İ$(M)SİZLİK GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,2112-0,50 EUR/USD 1,2451 0,45 ALTIN 1,343 0,47 PETROL (BRENT) 68,36 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7555 EUR/USD 1,2424 ( ) %13,11 %13,32 BRENT 69,01 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,436-0,68 S&P 500 2,823 0,05 NASDAQ 7,411 0,12 DAX 13,189-0,06 FTSE 100 7,533-0,72 NIKKEI 23,098-0,83 SHCOMP 3,480-0,21 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,24 FSPX 0,35 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için İ$(M)SİZLİK Bakış Açısı 233 binden 235 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 220 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 233 bin (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 244,5000 den 240,000 olmuştu den 58.7 e gerilemesi beklenen ABD Ocak ISM imalat endeksi açıklanacak (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs tan beri en yüksekti). TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 1A 23 Ocak Salı , Ocak Perşembe , Ocak Pazartesi , Ocak Salı 150 3, Şubat Perşembe 150 Veri Gündemi ABD ISM İmalat Endeksi bek 58,7 TR Ocak İSO İmalat PMI önc 54,9 Ocak TİM İhracat ($) önc 13,5 TR Ocak İstanbul Perakende Fiyatlar ABD Ara İnş Harc bek %0.5 önc 0.8% Fitch, Anadolubank ile Fibabanka'ın 'BB-' ve Şekerbank'ın 'B+' seviyesindebulunan notlarını teyit etti

2 Küresel Piyasalar 250 binden 195 bine gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP raporu 234 bin oldu. Veri sonrası USDTRL dan e yükseldi. Cuma 148,000 den (3 ayın en yavaşı) 176,000 e yükselmesi beklenen ABD Ocak tarımdışı istihdam, 2000 den beri en düşüş %4.1 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı, %0.3 ile aynı kalması beklenen, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Hatırlayacak olursak 2018 in ilk kar fırtınası Amerika nın kuzey doğusunda etkili olmuştu. Aynı gün %1.3 den %1.5 e yükselmesi beklenen ABD Aralık fabrika siparişleri açıklanacak. ABD'nin günlük ham petrol üretimi, dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ı yakaladı.abd'nin ticari ham petrol stokları 6,8 milyon varil artarak 418,4 milyon varil oldu, üretimi ise günlük 9,92 milyon varile yükseldi BHT Fed, "İstihdam piyasası güçlenmeye devam ediyor" "Ekonomik aktivite güçlü bir oranla artıyor" "Piyasanın enflasyon bekleyişleri yükseldi ancak hala düşük" "Ekonomi ılımlı bir hızla büyüyecek, istihdam piyasası güçlü olmaya devam edecek" "Enflasyonun bu yıl yukarı hareket etmesi, orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanması bekleniyor" 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapması bekleniyor. "Powell, Fed Başkanı olmak için 5 Şubat'ta yemin edecek" (Önceki FOMC 2017 Aralık ta enflasyonun %2 hedefine ulaşamaması faiz artışlarını yavaşlatmalı. Bazı üyeler finansal riskler konusunda endişe belirtti. Pek çok üyeye göre sıkılaşan işgücü piyasası enflasyonu yükseltecek. Üyeler vergi indirimlerinin harcamaları artırmasını öngörüyor.birkaç üye vergi indirimleriyle işgücü arzının artacağını öngördü. Birkaç üyeye göre 2018'de beklentilerden daha çok fazla faiz artışı gerekebilir. Vergi indirimlerinin daha hızlı faiz artırımı gerektirip gerektirmeyeceği tartışıldı. Zayıf enflasyonun enflasyon bekleyişlerini düşürebileceğinden endişe ettiklerini ifade etmişlerdi). Fed'in Mart'ta faiz artırma ihtimali %94'e yükseldi (CME de %83.1) ABD'de 10 yıllıkların faizi "Fed" ardından 4 yıldır ilk kez yüzde 2.75'e tırmandı BHT Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Satış fiyatı 24-28,8 TL 01/02/ /02/2018 MPARK ENERJİSA ENERJİ A.Ş Satış fiyatı 6,25-7,50 TL 01/02/ /02/2018 ENJSA Şubat ayında taraf bilgisi kapatılacak olan paylar EREGL, GARAN, SAHOL, SKBNK ve OTKAR olarak belirlendi - BİST FİNANSBANK A.Ş." "QNB FİNANSBANK A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle mevcut "FINBN" işlem kodu 01/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QNBFB" AKBNK piyasa beklentisi milyon TL. Tüm yıl için beklenti milyon TL Ç GARAN piyasa beklentisi milyon TL. Tüm yıl için beklenti milyon TL Ç TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV %3.39 DZGYO.E payları 01/02/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 15/02/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. TCELL Turkcell Finansman A.Ş. tarafından sigorta acenteliği faaliyetleri ile iştigal edecek TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON KARDEMİR tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin kararın Yürütülmesinin Durdurulması ve yönetim kurulu %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 üyelerimiz Sn.Kamil GÜLEÇ ile Sn.Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'in yönetim kurulu üyesi olarak Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), seçilmesine ilişkin kararın İptali talebiyle Mahir SEVİNÇ tarafından Karabük 2. Asliye Hukuk OLDU Mahkemesinin 2018/10 E. sayılı dosyası ile şirketimiz aleyhine dava açılmıştır. GUBRF Şirketin ilişkili tarafı Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 2018 yılında yapmayı planladığı satışlar için öngörmüş olduğu fiyatların adil ve makul olduğu, GSRAY Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.yuto Nagatomo ve kulübü F.C. Internazionale Milano S.p.A (Inter) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İçişleri Bakanlığı, araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredilmesi Türkiye'de vergi mükellefi olmayan internet devleri KDV ödeyecek-finansgündem 9.4 MİLYAR DOLAR (36 MİLYAR TL) BEDELİ OLAN 55 PROJENİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTIDA, SAVUNMA SANAYİİNİ GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEKLEME AMAÇLI MUHTELİF YATIRIM VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ DE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR-SSM TANK KURTARICI PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI (BİD) YAYIMI SSM Ekonomi Haberleri İTO verilerine göre, İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan fiyatlar ise yüzde 12,77 artarken, Aylık bazda ise fiyatlardaki değişim; perakende de yüzde 0,65, toptanda yüzde 1,94 yükseliş olmuştu. Ekonomi Bakanı Zeybekci, Meclis yolunda olan torba tasarıda üretim ve ihracata yönelik kimsenin beklemediği güzel sürprizler var ihracata vermiş olduğumuz destekler ve teşviklerle ilgili bir çalışmamız var. Türkiye, 2017'de 26.3 milyar dolar turizm geliri elde etti. Yabancıların ortalama harcaması 630 dolar oldu. Dış ticaret açığı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37 artış kaydederek 77 milyar dolara çıktı. Geçen yılın son ayında dış ticaret açığı ise yüzde 63,5 artış kaydederek 9 milyar 206 milyon dolar oldu. Varlık Fonu'na KDV desteği geliyor-sabah Özilhan: Yerli otonun profili birkaç aya sahnede. Tuncay Özilhan, yerli otoda ilgili komitelerin kurulduğunu, birkaç ay içerisinde aracın profiliyle ilgili açıklama yapacaklarını söyledi. (sabah) İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a savaş tehdidi: Tüm Beyrut sığınakta olacak 1- Yüzde 10 barajı korunacak. 2- AK Parti ile MHP seçmen listelerinde parti adı ve amblemiyle yer alacak. 3- AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listesi verecek aselvi@hurriyet.com.tr

