Before AFTER... GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,90 BIST ,08 DVZSP 4,2343 0,31 EUR/USD 1,2230-0,30 ALTIN 1,334-0,45 PETROL (BRENT) 69,32 0, Piyasa Verileri USD/TL 3,8104 EUR/USD 1,2192 ( ) %13,53 %13,50 BRENT 69,56 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,115 1,25 S&P 500 2,802 0,93 NASDAQ 7,298 1,03 DAX 13,183-0,7 FTSE 100 7,725-0,39 NIKKEI 23,868-0,35 SHCOMP 3,444 0,24 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 FSPX 0,12 US 10-Y 2,58 Bizi takip etmek için Before AFTER... Bakış Açısı TCMB faiz kararı açıklanacak... Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmişti (bek 100 bp) 14 Aralık 2017, Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 görmüştü. Foreks Anketi- Tcmb nin Faizleri Sabit Bırakması Bekleniyor Cuma Fitch Ratings TR değerlendirmesi. I. Fitch Türkiye'de ekonomik büyümenin mali teşviklerin geri çekilmesiyle birlikte 2018'de yavaşlamasını beklemekteydi. II büyüme tahmini %3.9 seviyesinde. III. Dış finansman Türkiye'nin kredi profili için zayıflık olmaya devam ediyordu Foreks'in 14 banka/kurum anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in Türkiye nin notunu 'BB+', görünümünü 'Durağan' olarak koruyacağını öngördü. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 1A 08 Ocak Pazartesi , Ocak Salı , Ocak Perşembe , Ocak Pazartesi , Ocak Salı , Ocak Perşembe Ocak Pazartesi Ocak Salı Ocak Perşembe Ocak Pazartesi Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI Tatiller Sonrası 3 Ayın Yükseği AKP MHP "ittifak komisyonu" görüşmeleri G.Afrika MB(SARB), faiz kararı Macron, İngiliz-Fransız zirvesi TILLERSON:Suriye'nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyaç var. PKK kaygılarını göz önünde bulunduracağız MGK, OHAL'in bir kez daha uzatılması için tavsiye kararı aldı

2 Küresel Piyasalar altında USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort LER 3.67 bir sonraki hedef band olabilir dirençler. Perşembe M dan M a gerilemesi beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak (Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 ;Tek aile konut satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti). Perşembe tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 binden 250 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük:kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kas 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277, Şubat tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 241,750 den 250,750 olmuştu. Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide Olası bilanço açıklama tarihleri 25 Ocak TSKB, 31 Ocak Akbank, 8 Şubat Türk Telekom, 1-9 Şubat Otokar, 15 Şubat Aselsan Turkcell Tüpraş, Şubat Ford Otosan, 21 Şubat TAV Havalimanları, 23 Şubat Tekfen Holding, 28 Şubat Coca Cola,1 Mart Emlak Konut, 5 Mart Enka İnşaat Pegasus, 6 Mart Şişe Cam, 9 Mart Migros THY, 12 Mart BİM Doğan Holding haber@foreks.com 18 Ocak 2018 Perşembe Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzında iki gün sürecek talep toplama başlayacak. KENT TekGıda-İş Sendikasının verdiği teklifin görüşülmesi ve İşveren tarafından karşı teklif verilebilmesi amacıyla toplantı, günü saat 09:00'a ertelenmiştir. AKSEN İncesu Hidroelektrik Santrali'nin Satışının Tamamlanması FENER tesis giderlerimizde yaklaşık 12 milyon TL/yıl tasarruf sağlanması öngörülmektedir. BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Ankara Opel Yetkili Satıcılığı; 2017 senesini adet araç satışı ile Türkiye Birincisi olarak tamamlamıştır. UTPYA.E payları 18/01/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 01/02/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA ENKAI Alım (Buy) Pay alım bildirimi 5, TL GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 HDFGS ve %0.9 beklenen Net ABD Dönem Eylül Karı kişisel veya gelir Zararı ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 1 Şubat 2018'den itibaren geçerli olmak üzere OLDU litre başına 1 lira 53 kuruşa