Hafta Genelinde GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,293-1,51 BIST ,553-1,82 DVZSP 4,1820 1,60 EUR/USD 1,1635-0,2 ALTIN 1,275 0,0 PETROL (BRENT) 60,83 0, Piyasa Verileri USD/TL ,8779 EUR/USD 1,1613 Tahvil ( ) %13,29 %13,04 BRENT 62,20 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,10 S&P ,31 NASDAQ ,74 DAX ,28 FTSE ,07 NIKKEI ,53 SHCOMP ,34 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,09 FSPX -0,18 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Hafta Genelinde Salı ABD Eylül açık iş verisi açıklanacak. Bakış Açısı M dan (2000 den beri en yüksek) M beklenen ABD Ağustos Açık iş verisi M olmuştu. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Hatırlayacak olursak Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 7-11 Kasım tarihlerinde ABD'ye gidecek. Başbakan Yıldırım, ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak. TR Eylül Sanayi üretimi rakamları, 8 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. i. Ağustos 2017 sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,1 azalırken, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artmıştı. ii. iii. iv. Hatırlayacak olursak Zeybekci: 3. çeyrek büyüme yüzde 9.6'yı geçebilir açıklamasında ; Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "3. ç büyüme çift haneli olursa şaşırmayın açıklamasında bulunmuştu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,0 olmuştu (önc 78,8). Veri Gündemi Venezuela Rezervleri Almanya Eyl Fab Sip önc yy 7.9% Ekim TÜFE REf Döv Kuru önc 90,3 Ocak-Ekim Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) önc -4.8% Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplanacak 09 Kasım 2017 Perşembe şirketlerin 2017 yılı 3.Ç bilançolarını son gönderme tarihi

