THE END Kasırga = 0.25%+0.75%

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,2401 0,06 EUR/USD 1,1820 0,23 ALTIN 1,283 0,27 PETROL (BRENT) 61,58 0, Piyasa Verileri USD/TL ,8829 EUR/USD 1,1779 Yeni Benchmark ( ) %13,67 %13,77 BRENT 61,96 Bakış Açısı THE END Kasırga = 0.25%+0.75% TSİ %0.5 ve %76.3 beklenen ABD Ekim sanayi üretimi ve kko açıklanacak ABD Eylül sanayi üretimi ve kko %0.3 ve %76 (Kasırga etkisi %0.25), 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düşerken, kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi : -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle 5 ayda 4.kez düşüş), ABD Tem kko %76.7. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,58 S&P ,55 NASDAQ ,47 DAX ,44 FTSE ,56 NIKKEI ,57 SHCOMP ,79 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 FSPX 0,17 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için İ$SİZLİK TSİ binden (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksekti, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük! ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşüktü) 234 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Veri Gündemi Bloomberg Emtia Endeksi ABD vergi paketinin TM de büyük olasılıkla oylanması bekleniyor BHT Kas tüketici güven endeksi (öncü) 10:00 TR Eylül KV döviz borcu 10:00 Euro Böl. Ekim Tüfe bek yy 1.4% Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı ABD KONGRESİ NDE TÜRKİYE OTURUMUNDA SERT ELEŞTİRİLER YER ALDI

2 Küresel Piyasalar %0.5 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim Tüfe %0.1, yy% 2.0%, gıda enerji hariç %0.2 (Nisan dan beri en yüksek). Veri sonrası USDTRL sonrası e geri çekildi. ABD Eylül Tüfe %0.5, yy% 2.2%, gıda enerji hariç %0.2 beklentinin altında %0.1 artış göstermişti. Kablosuz telefon hizmetleri %0.4 ile 14. azalış sonrası ilk kez artarken, Ağustos ta enerji fiyatları %2.8 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. %1.6 dan %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim perakende satışlar %0.2 oldu. -0.2% sonrası (Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü -1.6% satışlarda düşüş, 2014 başından beri en zayıf gidişti) %1.8 beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi %1.6 (Mart 2015 den beri en çok artış) olmuştu. Cuma %4.7 azalışla bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıflık sonrası M den M a yükselmesi beklenen ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak. Ağus konut satışları M dı. Geçen hafta ham petrol stoklarındaki beklenmedik (6.5 mn bu Mart tan beri en büyük artış) artış sonrası petrol fiyatları ikinci günde de değer kaybetti. Şirket Haberleri ASELS payları 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. TMSN Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 362 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan TL nominal değerli bono alımı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. PGSUS Ekim 2017 Trafik Sonuçları 2017/ 2016 değ.: Toplam Misafir Sayısı (mn) 12.6% İç Hatlar Misafir Sayısı (mn) 11.1% Dış Hatlar 14.9% Charter 21.3%. Yolcu doluluk oranı %85,9 a yükseldi (Ekim 2016 %%78,2). HDFGS Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş. tarafından tarihinde ihraç edilen 173 gün vadeli Bonoya TL nominal tutarda girişim yatırımı IZOCAM Olağanüstü Genel Kurul BUCIM Olağanüstü Genel Kurul Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine FENER Olağan Genel Kurul SAHOL T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının planlanan halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU TRNSK bilanço açığını kapatmak amacıyla yapılan sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırımının VII sayılı Pay Tebliği'nin 19.3 hükmündeki şartlara bağlanmasının, Şirketimizin Borsa kotundan çıkarılması ve/veya feshi sonucunu doğurarak yatırımcıların hak ve menfaatlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte görüldüğünden, şartlara bağlanmaması ve mevcut imtiyazlı pay sahiplerince başlatılan yeniden yapılanma sürecinde gönüllü (g.k da onaylanacak) bir yeniden yapılanma imkânının tanınması talep edilmiştir. YATAS Enza Home ve Yataş Bedding Turquality Destek Programına görülmüştür. alınması uygun GEDZA Gediz İnşaat hafriyat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin paylarının %100 nün tamamının ilişkili taraflardan satın alınarak 'bağlı ortaklığımız'' haline dönüştürülmesi LEASİNGDEKİ YENİ DÜZENLEME YÜKSEK MALİYET ENDİŞESİ YARATTI HALİ HAZIRDA YATIRIMLARINI LEASİNG İLE YAPAN VE DÖVİZLE BORÇLANAN İŞLETMELERİN YÜZDE 4 OLAN YATIRIM MALİYETİNİN YÜZDE 16 YA ÇIKACAĞI HESAPLANIYOR. Dünya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nnu (BDDK) Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.. Ekonomi Haberleri TÜRKİYE GENELİNDE 15 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİLERDE İŞSİZ SAYISI 2017 YILI AĞUSTOS DÖNEMİNDE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 89 BİN KİŞİ AZALARAK 3 MİLYON 404 BİN KİŞİ OLDU. İŞSİZLİK ORANI 0,7 PUANLIK AZALIŞ İLE %10,6 SEVİYESİNDE MALİYE: EKİM'DE BÜTÇE 3,3 MİLYAR TL AÇIK, 197 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERDİ OCAK-EKİM 2017 BÜTÇE AÇIĞI 35 MLR TL BAZI İLLER TOBB'A DOSYA SUNDU. BAZILARI BAĞIMSIZ KURULUŞLARA ARAŞTIRMA YAPTIRDI. OTOMOBİL ÜRETİMİ OLAN BURSA, KOCAELİ, SAKARYA AYNI ZAMANDA YAN SANAYİ AVANTAJI AÇISINDAN DA ÖNE ÇIKIYORLAR. BURSA'DA TEST MERKEZİ YATIRIMI ÖNEMLİ BİR YÖNLENDİRİCİ OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR. KARARI KONSORSİYUM VERECEK. TÜRKİYE, ABD'YE REZA ZARRAB'IN DURUMUYLA İLGİLİ NOTA VERDİ. HABERTÜRK TV'DEN MAHMUT GÜRER'İN AKTARDIĞI BİLGİYE GÖRE, YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ÇELİŞKİLİ BİLGİLER GELEN REZA ZARRAB'IN AVUKATIYLA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMEDİ.BUNUN ÜZERİNE REZA ZARRAB'IN AVUKATININ ANKARA İLE İLETİŞİME GEÇEREK KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ..REZA ZARRAB'IN BU DAVASIYLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA BİLGİ DOLAŞIYORDU. NOTADA ÖZELLİKLE SAĞLIK DURUMU VE İÇİNDE BULUNDUĞU KOŞULLARLA İLGİLİ ENDİŞE DUYULDUĞU VURGULANDI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜLÜĞÜ, REZA ZARRAB HAKKINDA TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN ABD MAKAMLARINDAN RESMEN BİLGİ TALEP ETTİĞİNİ, HENÜZ YANIT ALINAMADIĞINI BİLDİRDİ. 15 Kasım 2017 Çarşamba, BHT 20:56 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzerine su fiyatlarında yüzde 5 indirim yaptı. Abraaj Group, KFC Türkiye'yi satın aldı - Dünya

