7,8,9... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Bloomberg Emtia Endeksi 6.Günde de değer kazandı. Piyasa Verileri.

Transkript

1 kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,66 BIST ,85 DVZSP 4,1684 0,52 EUR/USD 1,1572-0,33 ALTIN 1,278-0,2 PETROL (BRENT) 63,85-0, Piyasa Verileri USD/TL ,8835 EUR/USD 1,1599 Tahvil ( ) %13,50 %13,50 BRENT 63,52 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,03 S&P ,02 NASDAQ ,27 DAX ,66 FTSE ,65 NIKKEI ,73 SHCOMP ,75 7,8,9... Bakış Açısı TR Eylül Sanayi üretimi rakamları, da açıklanacak. FOREKS ANKETİ Analistlerin 2017 yılı Eylül ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %11,85, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini ise %6,0. i. Ağustos 2017 sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,1 azalırken, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artmıştı. ii. iii. iv. Hatırlayacak olursak Zeybekci: 3. çeyrek büyüme yüzde 9.6'yı geçebilir açıklamasında ; Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "3. ç büyüme çift haneli olursa şaşırmayın açıklamasında bulunmuştu. Elvan, "Üçüncü çeyrekteki büyüme hızımız muhtemelen yüzde 7'nin üzerinde gelecek v. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,0 olmuştu (önc 78,8). vi. Gayrisafi yurtiçi hasıla 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı (bek 3.8%). Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,08 FSPX -0,14 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi Bloomberg Emtia Endeksi 6.Günde de değer kazandı 09 Kasım 2017 Perşembe şirketlerin 2017 yılı 3.Ç bilançolarını son gönderme tarihi Ekim Hazine İç Borç Çevirme Oranı önc %154,6 Ekim Oto Üretimi(OSD) önc 134,247 Trump, Çin Cumhurbaşkanı görüşmesi