yükseltti. Zorunlu deprem sigortası, verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi. %0.2 den %0.4 a artması beklenen ABD Aralık sanayi üretimi %0.7, %77.1 sonrası %77.3 beklenen ABD Aralık KKO %77.9 oldu (2015 Şubat tan beri en yüksek) ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Powell'in Fed başkanlığını onayladı ÇİN'İN ELİNDE TUTTUĞU ABD HAZİNE TAHVİLLERİ TEMMUZ'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ BN ABD: Kuzey Kore Sivil Hava Trafiğini Tehlikeye Atıyor Ekonomi Haberleri Davos Zirvesi'ne bu yıl Türk iş dünyasından da yoğun ilgi var Ocak'taki zirvede Trump'a karşı Avrupa ittifakı olacak... Kuraklık söylentileri gıda fiyatlarını erkenden tetikledi. Son 20 günde kuru üzüm 5.5, kayısı 12 ve iç fındık 23 liraya yükseldi. BIST Başkanı Karadağ, "Borsanın halka arzı için ikinci çeyreği hedef olarak tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller'in önümüzdeki hafta Türkiye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı- Hürriyet Katar Ticaret Odası Başkanı El Sani, BMC aracılığıyla Türkiye'de yerli otomobil üretimine yatırım yapacaklarını Kongre üyeleri dün yapılan oturumda her iki partinin de üzerinde uzlaşabileceği bir göç anlaşması için çalışmaya devam etti. Ancak 19 Ocak a kadar anlaşmaya varılmazsa, federal hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya.kongre nin devlet harcamalarına ayrılan fonların uzatılması kapsamında bir göç paketinin oylanması yönündeki umutları, Trump ın geçen hafta Amerika nın Haiti ve Afrika ülkelerinden göçmen almaya ihtiyacı olup olmadığını sorguladığı söylemi nedeniyle suya düştü VOA İspanya nın Katalonya özerk bölgesinde yeni Meclis, Sol Cumhuriyetçi ERC Partisi nden Roger Torrent i sözcü olarak seçti. Ayrılık yanlısı bir adayın Meclis sözcüsü olarak seçilmesi, yeni hükümeti kurmaya çalışan Meclis te ayrılık yanlısı hareketin arayışını sürdüreceğini gösteriyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,90 artış ile 116,593 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,1 mlr TL. DİRENÇ: 116,647 ; 117, , , ,395 DESTEK: SA 113, , , , , ,439 *110,232 Kuvvetli USD$ DİRENÇ: 31,129 31,230 31,417 önctepe 32,060 32,288 X TRY : 118, , , , ,379 dirençler Yeni Zirve Arayışında ,500 ler... BIST-100 USD$ 30,655-30,702 X TRY BAZINDA 117, ,318 XU100 (29,945.99, 30,521.88, 29,756.58, 30, ) 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% July August September October Nov ember December 2018 x F Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS 77,05 76,45 78,05 Aylık bazda 77,87 78,3 79,95 ZOREN 1,85 1,80 1,77 1,89 1,99 2,01-2,03 1,80 haftalık önceki tepe geçildi 2,09-2,10 YKBNK 4,44 4,37 4,35 4,50-,4,51 4,55 OTKAR 119,5 118,9 117,3 121,50 122,1 123,5 Yıllık ortalama üzerinde

4 Sgmk & Faiz İÇ BORÇLANMA OCAK-MART ,6 (mlr TL) TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,50-13,53 li seviyesinde işlem gördü. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12,68 11,71% seviyelerindedir Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü. Ocak ayında 10 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL lik iç borçlanma Şubat 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL Mart ayında 6,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 TCMB PPK Toplantıları Özel sektör tahvil taslağı sunuldu. Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık ,92% Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 önc 9,30%., Vadeli İşlemler TCMB Fonlama Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti FXU ,100 sonrası tepki alımları görüldü. 142,200 geçilemedi. 144,700 sonrası satışlar görüldü. SA DİRENÇLER: 145, , ,300 (2 kez geçilemedi) 149,400 GEÇEN HAFTA BAND : 147, ,275 MİN. SALI HAREKET BANDI : 138, , ,700 Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata, Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır. Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak. istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.