2 Küresel Piyasalar Pazar günü ABD'de yaz saati uygulaması sona erdi. -33,000 den (2010 Eylül den beri ilk kez azaldı) 313,000 e yükselmesi beklenen ABD TDİ 261,000, %4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.1 (2000 den beri en düşük), %0.5 den %0.2 e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar değişim göstermedi yy %2.4 önc 2.9%; Veri sonrası USDTR 3,8419 dan 3,8583 e yükseldi den (59.8: 12 yılın zirvesi 2005 Ags tan beri en yüksek) 58.6 a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks 60,1 ile 2005 Ağustos tan beri en yüksek seviyede. %1.2 beklenen ABD Eylül fabrika siparişleri %1.4 olarak gerçekleşti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu (yarısı dolar cinsi borç tahvilleri) yeniden yapılandıracağını açıkladı. Cuma günü ABD Ekim bütçe dengesi açıklanacak önc 8.0 mlr$. Türkiye'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizleri 36 baz puan artarak yüzde ile rekor kırdı. ALMANYA DA KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ SORUNLU Hür Demokratlar (FDP), Yeşiller in enerji alanındaki görüşlerini eleştirerek, bu grubun arzuladığı gibi dizel arabaların yasaklanması ve kömür kullanımından vazgeçilmesi gibi taleplere kesinlikle Evet demeyeceklerini açıkladılar (VOA ) S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ, GÖRÜNÜM "NEGATİF". Darbe girişimine rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğinin vurgulandığı açıklamada, enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceği belirtildi. Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,0 büyümesini bekliyor.ca/gdp bek % cle/-/view/type/html/id/ Şirket Haberleri TKFEN Sözleşme, Türkakımı Gaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde, Türkiye'de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgilidir. Süresi 24 ay olan birim fiyatlı sözleşmenin bedeli 98 milyon Euro'dur. HURGZ "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verilmesi uygun bulunmuştur. YAZIC %31,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,3125 TL. brüt (=net) kar payı, CARREFOURSA ERBOS 40,661, Ç 15 (6.9) YUNSA 5,449, Ç 2.8 (-8.9) TKFEN 3Ç 130 (-11) bek 134 mn TL ; değ 3Ç2Ç: Net Satışlar 1.1% Brüt Kar 0.2% Faaliyet Karı 2.6% FAVÖK 5.9% Ana Ortalık -41.6%;Tarımsal Sanayi Grubunun ilk dokuz ay itibariyle yurtiçi gübre satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalarak bin ton.taahhüt Grubu nun 30 Eylül 2017 itibariyle devam eden projelerinde kalan işlerin parasal toplamı yaklaşık 3,6 milyar ABD Doları HALKB 3Ç 782 (629) bek 778 mn TL BIMAS Et ve Süt Kurumu ile tarihinde yapılan sözleşme gereğince, Kurum'dan tedarik edilen karkas etler tedarikçi firmalarımız tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek beşyüz gramlık MAP ambalajlarda hazırlanmış ve bugün itibariyle yurt PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU genelindeki tüm mağazalarımızda satışına başlanmıştır.sözleşmeye konu olan ürünlerin satışından herhangi bir kar elde edilmemekte olup, sözleşme sonuçlarının Şirket operasyonları, faaliyeti ve karlılığında önemli bir değişiklik oluşturması beklenmemektedir. DARDL hazırlanan protokol metni Vakıfbank, İş Bankası ve RCT Varlık A.Ş. tarafından imzalanmıştır.bu protokolde yazılı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2017 taksitleri ilgili aylarında düzenli olarak ödenmiş olup borç tutarımız (56 ay eşit taksitte ödenecek) yaklaşık 20 milyon USD'a inmiştir. EGE PROFİL VE PİMAŞ PLASTİK İnşaat Malzemeleri A.Ş.(Pimaş)nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Pimaş ın aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Ege Profil bünyesinde gerçekleştirilecek birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. AKÇANSA 3. Ç I 46.2 MİLYON TL, BEKLENTİ 45.6 MİLYON TL Bakan Ahmet Arslan: Türk Telekom u devredebiliriz. TTKOM un doğrudan altına imza attığı herhangi bir borcun ya da senedin veya hisse rehin işleminin olmadığını belirterek, Oger in kendi hissesini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı nın onayı olmadan kimseye devretme şansı yok dedi. Şirketin birçok talibi olduğunu kaydeden Arslan, taliplerin uygun bulunması halinde şirketin devredileceğini açıkladı. Türk Telekom un tekrar kamuya geçmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Arslan, Yüzde 15 i halka açık, o şekilde devam eder. (BHT) Ekonomi Haberleri TÜFE de (2003=100) 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,08 (bek 1.85%), bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,90 (2008 den beri en yüksek) ve on iki aylık ortalamalara göre %10,37 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış %16,79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Çekirdek enflasyon %11.8 ile Ocak 2004 ten beri en yüksek. Yi-ÜFE ekim ayında 12 aylık ortalamada yüzde oldu. Birçok harç ve ceza buna göre artacak Nomura, Türkiye için yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 9.5'ten yüzde 10.6'ya yükseltti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir düzenleme yaptıklarını belirtti Yıldız Holding, Şok Marketler'in Londra da halka arzı için uluslararası bankalarla görüşüyor-business HT Global Yatırım Holding, gayrimenkul, madencilik ve CNG ticareti gibi alanlardan çıkmayı planlarken, büyük yabancı ortakla YEKA yatırımı yapacak. Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un yetkililerinin Vladivostok limanında Türkiye'den gelen bir parti tavuk etine el koydukları Zorlu Holding Manisa da 2.8 milyar lira yatırımla kurduğu 2 fabrikanın açılışını yaptı. Yatırımın büyük kısmını oluşturan ilk fabrikada elektrikli otomobillerin bataryaları için nikel-kobalt işlenecek. Haziran ayı sonundan bugüne kadar geçen 4 aylık sürede otomobil fiyatlarına yapılan zam ortalama 9.1 oldu. İbrahim Kalın: Rusya toplantının ertelendiğini ve PYD'nin davet edilmeyeceğini söyledi. Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu: Prensler ve bakanlar gözaltında

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,51 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL. SA 111, , ,610 ı geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir 112, ,500 ara direnç konumuna geldi GAP LER: 110, , günlük ortalama 108,721 USD$ BAZINDA: 30,031 önc tepe 30,190 (%61.8) 30,792 gap 31,194 kuvvetli 31,335 Gap TRY 114, , , , ,925 BIST100 Hafta Genelinde Gap ler.. 110,142* 108,075* 109, ,075 (önceki direnç bandı/ destek olarak çalışabilir) XU100 (113,069.8, 113,488.7, 110,576.0, 111, ), Parabolic SAR (109, ), Parabolic SAR (109,090. 8), Parabolic SAR (109,090.8), Parabolic SAR (109,090.8) 0.0% September October 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% Nov ember x x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 115,

4 Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas Oca 2018 Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil li % bandında işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , ,97 27 Ekim 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri; 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Toplam rezervler haftalık %1,66 artışla 117 mlyr $'a, yükselirken (önceki hafta 115 milyar $), Brüt döviz rezervleri haftalık %2,17 artarak 95,5 mlyr $'a yükseldi (önceki hafta 94 milyar $). Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-%2.20) 142,300 sonrası satışların görüldüğü endeks aylık bazda referans alınabileceğini belirttiğimiz 138,475 e yöneldi. 138,475 den gelen tepki 139,500 ı geçemedi. 138,100 altında satış baskısının devamında 134,850 deki gap kapanabilir. Dirençler: 139, , ,700 Hafta genelinde olası 143,700 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.