BeForE(D) & After GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,2468 0,29 EUR/USD 1,2280 0,15 ALTIN 1,315 0,03 PETROL (BRENT) 65,30-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8196 EUR/USD 1,2257 ( ) %12,98 %13,08 BRENT 64,37 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,15 S&P 500 2,581-3,85 NASDAQ ,90 DAX 12,260-2,62 FTSE 100 7,170-1,49 NIKKEI 21,890 1,13 SHCOMP 3,262-1,43 BeForE(D) & After Bakış Açısı 21 Mart Fed toplantısında CME de faiz artırım olasılığı ( bp) %71.9, 2 Mayıs Fed toplantısında %69.2, 13 Haziran Fed toplantısında %39,2 seviyesindedir. 19 Aralık toplantısı için bp olasılığı % bp olasılığı % bp olasılığı %33. Önümüzdeki hafta Çarşamba ABD Ocak Tüfe verisi açıklanacak %0.4 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Aralık TÜfe 0.1%-yy %2,1 oldu (önceki yy% 2.0%, gıda enerji hariç %0.2 Nisan dan beri en yüksekti). Çekirdek veri %1.7 den %1.8 e yükselmişti. Perşembe ABD Ocak Üfe verisi izlenecek. %0.4 den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2 e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azaldı (2016 dan beri ilk düşüş), yy %2.6 oldu (önc % Ocak tan beri en yüksekti). Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,48 FSPX 0,42 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 06 Şubat Salı Şubat Perşembe Şubat Pazartesi Şubat Salı /2017/DUY Veri Gündemi Dow Düşüşte 4.gün ABD Ara Toptan Stoklar bek 0.2% Rusya MBankası(CBR), faiz kararı (%0,25-0,5 oranında düşürmesi bekleniyorgazetem.ru) Anadolu Grubu Analist toplantısı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 27 Nisan'a uzatıldı Meksika Merkez Bankası 25 baz puan faiz arttırdı; % 7.50'ye çıkardı.

2 Küresel Piyasalar MSCI haftaya Pazartesi akşamı (12 Şubat) endeks değişikliklerini açıklayacak. Şubat ve Ağustos aylarındaki değişiklikler küçük hisselerin bulunduğu endekslerde oluyor. 230 binden 235 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 221 bin oldu (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 234,500 den -10 düşüşle 224,500 oldu 1973 den beri en düşük. Petrol iki aydaki en büyük düşüşü gösterdi. ABD petrol üretimi 1983 den beri en yüksek seviyede. İngiltere Merkez Bankasının büyüme tahminini artırması (2018 için %1.6 dan %1.8 e), faizlerin daha önce işaret ettiğinden daha hızlı artırılabileceği (%1.2 altında, önceki %1) ihtiyacı sonrası GBP/USD den a yükseldi. Dudley: Four 2018 Hikes Possible If Economic Outlook Gains Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide Şubat ayında taraf bilgisi kapatılacak olan paylar EREGL, GARAN, SAHOL, SKBNK ve OTKAR SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 09/02/2018 tarihinden itibaren "SUMAS" işlem kodu ile PÖİP'te işlem görmeye başlayacaktır. maksimum emir tutarı TL'dir. ENERJISA ENERJI XU030 14/02/2018 Endeks Şirketlerinde Değişiklik SEKERBANK Kapsamından Çıkarıldığı Endeks XU030 CARREFOURSA XU100 GOLTAS CIMENTO XU050 14/02/2018 Çıkarıldığı Endeks ANELT Olağanüstü Genel ZOREN Filistin'in elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak üzere Filistin'in farklı bölgelerinde, ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce ulaşacak şekilde güneş enerji santrallerinin kurulması planlanmaktadır. MNDRS Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı garantisi altında 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu'na domates ihraç etmesine izin verildiği belirtilmektedir.fiyat ve koşulların uygun olması durumunda Rusya pazarına domates ihracatı yapılacaktır. GOLTS Aksu Enerji Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullanımı PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OTKAR tarihinde SSM'na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulmuştur. SSM, BAFO dosyası üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında %0.4 seri üretim ve %0.9 süreci beklenen ile ilgili ABD görüşünü Eylül kişisel oluşturacaktır. gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), CUSAN "İNİSTANBUL PROJESİ"nin alt yüklenicisi olan Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile