FOMC Öncesi %13.6 GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. WTI 3 Aydaki En Yüksek Seviyede...

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,96 BIST ,11 DVZSP 5,6549 0,54 EUR/USD 1,1321 0,19 ALTIN 1,326 0,41 PETROL (BRENT) 66,28 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3006 5,3102 EUR/USD 1,1296 ( ) %18.45 %18.18 BRENT 66,20 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,07 FSP -0,07 US 10-Y 2,67 Bakış Açısı FOMC Öncesi %13.6 Çarşamba FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak 1. Fed/Powell: FOMC sabırlı bir bekle ve gör yaklaşımının uygun olduğuna karar verdi. 2. Faiz artırımı için nedenler biraz zayıfladı. 3. Petrol fiyatlarındaki düşüş büyük olasılıkla enflasyon aşağı itmeye devam edecek. 4. Bilançonun nihai büyüklüğü tampon için rezervlere talep tarafından belirlenecek. 5. Komite, şu anda bilanço daraltmanın sona ermesi için uygun zamanlamayı değerlendiriyor. 6. Bilanço için planları önümüzdeki toplantılarda sonuçlandıracağız. 7. Gelecekteki bir ekonomik daralma ile mücadelede faiz oranı araçlarını kullandıktan sonra ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılmasını değerlendireceğiz. Vadeli işlemlerde (CME) Fed bp a indirim olasılığı geçen hafta Aralık %13.6 (önceki %9.5) seviyesindeydi. WSJ-Gelecek 12 ayda ABD ekonomisinin resesyon olasılığı artığını belirtmişti %25 (önc %13) için Bizi takip etmek için Veri Gündemi WTI 3 Aydaki En Yüksek Seviyede... ABD konut piyasası endeksi Şubat bek 59 önc Almanya Şubat ZEW AB Genel İşler Konseyi toplantısı Yarın kapanış sonrası TCELL 4Ç bek 842 (215)

2 Küresel Piyasalar ABD Ticaret Bakanlığı otomobillere ek gümrük vergisi hakkındaki raporunu Beyaz Saray'a gönderdi. Trump ayrıntıları açıklanmayan rapor hakkındaki kararını 90 gün içinde verecek. Otomobil sektörü yetkilileri raporda montajı tümüyle tamamlanmış araçların yanı sıra elektrikli, kendini süren ve birbirleriyle iletişim kurabilen araçlar ile ilgili ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini tahmin ediyorlar Dünya Şirket Haberleri "2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K KOZAL 2019 yılı için ons altın üretimi hedeflenmekte ve üretim hedefimize ek olarak ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun benzer şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI EUHOL.E, IEYHO.E ve NIBAS.E payları 19/02/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 05/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Cuma ABD Bullard konuşması izlenecek. Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz oranlarının iyi seviyelerde olduğunu, şimdi ekonominin nasıl evrileceğini bekleyip görme zamanı olduğunu, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefini sekinci yılda da, kaçırmasının büyük olasılık olduğunu, bunun Fed'in faiz artırımlarına son vermesi için bir işaret olduğunu, faizlerin cari yüzde 2,25-2,50 aralığının üzerine yükseltilmesi gereği hissetmediğini belirtmişti. Deutsche Bank, Fed'den faiz artırımı beklentilerini 3 ay öteledi Eylül 2019 ve Mart XAU/USD Önceki ayın tepe noktası 1326,38 dün itibariyle geçildi aylık bazda dirençler. MACD ortalaması ve sıfır çizgisi üzerinde izlenmeli. DEVA Kocaeli, Kartepe'de bulunan üretim tesisimizdeki modernizasyon yatırımımız için alınan /D sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmek suretiyle, tarih, /E belge numarası ile yatırım tamamlama vizesi alınarak kapatılmıştır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA AKSUE Bu Kapsamda Yabancı Ortak Görüşmelerimiz devam etmektedir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 KORDS ve %0.9 %100 beklenen iştiraki konumunda ABD Eylül kişisel olan gelir ve Amerika'da ve harcamalar mukim % Kordsa (2009 Inc., tamamı Axiom Ağustos tan Materials Holdings beri en yüksek: LLC şirketine iki kasırga ait olan sonrası uzay araç ve alımının havacılık yükselmesi endüstrisinin ile ), yanı sıra gelecek OLDU nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin, Türkiye ve Amerika'daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile %95,83'ünün kapanış düzeltmeleri hariç yaklaşık Amerikan Doları karşılığında satın alınmasına PGSUS OCAK 2019 TRAFİK SONUÇLARI YDO %82.9 yolcu sayısı -3.2% ORGE Katar Devletinde iş geliştirme konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi YKBNK Nakit Kar Payı Ödenmeyecek THYAO GEÇİCİ VERGİ BEYANNEMESİ DÖNEM KARI FROTO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2, BIZIM 2018 Yılı 4. Çeyrek Kurumlar Geçici Vergi Beyanı Ekonomi Haberleri JP Morgan TCMB'den Haziran ile Aralık ayları arasında toplam 650 baz puan faiz indirimi bekliyor. Albayrak: Ocak ayı itibarıyla 12 aylık cari açık rakamı belki 20 milyar doların altına inecek (önceki: cari işlemler açığının yıl sonu 2018 itibariyle 20 küsur milyar dolarlarda gerçekleşeceğini, cari açık/gsyh oranının yep te öngörülen %4,7 nin çok daha altında %3,0'lerde ) Ocak ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,8 geriledi. Söz konusu ayda banka kredili satışlar yüzde 77,2 oranında düşüş gösterirken, hem ilk hem ikinci elde daralma kaydedildi. Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı kapsamında kullandırılacak krediler azami 1 yıla kadar geri ödemesiz toplam 4 yıla kadar vade ile kullandırılacak- Ticaret Bakanlığı Bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının 7 milyar 713 milyon 110 bin lirası enerji sektöründeki 104 projeye, 2 milyar 104 milyon 322 bin lirası ise madencilikteki 49 projeye ayrıldı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı istifa edecek-voa İtalya, banka sorunlu kredilerine yardım için devlet garantisi uygulamasının uzatılması için AB ile görüşmelere başladı ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeni turu Salı günü başlayacak üst düzey görüşmeler ise Perşembe Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,96 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.9 mlr TL. DESTEK % , USD X TRY : DİRENÇ : , W-W SA * Kuvvetli: USD X TRY : Fib.( ) % 61.8 %50 : (yeni hedef band için geçilmeli) BIST100 Trend Desteği-3 & MACD SAT? USD X TRY : % KV ORT BIST 100 (102,866.8, 103,131.1, 101,779.7, 101,976.2), Parabolic SAR (104,645.9), Parabolic SAR (104,645.9) % % 38.2% % 61.8% % 8500 x March April May June July August September October November December x February Ma Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD MAV 2.38*

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,35 Bir sonraki TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T % bandında işlem gördü. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız , 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri) Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU etti bandında hareket sonrası de dengelendi geçilemedi. Destekler : , Direnç: ( ) , * kuvvetli Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 17 milyar Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.