2015 Haziran Kasım Seçim %+-6-8

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,53 BIST ,40 DVZSP 5,1203 0,18 EUR/USD 1,1597 0,19 ALTIN 1,266-0,10 PETROL (BRENT) 73,46-1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7424 EUR/USD 1,1611 ( ) %19,43 %19,39 BRENT 73,87 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,461-0,80 S&P 500 2,749-0,63 NASDAQ 7,712-0,88 DAX 12,511-1,44 FTSE 100 7,556-0,93 NIKKEI 22,693 0,61 SHCOMP 2,875-1,37 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,20 FSPX 0,21 US 10-Y 2,9114 Bakış Açısı 2015 Haziran Kasım Seçim %+-6-8 Hatırlayacak olursak 2015 Haziran seçimi sonrası endeks %8.1 aşağıya gelirken, den 14 günlük sürede %12.3 prim yaparak a ulaşmıştı. 2 Kasım 2015 Sabah Notu Pazar günü gerçekleşen 26.Dönem Milletvekili Genel olmayan sonuçlara göre, 1. AKP % CHP %25,4 3. MHP %11,9 4. HDP %10,7 oy oranı almış gözüküyordu. Seçimi sonrası kesin AKP milletvekili sayısı 258 den 316 a yükselmişti (Mevcut durumda 316) 30 Ekim seviyesinden kapatan BIST100, 2 Kasım 2015 tarihinde seviyesini g örerek +6.2% prim yapmıştı. USD/TRL -3.44% kayıp ile ile görmüştü. BIST100 & USDTRL İYİMSER & KÖTÜMSER SENARYO nihai hedef olabilir (1.618%) USDTRL +%3-3% Bizi takip etmek için Veri Gündemi BOE Faiz Değiştirmeme Kararı 3/ ABD Haziran İmalat Sektörü PMI önc 55.7 bek Haziran 2018 Pazar günü Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

2 Küresel Piyasalar 218 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 218 bin (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti 4 haftalık ortalama den FED, 2018 işsizlik oranı projeksiyonunu yüzde 3,6'ya indirmişti. Önümüzdeki hafta ABD 1Ç final GDP verisi ile Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi (%2.5 den 2011 den beri en hızlı gidişti, %2.3 e gerilemişti) ABD10 yıllıkları üzerinde etkili olacaktır.hatırlayacak olursak, ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) olmuştu.fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilmişti. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek %0.5'te, varlık alım programını da 435 milyar sterlinde tuttu.faizi değiştirmeme kararı 3'e karşı 6 oyla alındı. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Mayıs öncü göstergeler %0.2 oldu. Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, önceki Fed toplantısında da ekonomik görünümün son aylarda güçlendiği belirtilmişti. %2.2 beklenen ABD 1Ç (p) büyüme %2.2 olurken, Gıda enerji hariç, Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi %2.5 den (2011 den beri en hızlı gidişti) %2.3 e gerilemişti. 16 kez ABD Kongresi'ne sunulan "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır" adlı yasa tasarısı bu kez Trump etkisi ile kabul edilebilir. Tasarının Trump'ın onayından geçip yasalaşması halinde ise OPEC'e milyarlarca dolarlık dava açılacak... ABD Temsilciler Meclisi nde Göçmenlik Tasarıları Oylanacak Zeybekci, ABD'nin 22 ürününe yönelik 300 milyon dolarlık ek verginin dün yürürlüğe girdiğini söyledi. MEKSİKA MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜKSELTTİ: % 7.75 (BEKLENTİ 7.75%, ÖNCEKİ: 7.50%) JAPONYA'DA ULUSAL MANŞET TÜFE MAYIS'TA YILLIK: % +0.7 (ÖNCEKİ: 0.6%) PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON INTEM.E payında 22/06/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/07/2018 tarihli %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 02/07/ /09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO 14 Haziran 2018 yabancılar; * Hisse senedinde +289 $ alıcı (önc.hafta -193 mn $ satıcı) ve * DIBS'de -460 mn $ satıcı (önc.hafta -171 mn $ satıcı) Egeli&CO Tarım Girişim Egeli&CO Yatırım Holding Egeli&CO Enerji'nin Olağan Genel Kurul BRKO 4 Banka ile Kredi Yapılandırması Gerçekleştirilmiştir. Dohol Kalan ABD Doları tutarındaki bakiye ise vade farkı ile birlikte 31 Temmuz 2018 tarihinde tahsil edilecektir.tahsil edilmiş tutar ABD Doları'na ulaşacaktır. TOASO nun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma amacıyla yaptığı başvuru ilgili ödenmesi gereken nihai tutarın 55 Milyon TL olduğu bildirildi DGZTE nin ticaret unvanının "DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, Bülten adı 22/06/2018 tarihinden itibaren "DEMIROREN GAZETECILIK" olarak değişecek; mevcut "DGZTE" işlem kodu ise değişmeyecektir. Konya'ya 'ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi' kuruluyor. Konya'ya ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş ortaklığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı silahların üretileceği 'ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi' kuruluyor. 300 milyon TL sermaye, 60 milyon TL makine ve teçhizat ile 85 milyon TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesis TSK nın kullandığı silahların yerli ve milli olarak üretileceği üretim, tasarım ve inovasyon merkezi olacak. 14 Haziran 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %2,9 düşerek 104mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %4,0 düşüşle 79 mlyr $ olurken,* Altın rezervleri ise haftalık bazda %0,6 artarak 25 mlyr $ oldu. Ekonomi Haberleri 24 Haziran seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek yeni sistemde, yürütmenin başı cumhurbaşkanı olacak, bakanlar Meclis dışından olacak. Bütçeyi cumhurbaşkanı Meclis e sunacak. Milletvekili sayısı 600 e çıkacak. Ancak 400 milletvekili cumhurbaşkanını Yüce Divan a gönderebilecek. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Meclis de 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. İki durumda da genel seçim ile cuhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. TBMM ve cumhurbaşkaının seçim dönemi 5 Yıl (önceki 4 yıl). Birinci turda yüzde 50 artı 1 çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur oylama cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak Dünya Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'de uyum sağlanamaması durumunda erken seçimin düşünülebileceğini söyledi. Taslak kabinenin 16 bakanlık, 5 ofis ve 9 kuruldan oluşması, Maliye ile Hazine nin birleştirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 26 olan bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. "Ekonomide 6 bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz" Şimdi Maliye ile birleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı haline getiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği Bakanlığı ile birleşerek sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Çalışma ve Sosyalle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla Gıda Tarım Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Sanayi ve Teknooloji Bakanlığını ise Kalkınma Bakanlığıyla Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz" diye konuştu. İhracat, 1-18 Haziran arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 azalarak 6 milyar 899 milyon dolara geriledi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,53 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,3 mlr TL. DESTEK (çalıştı) (14/05/2018 Notumuz) nihai hedef olabilir (1.618%) DİRENÇ satışlar görülebilir notumuzdu (Çrş: Perşembe ), , haftalık bazda önemli.. SEÇİM ÖNCESİ ÖN PLANA ÇIKAR(MI)? ; (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) BIST100 YILLIK GRAFİK Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ASELS * gap

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,53-19,38 işlem gördü li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU % 0,11 düşüşle seviyesinde kapadı. SA 44 günlük ortalama sonrası tepki alımları görüldü. Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Hafta genelinde tepkinin devamında üzerinde, (üzerinde kalıcılık önemli) seviyeleri izlenebilir. Olası altında Haftalık bazda yıllık ortalama ise seviyelerindedir. Salı sonrası satışlar görüldü de dengelendi geçilemedi Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.