OLDU Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında tarihinde imzalanan sözleşme gereği, projenin 3. ve 4. etap giydirme cephe kaplama işleri Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından gerçekleştirilecektir. Sözleşme bedeli KDV hariç USD'dir. VESBE Ç 85 (40) TTKOM Ç -113 bek -192 mn TL Konsolide gelirler halka arzdan bu yana en yüksek büyüme olan %12,6 artışla 18,1 milyar TL ye yükseldi.konsolide FAVÖK, %31,8 FAVÖK marjı ile %6,3 artarak 1,5 milyar TL'ye yükseldi. Hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 4Ç de FAVÖK marjı %34,8. Hazine uzlaşısına ilişkin bir defalık etki hariç tutulduğunda, 4Ç 17 de net kar 79 milyon TL olarak kaydedildi yılında, - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık %11 seviyelerinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın 7,0 milyar TL 7,2 milyar TL, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, GALATASARAY SPORTİF'IN DÖNEMİ KONSOLİDE NET ZARARI TL (ÖNCEKİ: TL) Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Satış fiyatı 5,50 Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Satış fiyatı 1,52 Ekonomi Haberleri Aralık 2017 Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,9 arttı. Kasım da sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,3 artmıştı.dördüncü çeyrekte, özel tüketim büyümesinin beyaz eşya ve mobilya sektörlerine uygulanan vergi indirimlerinin sona ermesi sonrası bir miktar hız kesmesi beklenmektedir. Yurt içi talepte bir miktar yavaşlama beklenmekte ve büyümenin ana eğilimine yönelmeye başlayacağı öngörülmekteydi. Yeri ve sınırı belirsiz biçimde, ihalesiz maden sahası verilecek- Dünya İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Göral: %49'a kadar hisse satışı olabilir, ancak kesinlikle % 50 olmaz Foreks Anketi-Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 7,5 milyar dolar, Kasım 4,2 mlr$ 12 A milyon ABD doları olmuştu. Haftalık yabancı işlemleri (2 Şubat 2018 ile biten haftada): Yabancılar hissede +5 mn $ alıcı ve DİBS'de +578mn $ alcı 2 Şubat 2018 TCMB rezervleri; Toplam rezervler haftalık %0,5 düşerek 116 mlyr $ olurken, Brüt döviz rezervleri haftalık %0,5 düşerek 91 mlyr $ Dışişleri Bakanlığınca, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen "Türkiye'de Mevcut İnsan Hakları Durumu" başlıklı kararına ilişkin, "Salt eleştiri amacıyla muhtelif kaynaklardan toplanan dayanaksız iddiaların art arda sıralandığı bir yamalı bohçadan ibarettir" açılaması yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirilecek Şubat tarihleri arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'e resmi ziyaret.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,13 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. DESTEK: 113,876 x 3.kez yöneldi. 113,502 kuvvetli 112, , ,107 USD$ 29,806 29,684 29,071 kuvvetli : X TRY 113, , ,883 DİRENÇ: 115, , ,587 GAP (Çrş 116,516 max) 117, , , , , ,532 BIST-100 Kapanama(yan) Gap:116,587 USD Önceki Tepe 30,839 x TRY : 17,626* Destek: 113,502 Kuvvetli? 113, , % XU100 (115,874.9, 116,055.2, 113,891.8, 114,263.5), Parabolic SAR (120,840.2), Parabolic SAR (120,840.2), Parabolic SAR (120,840.2), Parabolic SAR (120,840.2) 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% x S&P Ağu tan beri en kötü performans 6 Nov ember December February x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TUPRS 112, , Momentum 99 (önc 97) MACD Al?izle

4 Sgmk & Faiz Merkez Bankası Rezervleri 116 mlr$ önc 116,7 (mlr$) TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,01-13,11 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti., istikler/secilmis+grafikler Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU ,23% den gelen tepki i geçemedi satış baskısı e devam etti (önceki dip 140,500) 110 günlük ortalama 138,925 ler 138,125 endeksin 145,000 lerden başlayan düşüşte tepki verdiği seviye olması açısından önemli. DİRENÇLER: 143, , ,675 geçilirse: 146, , , ,675 önemini koruyor 2X KEZ önem kazanan 148,800 üzerinde kalıcılık referans alınabilir.. Şubat ayında 20,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.