FOMC Sonrası %x.x GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,01 BIST ,00 DVZSP 5,6533-0,09 EUR/USD 1,1313-0,01 ALTIN 1,333 0,50 PETROL (BRENT) 65,89-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3008 5,2889 EUR/USD 1,1346 ( ) %18.19 %18.68 BRENT 66,26 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,03 S&P ,15 NASDAQ ,19 DAX ,09 FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,09 FSP -0,08 US 10-Y 2,6410 Bakış Açısı FOMC Sonrası %x.x FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak 1. Fed/Powell: FOMC sabırlı bir bekle ve gör yaklaşımının uygun olduğuna karar verdi. 2. Faiz artırımı için nedenler biraz zayıfladı. 3. Petrol fiyatlarındaki düşüş büyük olasılıkla enflasyon aşağı itmeye devam edecek. 4. Bilançonun nihai büyüklüğü tampon için rezervlere talep tarafından belirlenecek. 5. Komite, şu anda bilanço daraltmanın sona ermesi için uygun zamanlamayı değerlendiriyor. 6. Bilanço için planları önümüzdeki toplantılarda sonuçlandıracağız. 7. Gelecekteki bir ekonomik daralma ile mücadelede faiz oranı araçlarını kullandıktan sonra ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılmasını değerlendireceğiz. Vadeli işlemlerde (CME) Fed bp a indirim olasılığı geçen hafta Aralık %13.6 (önceki %9.5) seviyesindeydi. WSJ-Gelecek 12 ayda ABD ekonomisinin resesyon olasılığı artığını belirtmişti %25 (önc %13) için Bizi takip etmek için Veri Gündemi FED Funds Futures TCELL 4Ç bek 842 (215), ENJSA bek Ocak Yurt Dışı ÜFE önc -1.32% Güney Afrika Maliye Bakanı 2019 bütçesini parlamentoya sunacak FOMC tutanakları (30/01) May, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile 20.30'da Brüksel'de bir araya gelecek

2 Küresel Piyasalar 21/02 %0.8 sonrası %1.2 beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. 21/ binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye, tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin 6 ayın yükseği). 21/ M dan M na yükselmesi beklenen ABD Ocak ikinci el konut satışları verisi açıklanacak M beklenen ABD Kasım 2.el konut satışları M oldu M beklenen ABD Ekim 2.el konut satışları M, ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M ile 2015 Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında M olmuştu. Ekim ayında mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. Cuma ABD Bullard konuşması izlenecek. Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz oranlarının iyi seviyelerde olduğunu, şimdi ekonominin nasıl evrileceğini bekleyip görme zamanı olduğunu, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefini sekinci yılda da, kaçırmasının büyük olasılık olduğunu, bunun Fed'in faiz artırımlarına son vermesi için bir işaret olduğunu, faizlerin cari % aralığının üzerine yükseltilmesi gereği hissetmediğini belirtmişti. USDTRL haftalık bazda önceki haftanın yükseği e yöneldi sonrası de dengelendi. XAU/USD aylık bazda dirençler. MACD ortalaması ve sıfır çizgisi üzerinde izlenmeli Önceki FOMC tutanaklarında: 1-Fed üyelerinin çoğu gelecekteki faiz artışları için sabırlı olabileceklerini söylediler ve bir kaçı da merkez bankasının yaptığı faiz artışına destek vermedi. 2-Tutanaklar, finansal piyasalar ve küresel bir yavaşlama hakkında artan kaygıları açığa çıkardı. 3-Gelecekteki faiz politikasına ilişkin görünümün para politikası metinlerinden çıkarılması olasılığını da üyeler tartıştılar. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON KARTONSAN 2018/12 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12: TL). 09 A %0.4 83, ve değ %0.9 (y) beklenen Net Satışlar ABD %32.9 Eylül kişisel Brüt gelir Kar ve %104 harcamalar Faaliyet % Karı %170 (2009 FAVÖK %110; Ana Ağustos tan Ortalık %195 beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri "2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K DGZTE Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19/02/2019 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere şirketimiz paylarının 20/02/2019 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacağı duyurulmuştur. Fiyat tespit amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel (5,20 TL), Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz gün (8,0812 TL), altı ay (5,43 TL), bir yıl ( 4,06 TL), beş yıl (2,04 TL) içinde BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması ile Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan bedel (8,8277 TL) arasındaki en yüksek bedel olan 8,8277 TL olarak belirlenmiştir. S&P: TÜRKİYE BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLİ KREDİLERİN İKİ HANELİ RAKAMLARDA OLMASI BEKLENİYOR; TÜRKİYE BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLİ KREDİLERİN %15-20 CİVARINA PİK YAPMASI BEKLENİYOR; TL KURUNUN ORTALAMA TRENDLERİNE GERİ DÖNMESİNİN ZAMAN ALMASI BEKLENİYOR BRISA 2018/12 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI TL (2017/12: TL) KORDSA 2018/12 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12: TL) CARREFOURSA 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI TL (2017/12: TL) GARAN 2011 yılı için düzenlenen Vergi İnceleme Raporu ile 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam ,78 TL talep edildiği duyurulmuştu. Söz konusu KKDF aslı ve cezai faizinin iptali için süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açılmıştır. Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı sonrasında İdare tarafından ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir. Hukuki süreç Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Bankamız lehine kesinleşmiştir. DENGE Zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak, aracılık faaliyetlerini yerine getirmek üzere Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., yetkilendirmiş, zorunlu pay alım teklifine ilişkin Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 19 Şubat 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.zorunlu pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal değerli beher B Grubu pay için her iki yöntemin üzerinde olarak 2,27. TL. olarak belirlenmiştir. OLMIP Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay Ekonomi Haberleri GYODER Raporu: Yabancılara gayrimenkul satışı 2018 de bir önceki yıla göre %78,39 arttı. Özel sektörün Aralık 2018 sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3,3 milyar dolar azaldı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 36,7 geriledi. THY GM Ekşi: İstanbul Havalimanından Mevcut Hatlara İlave Olarak Erzurum, Konya, Malatya Ve Samsun u da Açıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. AK PARTİ-MHP İTTİFAKINDA 4 İL MHP'YE, 17 İL AK PARTİ'YE BIRAKILDI-CNN TÜRK ABD'NİN IRAK MASLAHATGÜZARI JOEY HOOD: IRAK HÜKÜMETİNİN TALEP ETMESİ HALİNDE GÜÇLERİMİZ, ULUSLARARASI KOALİSYON VE NATO GÜÇLERİ ÜLKEDEN ÇEKİLEBİLİR-HABERTÜRK S&P: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERT İNİŞ TECRÜBE EDİLİYOR

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,01 Artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.0 mlr TL. DESTEK , USD önceki dip X TRY : % fib: DİRENÇ : , W-W SA , * BIST100 Kısa Vade Yükselen Trend DİRENCİ / Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD *

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,35 Bir sonraki TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T % bandında işlem gördü. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri) Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU etti bandında hareket 44 günlük ortalama e yönelen endekste tepki alımları görüldü Destekler : Direnç: ( ) , * kuvvetli Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 17 milyar Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.