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,19 Artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,4 mlr TL. DESTEK: 118, ,395* 117,758 kd. bu banda geri çekilmeler normal karşılanmalı ; 117,246 Gap 115,840 haftalık bazda. GAP USD$ 31,352 30,719 X TRY 117, ,528 DİRENÇ: 120, ,532, 32,240 32,288 $ 32,867$ (1.618% ) / 121, , ,606 Yeni Zirve Arayışında ,500 ler (02/01/2018 Notumuz Kapanış: 115,333) Öncesinde 122,900 USD BAZINDA BİR SONRAKİ HEDEF %0.50 FİB. 35,414 X TRY : 133,185 BIST-100 Zayıfla(Ma)...? 161.8% XU100 (119,671.6, 120,361.1, 119,235.6, 119,528.8), Parabolic SAR (115,460.9), Parabolic SAR (115,460.9), Parabolic SAR (115,460.9), Parabolic SAR (115,460.9) 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% x Nov ember December February 12 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL 0,

4 Sgmk & Faiz PPK ÖZET 18 Ocak 2018 TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,11-13,28 li seviyesinde işlem gördü. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12,63 11,69% seviyelerindedir. 18 Ocak 2018 de faizlerin sabit tutulmasına karar verildi (önceki yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir bek 100 bp) Karar sonrası USDTRL 3,7976 dan (13:45) 3,7750 geriledi (TSİ 17:13) Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık ,92% Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 önc 9,30% I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56) 1-Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğine bağlı olarak işlenmiş gıda fiyatlarının Ocak ayında yüksek bir oranda artma riski bulunmaktadır. 2-Ocak ayına ilişkin ilk göstergeler gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak gerileyeceğine işaret etmektedir. 3-Öncü göstergeler, elektrik fiyatlarındaki artışa rağmen, enerji enflasyonunun benzer şekilde Ocak ayında da baz etkisiyle gerileyeceğine işaret etmektedir. 4-Dördüncü çeyrekte, özel tüketim büyümesinin beyaz eşya ve mobilya sektörlerine uygulanan vergi indirimlerinin sona ermesi sonrası bir miktar hız kesmesi beklenmektedir. 5-Turizmde süregelen toparlanmaya ek olarak, mal ihracatındaki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir., 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU ,46% DİRENÇLER: 148, ,800 (dün tekrar çalıştı: 148,775 max) 149, ,475 üzerinde NOTUMUZ ORTA VADELİ TREND GÖSTERGESİ MACD AL konumunda izlenmeli : 149, ,125 %1.618 fib: 156, ,000 altında satış baskısının devamında belirttiğimiz yüksek işlem hacminin gerçekleştiği 146,625 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. Bu seviyenin altında satış baskısında 22 günlük ortalama 145,975 ler.tepki amaçlı izlenebilir. Yeni açılacak sözleşmeler 1 Şubat 2018 Perşembe gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başlayacaktır. Şubat ayında toplam 20,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL Mart ayında toplam 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.