4X4 Konut GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma. S&P Temettü 2 Yıllık ABD 10Y

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,177-0,06 BIST ,339-0,17 DVZSP 4,1844 0,27 EUR/USD 1,1810 0,24 ALTIN 1,261 0,02 PETROL (BRENT) 63,62 0,38 4X4 Konut Bakış Açısı TSİ da 4 ayın yükseği 5,48 M sonrası M beklenen ABD Kasım ikinci el konut satışları. Ortalama satış fiyatları 247,000$, Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü görülmüştü USD/TL ,8356 3,8344 EUR/USD 1,1842 ( ) %13,47 %13,47 BRENT 63,86 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,754-0,15 S&P 500 2,681-0,32 NASDAQ ,44 DAX 13,216-0,72 FTSE 100 7,544 0,09 NIKKEI 22,868-0,15 SHCOMP 3,296 0,88 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,22 FSPX 0,23 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 21 Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY 3, AY 4, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4,0006 Veri Gündemi S&P Temettü 2 Yıllık ABD 10Y TR Kas Yurt Dışı ÜFEndeksi önc 4,26 İsveç MBankası(Riksbank), faiz kararı Kas Hazine MYön Brüt Borç Stoku EIA Petrol Stok 15/12 önc -5.1 M varil CHP MYK 12.00'de toplanacak