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,21 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,9 mlr TL Riskli bölge olarak gördüğümüz 110, ,843 bandına yönelen endekste (110,705 max sonrası 109,145 min 110,000 geçilemedi) 112,500 (önceki tepenin altında kaldı: zayıflık) 113, ,500* kuvvetli direnç konumunda... Haftalık bazda 106, , , , ,939* destekler USD$ 27,359 Gap : TRY 106,442 hafta genelinde fırsat yaratabilir ( Notumuz). BIST100 USD$ 27,359 Gap Kapanır(mı)? : TRY 106,442* BIST100 USD$ 26,794 Önceki Dip : TRY 104,244 XU100 (28,272.67, 28,454.55, 27,684.75, 27, ), Parabolic SAR (29, ) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % mber October Nov ember x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ARCLK KUVVETLİ DİRENÇ TCELL

4 Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas Oca 2018 TRT131119T19 % bandında işlem gördü. li TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , , ,94 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş,, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir. Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (-%1.93) Salı tepkide önceki dipler 138, ,400 üzerinde kalıcılık referans alınabilir notumuza paralel bu banda yaklaşan endekste 137,925 sonrası satışlar görülürken ;dünde 137,850 geçilemedi. Satış baskısı 135,950 e kadar devam etti. 137,150 geçilemedi. 134,175 altında satış baskısında haftalık bazda 131, , , , , ,825* kuvvetli seviyeler olarak görülmektedir.tepki amaçlı izlenebilir. Dirençler: 135,950 SA 137,150 SA 137, , , , ,125 stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.