3-3-3 GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri.

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,455 0,25 BIST ,772 0,32 DVZSP 4,1885 0,02 EUR/USD 1,1859 0,16 ALTIN 1,263 0,08 PETROL (BRENT) 64,00 0, Bakış Açısı TSİ da %3.3 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi (bek % ). 3Ç de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti. %3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle %3.2 beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3% olurken, bu 3 yıldaki en hızlı gidişti Ç den beri. Veri sonrası USDTRL 3,9662 den 3,9706 a yükselmişti USD/TL 17:45 3,8276 EUR/USD 1,1867 ( ) %13,40 %13,47 BRENT 64,37 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,726-0,11 S&P 500 2,679-0,08 NASDAQ 6,961-0,04 DAX 13,069-1,11 FTSE 100 7,525-0,25 NIKKEI 22,891 0,10 SHCOMP 3,287-0,27 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,00 FSPX 0,04 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 21 Aralık 2017 Perşembe Aralık 2017 Pazartesi Aralık 2017 Salı Aralık 2017 Perşembe /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY 3, AY 4, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, /12/ AY ORTALAMA FİYAT 3, AY ORT. FİYAT 4,0006 Veri Gündemi ABD PCE Çekirdek yy TR Aralık tüketici güven endeksi 10:00 ABD Öncü Göstergeler Kas bek 0.3% TCMB, 14 Ara PPK toplantı özeti TR Ekim doğrudan yabancı yatırımlar 17:30 BM Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması (destek veren ülke sayısı muhtemel ülke var) Katalonya Yerel Seçimleri yapılacak ABD : Randevu süresi değişebilir (vize)

2 Küresel Piyasalar Perşembe 225 binden 234 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük:kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kas 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277, Şubat tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 241,500 den 234,750 olmuştu. Cuma 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. Cuma %0.4 ve %0.3 sonrası % beklenen ABD Kasım kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti). Cuma 2007 Ekim den beri en yüksek 685 binden (10 yıldaki en hızlı gidiş, tek aile konut satışları %6.2 m/m güneyde alımlar :kasırga sonrası toparlanma 3.ayda da artış gösterdi. Ortalama satış fiyatları yy % , 800$) 650 bine gerilemesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları verisi açıklanacak. Katalonya da ayrılık yanlılarının 27 Ekim de yerel mecliste bağımsızlık oylaması yapmasıyla yaşanan krizin ardından Perşembe günü bölgesel seçimler yapılacak.anketler oyların çok sayıda parti arasında bölüneceğini gösteriyor. 1 Ekim de bağımsızlık referandumu yapılmış, merkezi hükümetin karşı çıkmasına rağmen yapılan referandumda katılımcıların yüzde 90 ı bağımsızlığa Evet oyu vermişti VOA Ancak seçmenin yalnızca yarısının referanduma katıldığı sanılıyor. Goldman: Altın fiyatı 2018 ortasında 1,200$ a iner. 4 ayın yükseği 5,48 M sonrası M beklenen ABD Kasım ikinci el konut satışları 5,810 M oldu. Ortalama satış fiyatları 247,000$, Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü görülmüştü. ABD Senatosu, vergi tasarısını 48'e karşı 51 oyla onayladı Güney Afrika'da iktidar partisi merkez bankasının millileştirilmesi çağrısı yaptı Şirket Haberleri 02/01/ /03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SEKERBANK, ÇIKARILACAK PAYLAR ENKA INSAAT, YEDEK PAYLAR GOZDE GIRISIM VESTEL 1 OCAK 2018 PAZARTESİ SEANS YAPILMAYACAKTIR. 28 Aralık 2017 tarihli işlemlerin takası 2 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Aralık 2017 tarihli işlemlerin takası 3 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İpek Doğal Enerji A.Ş. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş (dahil) tarihine kadar) FRIGO tarihinde yapılan dokuzuncu celsede, davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına, duruşmanın 'e bırakılmasına CEMAS HMF Makine Sermaye Artışı Hk. ZOREN TL tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıla kadar değişik vadelerde, TL, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, başvurusu yapılmasına, MERKO Genel Kurul Tarihi UTPYA %99 oranında hissedarı olduğu Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin satışına karar PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ISBANKASI T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük OLDU yetkili kılınmıştır. KRONT Yazılım Firmalarının uluslararası pazarlara erişimini desteklemek amacı ile Ekonomi Bakanlığının desteğini sağlamak üzere oluşturulan Soft-Away projesi kapsamında,türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği (TOBB) nezdinde yapmış olduğumuz başvuru olumlu olarak sonuçlanmıştır. GEREL.E ve VANGD.E payları 21/12/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 04/01/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Ülker Bisküvi'nin Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UI MENA hisselerinin tamamının satın alınması hususunda anlaşmaya varılması TTKOM Bank of China arasında 200 milyon Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredi, ilk 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadelidir ve kredinin yıllık faiz oranı Euribor + %2,00'dir. Gersan Elektrik, askeri sistemlere uygun ve yerlileştirme programına yöneli yeni ürünler geliştirilmesi, üretimi ve dolayısıyla satışı amacıyla Türkiye'de yerleşik bir firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladı Ekonomi Haberleri Kazancı Holding bünyesinde bulunan Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım operatörü Aksa Doğalgaz halka açılacak. Nitelikli yatırımcıya ya da geniş bir alıcı portföyüne satış yapılabileceğini ifade eden Aksa Doğalgaz CEO'su Yaşar Arslan, şirketin halen Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım operatörü konumunda bulunduğunu belirtti. Yüzde 30'unun satışı hedefleniyor Dünya TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da aylık %5,22 arttı Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin kanun yerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması planlanıyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, kaynağın yarıya yakın kısmının Japon piyasalarından önümüzdeki 3 yıllık periyotta tedarik edebileceklerini Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreçle ilgili olarak, "Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz dedi. AB Komisyonu, Brexit geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de biteceğini belirtti. Dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden TUI GROUP, gelecek yaz için Türkiye'ye yönelik talepte yüzde 70 artış yaşandığını açıkladı. ABD'de devam eden Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında savunma avukatları, mahkeme başkanı Hakim Richard Berman'a bir itiraz dilekçesi sunarak, Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez'in hazırladığı raporun savcılık tarafından Atilla'yı suçlamak üzere kullanıldığını ve "deliller arasında yer almayan" raporun jüri önüne getirilmesi nedeniyle hatalı yargılama yapıldığını savundu AA

