandil adres gösterilerek, eğer terör örgütü faaliyetlerini Bağdat önlemezse bunu Türkiye nin yapacağı açıklandı AA :30 Rusya, ABD nin St.Petersburg kentindeki konsolosluğunu kapatıyor. HSBC, Libor oranlarının manipüle edilmesi davasında 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti ABD Dışişleri: Sincar konusunda Türkiye Irak ın onayını almalı-voa

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,63 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,2 mlr TL. DESTEK * DİRENÇ Bu banda tepkiler görülse de sınırlı kalabilir (29/03) Dün max sonrası Max Min Fark Fib Hedef 118, , , , , ,406 BIST100 TRENDE DÖNME ÇABALARI *** USD$ Önceki Dipler x / TRY Satışlar Görülebilir USD/TRL 22 GÜNLÜK ORTALAMA / 10 G x October November December February March April 9 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç SODA 5, aylık baz dirençler + XU030 02/04/2018 AKBNK AEFES TOASO

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.3 Mart ta Tek Hane... FOREKS ANKETİ-Analistlerin Mart TÜFE tahmini yüzde li 0,98 (Geçen Sene Mart %1.02) tek hane için %0.78 gelmeli. TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %14,29-13,99 seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10 a ulaşmıştır. Alkolsüz, içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir. işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. /Secilmis+Grafikler Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur. Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201 Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %1,24 DİRENÇLER (dünkü max geçilemedi) * 22 GÜNLÜK ORTALAMA REFERANS ALINABİLİR... DESTEK aylık bazda sonraki destek olarak ön plana çıkabilir. Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.