HOKUS POKUS 2.9% GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,87 BIST ,86 DVZSP 4,2017 0,28 EUR/USD 1,2486 0,70 ALTIN 1,358 0,02 PETROL (BRENT) 70,68-0,01 Bakış Açısı HOKUS POKUS 2.9% TSİ da %3.2 den %2.9 a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi açıklanacak. %3.3 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi daha düşük tüketici harcamaları (+2.3 den %2.2 e) ve ticaret katkısı ile (İhracat Katkısı %0.43 den %0.36 a) %3.2 e revize edilmişti USD/TL 17: ,7595 EUR/USD 1,2422 ( ) %13,33 %13,49 BRENT 70,21 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,393 0,54 S&P 500 2,839 0,06 NASDAQ 7,411-0,05 DAX 13,298-0,87 FTSE 100 7,615-0,36 NIKKEI 23,669-1,13 SHCOMP 3,548-0,31 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,17 FSPX 0,15 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için %1.3 den %0.6 a gerilemesi beklenen Aralık dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri 1,3% olmuştu. %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 1A 23 Ocak Salı , Ocak Perşembe , Ocak Pazartesi Ocak Salı Şubat Perşembe 150 Veri Gündemi ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek 0,6% TR TCMB Kasım rezerv varlıklar 10:00 Trump, Davos'ta kapanış konuşması TSKB 4Ç bek 155 mn TL (109,6) Almanya'da büyük koalisyon görüşmeleri bugün başlıyor Trump, 'güçlü dolar' istediğini söyledi Moody's, Rusya'nın not görümünü durağandan pozitife yükseltti

2 Küresel Piyasalar 733 binden (689 bine revize edildi) (+17,5%, Son Resesyondan Beri En Yüksek Seviye 2007 Temmuz dan Beri En Hızlı Gidiş) 680 bine gerilemesi beklenen ABD Aralık yeni konut satışları %9.3 düşüşle 625 bin oldu. Hatırlayacak olursak M dan 3 ayda ilk kez düşmesi beklenen: M a gerilemesi beklenen ABD Aralık konut başlangıçları -8.2% M ile Kas 2016 dan beri en büyük düşüştü. 220 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 233 bin (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 244,5000 den 240,000 Önümüzdeki hafta Çarşamba Fed faiz kararı ile Ocak ADP raporu FOMC Aralık Enflasyonun %2 hedefine ulaşamaması faiz artışlarını yavaşlatmalı. Bazı üyeler finansal riskler konusunda endişe belirtti. Pek çok üyeye göre sıkılaşan işgücü piyasası enflasyonu yükseltecek. Üyeler vergi indirimlerinin harcamaları artırmasını öngörüyor. Birkaç üye vergi indirimleriyle işgücü arzının artacağını öngördü. Birkaç üyeye göre 2018'de beklentilerden daha çok fazla faiz artışı gerekebilir. Vergi indirimlerinin daha hızlı faiz artırımı gerektirip gerektirmeyeceği tartışıldı. Zayıf enflasyonun enflasyon bekleyişlerini düşürebileceğinden endişe ettiklerini ifade ettiler.190,000 den 188,000 e gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP raporu 250,000 olurken, 235,000 Mart tan beri en büyük artıştı. DRAGHİ, "ÇEKİRDEK ENFLASYON ORTA VADEDE YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELECEK". İLERİ DÖNÜK YÖNLEDİRME KONUSUNDA TUTANAKLAR VE ARALIK AYI BASIN TOPLANTISI ARASINDA FARK YOK".ARALIK AYINDAN BU YANA GÖZLEMLER, KISA VADELİ FAİZLER İÇİN BEKLENEN PATİKANIN YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİĞİNİ GÖSTERDİ. BU YIL FAİZ ARTIŞI İÇİN ÇOK AZ İHTİMAL VAR. Varlık alım programının bu aydan itibarıyla aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 e kadar süreceğini bildiren Draghi, gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Çavuşoğlu na Suriye konusunda bir teklifte bulunmadığını söyledi. Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide Olası bilanço açıklama tarihleri 30 Ocak Arclk, 31 Ocak Akbank Garan, 8 Şubat Türk Telekom, 1-9 Şubat Otokar, 15 Şubat Aselsan Turkcell Tüpraş, Şubat Ford Otosan, 21 Şubat TAV Havalimanları, 23 Şubat Tekfen Holding, 28 Şubat Coca Cola,1 Mart Emlak Konut, 5 Mart Enka İnşaat Pegasus, 6 Mart Şişe Cam, 9 Mart Migros THY, 12 Mart BİM Doğan Holding haber@foreks.com EREGL 2 Şubat Cuma GSRAY 6 aylık Finansal Raporları için 16 Şubat'a kadar ek süre verildi. CLEBI Mial tarafından tarafımıza yapılan bildirime göre, ihale, Şirketimiz dışındaki bir ihale katılımcısı lehine sonuçlanmıştır. TTKOM Dolaylı Ortağımız Saudi Telecom Company Çeyrek Sonuçlarının İlanı ALGYO portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2017 yılında yapılan yıllık kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 25 milyon TL dir. DGATE.E payları 26/01/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 09/02/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir SANEL.E paylarında 26/01/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA IZTAR.E paylarında 26/01/2018 tarihli işlemlerden GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON (seans başından) 09/02/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan DOCO beri en yüksek: 2018/2019 iki kasırga Mali sonrası Yılı araç İlk Üç alımının Çeyreği yükselmesi Sonuçları ile ), /2019 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları OLDU /2019 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları Temettü Ödeme Tarihi Temettü Kayıt Tarihi Temettü Başlangıç Tarihi /2018 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı /2018 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Kayıt Tarihi /2018 Mali Yılı Sonuçları /2018 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Satış fiyatı 24-28,8 ENERJİSA ENERJİ A.Ş Satış fiyatı 6,25-7,50 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ait TL nominal değerli pay ve DD Holdings Turkey S.A.R.L. ye ait TL nominal değerli pay halka arz edilmektedir. BOYP Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talepli dava hakkında güncelleme-red Kararı GOZDE: %39 oranında sahibi olduğu Şok Marketler'in muhtemel halka arzına ilişkin çalışmalar kapsamında Ünlü&Co'yu dördüncü global koordinatör olarak yetkilendirdi Ekonomi Haberleri 2018 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 78,2.Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Aralık'ta %79,0 İle 4 Ayda İlk Kez Düşmüştü Kasım imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,9 seviyesinde gerçekleşmişti Nisan %80,1 olmuştu.ekim'de %79,7 (9 yılın yükseği), Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %79,0 olmuştu (Önc 78,8). Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artmıştı. Hatırlayacak olursak GYH 3.Ç ilk tahmini; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı (bek 8,7%). Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü torba tasarı 80 maddeye ulaştı. Kısa sürede Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Hürriyet :55 Metal işçilerinin grev kararı ertelendi. Bazı iş yerleri için alınan grev ve lokavt kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Haftalık yabancı işlemleri (19 Ocak 2018 ile biten haftada): Yabancılar hissede +159 mn $ alıcı ve DİBS'de -45mn $ satıcı 19 Ocak 2018 ile biten haftada TCMB Toplam rezervler haftalık %1,61 artarak 114 mlyr $, Brüt döviz rezervleri haftalık %1,75 artarak 89 mlyr $ Almanya Türkiye'yle Tank Modernizasyonu Projesini Askıya Aldı Rusya nın Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi verebileceği bildirildi