2 Küresel Piyasalar IMF Başkanı, Japonya Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı Taro Aso, IMF tarafından Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir büyüme konusunda seminerde Pazar günü ABD'de yaz saati uygulaması sona erdi.borsa açılışları TSİ da. Perşembe 229 binden (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük -kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012 den beri en yüksek - Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksekti) 232 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 4 haftalık ortalama 248,500 den 232,500 di M maksimum beklenen ABD Eylül açık iş verisi 6,09 M oldu M dan (2000 den beri en yüksek) M beklenen ABD Ağustos Açık iş verisi M olmuştu. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Hatırlayacak olursak Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Almanya Eylül Sn Üretimi yy %3,6 Arttı, Beklenti %4,5 Intesa Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Credit Agricole SA, Allianz SE bilanço açıklayacak şirketler. ABD Cumhuriyetçi temsilciler, vergi reformu teklifini bu hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunabilmek için tasarısıyı alt komisyonlardan geçirmeye çalışıyor. EBRD, TÜRKİYE İÇİN 2017 BÜYÜME TAHMİNİNİ % 2,6'DAN %5,1'E YÜKSELTTİ Çin'in Ekim dış ticaret fazlası mlyr $ oldu. Beklenti 39.5 mlyr $ fazla idi. ABD'nin vergi planı ekonomiyi kısa vadeli canlandıracak ancak borç yükünü artıracak - Fitch Şirket Haberleri GSRAY Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, 8 Kasım'da IHLAS Şirket merkezi Çinde bulunan, Petro China iştiraki Greatwall Drilling Company ile sıvı gaz depolanması, kaya gazı ve petrolü üretimi, kömürden gaz elde edilmesi ve jeotermal enerji tesislerinin kurulması ve gaz depolama faaliyetleri ile ilgili ortak hareket edilmek üzere münhasır işbirliği için mutabakat sağlamıştır. YGGYO Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile birleşmesi Duyuru Metnine onay verilmesi AKSEN Yılda 500 milyon KWsa elektrik üretecek olan santral, Madagaskar'ın toplam enerji ihtiyacının %34'ünü karşılayacaktır. 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) TRCAS 0, BIMAS 0, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,23-1,24 fiyattan toplam adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi EMNIS CEMAS PRKAB 1 TL Nominal Değerli Pay Fiyatı 2,39 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. TRKCM 422,922, Ç 160 (65) değ (y): Net Satışlar %48 Brüt Kar %62 Faaliyet Karı %169 FAVÖK %93 Ana Ortalık -6.4% PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN SODA 422,607,342 YILA GÖRE % Ç ARTARAK 139 (132) 2.08 MİLYON OLDU ANACM 2017/9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9 AYLIK: TL) BRSAN 183,942, Ç 64 (22) birinci kalite ürün konsolide ciromuzun %35 ini yeni ürün grubunda yapılan satışlardan elde edilmiştir. Sondaj borularının üretiminde yapılan iyileştirme yatırımları ve geliştirilen yeni ürünler sayesinde, daha büyük çaplarda ve kalitelerde boru üretebilmeye başlanmış, fire oranları da önemli oranda düşürülmüştür yılının ilk dokuz ayında toplam yeni ürün satışının büyük bir bölümü sondaj borularından elde edilmiştir. Otomotiv segmentinde ise, yılın ilk dokuz ayında toplam yeni ürün satış tonajının %4 üne tekabül edecek miktarda satış yapılmıştır. YATAS 51,580, Ç 29.9 (5.4) yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 591,2 milyon TL olup bir önceki döneme göre yaklaşık %67 büyüme sağlanmıştır. ( aylık; 353,7 milyon TL) Ayrıca bayiler hariç mağazalardaki Like for Like analizine göre satışlarda %59 luk büyüme elde edilmiştir. DGATE 18,712, Ç 6.7 (4.2) ULKER 246,583, Ç 63 (54) SELÇUK ECZA DEPOSU'NUN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9 AYLIK: TL) Ekonomi Haberleri Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili yer seçiminin henüz olmadığını "Birinci 24 ayda tasarım, ikinci 24 ayda yer seçeceğiz. Şu anda bir yer yok Yerli Ürün Kullanılması (Metro, hafif raylı sistem, tramvay ile vb kullanılan çeken ve çekilen araçlar %51 yerli malı olacak)- Genelge Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "7-8 Kasım 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir. Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen toplam talebin yaklaşık yarısı 4 büyük şehirden gelirken yastık altından çıkarılan 2,5 tonluk altının yüzde 23'ü İstanbul'dan "Star Rafineri, Eylül 2018'de devreye alınacak, üretim başlayacak. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan rafinerimizle, dışa bağımlı olduğumuz ürünleri Aliağa'da üreteceğiz-aa Draghi, bölgede sorunlu kredi sorunun çözümü için ortak çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Trump, Kuzey Kore ye yönelik öfkeli söyleminden ilk kez uzaklaştı ve Kuzey Kore ye masaya oturarak anlaşmaya varması çağrısı yaptı. Ulaştırma Bakanı Arslan Türkiye, İran ve Katar arasında kara yolu taşımacılığı anlaşmasının yakında imzalanacağını Vatan :37

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,66 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,6 mlr TL. 110,576 Gapler: 110, ,075 ; 109, ,075 önceki direnç bandı/ destek 114, ,093 üzerinde USD$ Bazında: 30,031 önc tepe TRY 115,926 USD$ Bazında: 30,190 (%61.8) 30,792 gap 31,194 kuvvetli 31,335 Gap : 116, , , ,959 Tepkide 113, , ,367 izlenebilir. BIST günlük ortalama 111,653 %23,6: 111,345 SA 111,292 gap XU100 (114,441.9, 114,665.5, 112,271.9, 112, ), Parabolic SAR (110, ), Parabolic SAR (110,576. 0), Parabolic SAR (110,576.0), Parabolic SAR (110,576.0) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x August September October Nov ember x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 132, ENKAI 5, USD$

4 Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas Oca Mayıs 2019 vadeli tahvil % bandında li işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , ,95 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir., Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-2.27%) 143,850 sonrası satışların görüldüğü endeks geri çekilmelerde öncelikli olduğunu belirttiğimiz (140, ,550) e yöneldi. 10 günlük ortalama 139,150 lerde tepki amaçlı izlenebilir. 138,100 (yüksek işlem hacminin olduğu seviye, yeniden tepki alımları görülebilir) altında satış baskısının devamında 134,850 gap kapanabilir. Tepkide 142, ,800; 143, ,850 saatlik bazda direnç bandı olarak izlenebilir. 144,575 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.