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,25 artış ile 110,455 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL. Dirençler: 112, , , ,502* Kuvvetli 114, , ,093 Destekler: 109,592 (109,628 ile çalıştı ) 109, , , , , , ,725 önceki tepeler BIST100 DOLAR BAZINDA 28,967 %50 fib../ TRY bazında : 111,265 USDTRL 3,8127 AŞAĞI YÖNLÜ GEÇLİR(SE) GORT 3,7921 3,7678 3, % 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% XU100 (28,698.46, 28,842.18, 28,540.85, 28, ), Parabolic SAR (27, ) August September October Nov ember December x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ZOREN 1,44 1,44 1,42 1,5 1,58 1,6 MACD sıfır çizgisi üzerinde izle

4 Sgmk & Faiz İç Borçlanma Stratejisi Aralık Şubat 2018 TRT131119T19 22 Kasım da görülen 14.34% sonrası li % seviyesinde işlem gördü. Aşağı yönlü hareketin devamında kısa vadeli ortalamalar günlük % 12.73% aylık bazda önceki dip Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası nda saat arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü., Aralık ayında 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 3,0 milyar TL Ocak 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 11,0 milyar TL lik Şubat ayında 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 22,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, Borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018 Vadeli İşlemler TCMB Faizleri 18 Aralık 2017 FXU (% +0,61) Satıcılı başlangıç sonrası 135,150 den tepki alımları görüldü. 135,900 geçilemedi. Satış baskısının devamında haftalık bazda 134,350 referans olabilir. 133, ,750 sonraki destekler. 137, ,500 ilk direnç bandı olup, 137, ,475; 141, , , ,850 sonraki direnç seviyeleridir. Aylık bazda dirençler 138, ,575 istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.