2 Küresel Piyasalar Perşembe %3.3 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi (bek % ). 3Ç de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti. %3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle %3.2 beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3% olurken, bu 3 yıldaki en hızlı gidişti Ç den beri. Veri sonrası USDTRL 3,9662 den 3,9706 a yükselmişti. Perşembe 225 binden 234 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277, Şubat tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 241,500 den 234,750 olmuştu. Cuma 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. Cuma %0.4 ve %0.3 sonrası % beklenen ABD Kasım kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti). Cuma 2007 Ekim den beri en yüksek 685 binden (10 yıldaki en hızlı gidiş, tek aile konut satışları %6.2 m/m güneyde alımlar :kasırga sonrası toparlanma 3.ayda da artış gösterdi. Ortalama satış fiyatları yy % , 800$) 650 bine gerilemesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları verisi açıklanacak. 21 Ara Perş Katalonya Yerel Seçimleri yapılacak. Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 artış sonrası M dan M a gerilemesi beklenen ABD Kasım konut satışları %3.3 artışla M oldu. Tek aile satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksek. ABD'de vergi yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti ancak yeniden oylama gerekebilir Şirket Haberleri 02/01/ /03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SEKERBANK, ÇIKARILACAK PAYLAR ENKA INSAAT, YEDEK PAYLAR GOZDE GIRISIM VESTEL VESBE İtalya'nın İhracat Kredisi Kuruluşu Sace S.P.A. sigortası altında imzalanacak 25 milyon Avro tutarındaki kredinin imza süreci devam etmektedir. ENKAI tarihinde Siemens, TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim ile Tataristan'da inşa edilecek 495 MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözlesme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 350 milyon Euro olup, Siemens ile işbirliği anlaşması kapsamında EPC müteahhidi olarak ENKA'nın payı 245 milyon Euro mertebesindedir. Santralin 2021 mayıs ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir. KARSN Amerikan Posta Servisinin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci hk Prototip testleri devam etmekte olup, UŞAK SERAMİK, 2016 yılında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine ayırdığı kaynakla Ar-Ge yatırımlarında Türkiye'de 180. oldu. GUSGR adet payın Groupama Holdings Filiales et Participaitions a devri işlemi onaylanmıştır. ULUSE 639 olan çalışan sayımız, tarihi itibariyle 707 'ye yükselmiştir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN sağlanmıştır. YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OZKGY 1 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,75 faiz oranlı, 319 gün vadeli finansman %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 SKBNK 50 milyon USD muadili olan TL tutarındaki menkul kıymet ihracı Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), gerçekleşmiştir. menkul kıymetlerin vadesi olup; ilgili fonlama esnaf, işletme, OLDU tarım ve KOBİ'lerin finansmanında kullanılacaktır. Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payları 02/01/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır. KNFRT Döhler Neuenkirchen GmbH'nin şirketimizde sahip olduğu %68,91 oranındaki ,888 adet payın, pay başına devir fiyatı 12,00 TL'ndan olmak üzere toplam ,68 TL bedelle ile bir grup şirketi olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş. ye devredilmesine yönelik sözleşme imzalanmış BERA.E payları 20/12/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 03/01/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. BEYAZ EŞYA İÇ SATIŞLARI Kasım ayında %16 gerilerken, Eylülde sona eren ÖTV indiriminin ardından ikinci ayda da düşüş kaydetmiş oldu. GSRAY Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk, şu anda aday olması gündemde olan isimler.fransızca konuşabilen hoca arayışı var. Michel Preud'homme adı geçen ilk isim oldu. HALKB JCR-Eurasia Rating, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu AAA (Trk)', görünümünü Stabil' teyit etmiştir. Ekonomi Haberleri AK Parti, CHP, MHP ve HDP için 2018 kongre yılı olacak Dünya TÜROFED Başkanı Ayık, Yıl sonu itibarıyla sayıların milyon turist civarında olacağını düşünüyoruz. 2018'de ana hedefimiz, 36 milyon turist sayılarına ulaşılan 2014 rakamlarını yakalamak olmalı. Dünya Bankası, Çin'in 2017 büyüme tahminini, bireysel tüketim ve dış ticaretin sağladığı destek nedeniyle, %6.7'den %6.8'e yükselttiğini, 2018 ve 2019 gayri safi yurtiçi hasıla büyüme (GSYH) tahminlerini sırasıyla %6.4 ve %6.3 tuttuğunu açıkladı (kredileri azaltma ve kaldıraç kontrolü) ABD nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ye halen sınırlı vize başvuru hakkı tanınması nedeniyle Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı VOA Husi milisleri ikinci kez Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırısı düzenledi. Katalonya da ayrılık yanlılarının 27 Ekim de yerel mecliste bağımsızlık oylaması yapmasıyla yaşanan krizin ardından Perşembe günü bölgesel seçimler yapılacak.anketler oyların çok sayıda parti arasında bölüneceğini gösteriyor. 1 Ekim de bağımsızlık referandumu yapılmış, merkezi hükümetin karşı çıkmasına rağmen yapılan referandumda katılımcıların yüzde 90 ı bağımsızlığa Evet oyu vermişti VOA Ancak seçmenin yalnızca yarısının referanduma katıldığı sanılıyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,06 azalış ile 110,177 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. Dirençler: 111, , , , ,502* KUVVETLİ 114, , ,093 Destekler: 110,050 önc haftanın max 109, , , , , , , , ,725 önceki tepeler USD bazında 28,967 %50 fib../ TRY bazında : 111,273 BIST100 DOLAR BAZINDA %50,0 Fib.. 109, , GÜNLÜK ORTALAMA 109,255.. XU100 (28,759.73, 28,936.27, 28,678.51, 28, ), Parabolic SAR (27, ) 100.0% % 50.0% 38.2% 23.6% % uly August September October Nov ember December x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç VESTL 7,64 7,59-7,55 7,72 7,97 8,31 8,63 8,76 ZOREN 1,46 1,44 1,42 KVO 1,58 1,6

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi Aralık Şubat 2018 TRT131119T19 22 Kasım da görülen 14.34% sonrası li % seviyesinde işlem gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında kısa vadeli ortalamalar günlük % 12.73% aylık bazda önceki dip Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası nda saat arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü., Aralık ayında 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 3,0 milyar TL Ocak 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 11,0 milyar TL lik Şubat ayında 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 22,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, Borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018 Vadeli İşlemler TCMB Faizleri 18 Aralık 2017 FXU ,975 (-0,4%) 137,500 sonrası satışların görüldüğü endekste 137, , , , , ,850 sonraki direnç seviyeleridir. Aylık bazda dirençler 138, ,575 Geri çekilmelerde dün görülen 136,375 tepkide Satış baskısının devamında 134,350 referans olabilir. 133, , ,750 sonraki destekler. istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.