2015 Haziran Kasım Seçim %+-6-8

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,11 BIST ,07 DVZSP 5,0385-0,90 EUR/USD 1,1817 0,20 ALTIN 1,302 0,22 PETROL (BRENT) 76,52-0, Piyasa Verileri USD/TL 12: ,7389 EUR/USD 1,1594 ( ) %18,97 %19,12 BRENT 72,59 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,34 S&P 500 2,779-0,80 NASDAQ 7,746-0,19 DAX 13,010-0,74 FTSE 100 7,633-1,70 NIKKEI 22,851 0,50 SHCOMP 3,021-0,73 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,46 FSPX -0,45 US 10-Y 2,9104 Bakış Açısı 2015 Haziran Kasım Seçim % Haziran 2018 Pazar günü Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Hatırlayacak olursak 2015 Haziran seçimi sonrası endeks %8.1 aşağıya gelirken, den 14 günlük sürede %12.3 prim yaparak a ulaşmıştı. 2 Kasım 2015 Sabah Notu Pazar günü gerçekleşen 26.Dönem Milletvekili Genel olmayan sonuçlara göre, 1. AKP % CHP %25,4 3. MHP %11,9 4. HDP %10,7 oy oranı almış gözüküyordu. Seçimi sonrası kesin AKP milletvekili sayısı 258 den 316 a yükselmişti (Mevcut durumda 316) 30 Ekim seviyesinden kapatan BIST100, 2 Kasım 2015 tarihinde seviyesini g örerek +6.2% prim yapmıştı. USD/TRL -3.44% kayıp ile ile görmüştü. Bizi takip etmek için Veri Gündemi TR İŞSİZLİK ORANI önc 10.6% TR Mart İşsizlik Oranı önc 10.6% Mayıs Merkezi Yön Bütçe Dengesi 5 Yıllık Sabit Kuponlu, 10 Yıllık TÜFE'ye endeksli Tahvil İhalesi Tatil Programı: Çin Shanghai Borsası Trump, Çin den ithal edilen bazı teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

2 Küresel Piyasalar %0.4 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar %0.8 oldu- 6 aydaki en çok -0.1% azalış sonrası tüketici talebinin vergi indirimleri ve geri ödemelerin etkisiyle hızlandığını gösteren 3 ayda ilk artış %0.6 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Nisan perakende satışlar verisi ikinci ayda da artarak %0.3 olmuştu. 222 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 218 bin (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ortalama den oldu. %0.7 sonrası %0.1 beklenen Mayıs ABD sanayi üretimi -0.1%, %78 ile aynı kalması beklenen KKO verisi %77.9 oldu.abd Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %78.0 oldu Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı) Salı ABD Konut başlangışları Mayıs verisi açıklanacak M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak M olurken, daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu. ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. -0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin oldu 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. ECB: Net varlık alımları Aralık ayına kadar kademeli olarak sona erdirilecek 30 milyar Euro dan 17,7 milyar Euro ya 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.4'ten yüzde 2.1'e düşürdü.euro Bölgesi'nin 2018 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 1.4'ten yüzde 1.7'ye yükseltti. TCELL 1. Taksit 0, PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON KERVN İştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma'nın Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. arasında akdedilen "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" nin teminatını teşkil eden TL'lık ipotek hk, %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 aleyhine İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan itirazın iptali davasının yargılaması Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), ve sulh görüşmelerimiz devam etmektedir. OLDU Şirket Haberleri KUTPO T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, Kütahya da yapılacak Komple Porselen Üretimi yatırımı için, tarih Nolu başvuru ile Yatırım Teşvik Belge DOCO /2019 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları /2019 Mali Yılı İlk Yarı Yılı Sonuçları /2019 Mali Yılı İlk Çeyreği Sonuçları Temettü Ödeme Tarihi Temettü Kayıt Tarihi Temettü Başlangıç Tarihi /2018 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısı Nakit olarak dağıtılacak toplam kar payı: Avro Her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı: 0,85 Avro Temettü başlangıç tarihi: Temettü ödeme tarihi: Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar avro para cezası verdi. Aralık ayında Rusya Federasyonu yla 4 adet S-400 hava savunma sistemi bataryası alım anlaşması imzalayan Türkiye, 2020 yılında Rusların devreye sokmaya planladığı, atmosferin üst katmanlarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu belirtilen yeni nesil hava savunma sistemi S-500 lerin üretimi için Moskova yönetimine işbirliği önerdi. İzocam, Aksaray'da 30 milyon euroya yeni bir tesis kuracak. Orta Afrika'da pazar arıyor Sanko Holding Taiwan Cement Corporation ile ortaklık için görüşmelere başladı. - Dünya Suudi Petrol Bakanı: OPEC'in üretimi kademeli artırmak üzere anlaşması kaçınılmaz Ekonomi Haberleri Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi olurken, İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Başbakan Merkel le İçişleri Bakanı Seehofer arasında eskiye dayanan mülteci tartışmasının yeniden patlaması sonrasında koalisyon ortaklığının kopma noktasına geldiği belirtiliyor BM Genel Kurulu Filistinliler'e Koruma Tasarısını Kabul Etti Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 7 Haziran 2018: Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra, öncü göstergeler işlenmemiş gıdanın bazı alt kalemlerinde mevsimsel normallerin oldukça üzerinde fiyat artışları gözlenebileceğine işaret etmektedir. Akaryakıt ürünlerinde yapılan vergi düzenlemesine (maktu özel tüketim vergi tutarlarının uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında meydana gelecek değişimler kapsamında yeniden belirlenmesine bağlı olarak, Haziran ayında enerji grubunda fiyat artışlarının yavaşlaması, ancak grup yıllık enflasyonunun yükselişini sürdürmesi beklenmektedir. Hükümetin, makro ihtiyati tedbirleri yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek üzere bir çalışma yürüttüğü öğrenildi - Dünya

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,11 artışla puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,2 mlr TL. DESTEK % (14/05/2018 Notumuz) nihai hedef olabilir (1.618%) DİRENÇ * haftalık bazda önemli ; (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 92,540 19, BIST100 Dolar Bazında /TRY (Seçim Öncesi Fırsat Mı?) Seçim Etkisi % THYAO % Test Edildi. Aylık XU100 (21,890.39, 21,909.04, 19,917.31, 20, ) x Jun Jul Aug Sep Nov Dec 2017 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec 2018 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec 2019 Mar Apr Ma Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD DOHOL

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,12-19,07 işlem gördü li Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5 ten yüzde 17,75 e yükseltilmesine karar vermiştir. Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8, 2018, 2019 ve 2020 yıl sonu politika faizi tahminleri yüzde 16,75, 14,00 ve 12,00 seviyesindedir. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU % 1,1 artışla seviyesinde kapadı sonrası tepki alımları görüldü. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar Çarşamba sonrası geçilemedi. Hafta genelinde tepkinin devamında (üzerinde kalıcılık önemli) seviyeleri izlenebilir. Satış baskısının devamında destekler. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.