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,87 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,8 mlr TL. DESTEK: 118,395* 117,758 bu banda geri çekilmeler normal karşılanmalı notumuza paralel; 117,246 Gap 115,840 haftalık bazda. GAP USD$ 30,719 X TRY 115,162 USD$ DİRENÇ: 32,060 32,288 32,867 (1.618% ) TRY : 120, , , , , ,320 Yeni Zirve Arayışında ,500 ler (02/01/2018 Notumuz Kapanış: 115,333) Öncesinde 122,900 USD BAZINDA BİR SONRAKİ HEDEF %0.50 FİB. 35,414 X TRY : 132,764 BIST-100 DOLAR BAZINDA 32,094 Max Gördü... 31,352USD$ Gap X TRY :117,535* 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% XU100 (31,923.24, 32,094.87, 31,632.54, 31,637.03) GAP August September October Nov ember December 2018 x Februar Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç CCOLA 37,10 36,68-36,644 37,94 38,05 38,37 38,77 39,74 39,96 40,04 40,23 EKGYO 2,75 Yıllık ort: 264 GORT 2,80 test edildi GORT LAR 2,70-2,68 % ,87 KUVVETLİ DİRENÇ

4 Sgmk & Faiz PPK ÖZET 18 Ocak 2018 TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,39-13,22 li seviyesinde işlem gördü. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12,66 11,70% seviyelerindedir. 18 Ocak 2018 de faizlerin sabit tutulmasına karar verildi (önceki yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir bek 100 bp) Karar sonrası USDTRL 3,7976 dan (13:45) 3,7750 geriledi (TSİ 17:13) Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık ,92% Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 önc 9,30%., 1-Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğine bağlı olarak işlenmiş gıda fiyatlarının Ocak ayında yüksek bir oranda artma riski bulunmaktadır. 2-Ocak ayına ilişkin ilk göstergeler gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak gerileyeceğine işaret etmektedir. 3-Öncü göstergeler, elektrik fiyatlarındaki artışa rağmen, enerji enflasyonunun benzer şekilde Ocak ayında da baz etkisiyle gerileyeceğine işaret etmektedir. 4-Dördüncü çeyrekte, özel tüketim büyümesinin beyaz eşya ve mobilya sektörlerine uygulanan vergi indirimlerinin sona ermesi sonrası bir miktar hız kesmesi beklenmektedir. 5-Turizmde süregelen toparlanmaya ek olarak, mal ihracatındaki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir. Salı TCMB, 2018 yılı Enflasyon Raporu'nun ilki, Çetinkaya, enflasyonun 2018 yılında yüzde 7,0 (önc %6,4) olacağını öngördüklerini bildirmişti. Merkez Bankası 2019 sonunda enflasyonun %6,0 olacağını öngörüyor. Önümüzdeki Aylarda Enflasyon Tek Haneye Düştüğünde Para Politikasının Etkileri Daha Net Görülecekti. Vadeli İşlemler Merkez Bankası Rezervleri (mlr$) 113,9 önceki:112,1 FXU ,025-0,7% 148,225 sonrası satışlar görüldü. 147,300 de endeks dengelendi. 149,400 e yöneldi /149,075 *Satış baskısında kısa vadeli ortalamalar GORT 145, ,525 ön plana çıkabilir. ORTA VADELİ TREND GÖSTERGESİ MACD AL konumunda izlenmeli , ,125 %1.618 fib: 156,367 DİRENÇLER: 149, ,400 DESTEKLER: 146, , ,425 GEÇEN HAFTAKİ BAND : 138,125 min 146,625 max istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.