Yakından İzlenmiyor...

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,30 BIST ,32 DVZSP 4,6520 0,34 EUR/USD 1,1955-0,30 ALTIN 1,313 0,10 PETROL (BRENT) 73,85 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,2329 EUR/USD 1,1962 ( ) %14,85 %15,36 BRENT 75,67 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,39 S&P 500 2,663 1,28 NASDAQ 7,209 1,71 DAX 12,819 1,02 FTSE 100 7,567 0,86 NIKKEI 22,472 - SHCOMP 3,091-0,32 Bakış Açısı Yakından İzlenmiyor... Çarşamba ABD Nisan ÜFE verisi, bek 0.3% ABD tarifelerine bağlı olarak çelik ve alüminyum fiyat dalgalanmalarının ilk etkilerinin ABD Mart ÜFE de etkisinin görülebileceğinin beklendiği, %0.2 sonrası %0.1 beklenen ABD Mart Üfe %0.3, yy %3.0 olarak gerçekleşmişti (Kasım dan beri en yüksek). Perşembe ABD Nisan TÜFE verisi, bek 0.3% yy 2.5% %0.0 sonrası %0.2 beklenen ABD Mart TÜfe -0.1% yy 2.4% olarak gerçekleşmişti Çekirdek yoy 2.1% (yıllık bazdaki en büyük artış) 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek CPI %3.1 den %2.9 a geriledi Fed Hedefi %2 Seviyesindeydi. Hatırlayacak olursak, geçen hafta YY %1.8 sonrası %2.00 beklenen Mart PCE fiyat endeksi %2.0, Çekirdek PCE ise %1.6 sonrası %1.9 oldu. Veri sonrası USDTRL den geriledi. Fed faiz kararı sonrası I. 12 Aylık Enflasyonun Orta Vadede %2'ye Yakın Seyretmesi Bekleniyordu. II. Enflasyon Gelişmeleri Yakın Şekilde İzleniyor" İfadesi Çikarılmıştı e Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,35 FSPX 0,33 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Düşen İşsizlik & Artamayan Ücret Almanya Mart Fabrika Siparişleri önc yy % Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ç18 AEFES MGROS HALKB 10 Mayıs 18 Yerli otomobilde şirket sözleşmesi için tarih belli oldu. 11 Mayıs'ta Türkiye'nin otomobili projesinin şirket sözleşmesini Cumhurbaşkanımızın da katılacağı imza töreninde yapacağız.

2 Küresel Piyasalar USDTRL bandının 1.618% fib. Seviyesi hedefi seviyesindedir / yeni zirve Geri dönüşlerde GAP KAPANABİLİR ALTINDA SATIŞ BASKISINDA destek olarak izlenebilir. Kuzeydoğudaki kar fırtınalarının muhtemelen çalışma saatlerini kısıtlamasıyla 103,000 sonrası 190,000 beklenen ABD Nisan TDİ 164,000 ; %4.1 den 4.0 e gerilemesi beklenen ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 (2000 den beri ilk kez %4 altı ); 0.3 ve %2.7 sonrası %0.2 ve %2.7 beklenen ABD Nisan ortalama saatlik kazançlar %0.16 ve %2.6 oldu. Veri sonrası USDTRL den Fed'in faiz toplantısı 13 Haziran'da... Warren Buffett CNBC'ye yaptığı açıklamada: ilk çeyrekte 75 milyon hisse aldığını açıklaması sonrası Apple Inc. hisseleri rekor kırdı % $ Moody's, Fransa'nın kredi görünümünü yükselttipozitife Fitch, Arjantin'in kredi notunu 'B' olarak teyit ederken görünümünü pozitiften durağana indirdi. Venezüella hükümeti Banesco bankasına el koydu NTHOL Karadağ'ın Budva şehrinde bulunan Merit Splendid Casino Royale'in kapasitesinin iki katına çıkartılması projesi tamamlanmış olup 11 Mayıs 2018 tarihinde yeni bölüm tam kapasite ile faaliyete açılacaktır. Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde açılması planlanan Merit Grand Mosta isimli casinomuzun ise yatırımı tamamlanmış olup gerekli yasal izinlerin %0.4 tamamlanmasını ve %0.9 beklenen müteakiben ABD Eylül hizmete kişisel açılacaktır. gelir ve harcamalar Otel sahibi % şirketle (2009 mutabakata varılmış Ağustos tan olup otelin isminin beri en Merit yüksek: Grand iki kasırga Mosta sonrası olması araç kararlaştırılmıştır. alımının yükselmesi ile ), PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı TL TL GOZDE %54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Halka arz fiyat aralığı 9.50 TL TL Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İpek Doğal Enerji Koza Anadolu Metal tarihli Finansal Raporlar için bağımsız denetimden geçirilerek (dahil) tarihine kadar EGGUB 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş 9,50-11,40 Satış Fiyat Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait TL nominal değerli, Mustafa Ergün e ait TL nominal değerli, Sinan Güçlü ye ait TL nominal değerli ve Bülent Koray Aksoy a ait TL nominal değerli pay halka arz edilmektedir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 4,45 Satış Fiyat halka arz edilecek payların nominal değerinin %25 ine tekabül eden TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale TEBNK ( ) BTCIM Bedelsiz Sermaye Artırımı kararı (%) 125,0 ISFIN.E payında 07/05/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/05/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. OTKAR (37,148,000) *DEVA 34,361,093 (20,904,304) değ 1Ç4Ç Net Satışlar %25 Brüt Kar %36 Faaliyet Karı %85 FAVÖK %60 Ana Ortalık %6 artış gösterdi. değ 1Ç1Ç Net Satışlar %16 Brüt Kar %30 Faaliyet Karı %48 FAVÖK %44 Ana Ortalık %64 artış gösterdi. Faruk Özlü, "11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve şirketin gm nü açıklanacak. POLHO Satan Hissedarlar-çeşitli uluslararası ve yerli nitelikli yatırımcılara satmak niyetinde olduklarını DEFACTO - BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. hisselerinin halka arzı iptal edilmiştir. ÇİMSA 201/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) TÜRK PRYSMİAN KABLO 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) Ekonomi Haberleri KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANAN YÜZDE 18'LİK KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) ORANI 31 EKİM'E KADAR YÜZDE 8'E, Bankaların net karı aylık bazda ilk kez 5 milyar lirayı aşarak, martta 5 milyar 528 milyon liraya ulaştı. JP Morgan, "Daha fazla faiz artırımının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. TCMB'den Haziran ayında 100 baz puan daha faiz artırımı bekliyoruz" 27 Nisan2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -197mn $ satıcı (önc.hafta -147 mn $ satıcı) ve * DIBS'de +204 mn $ alıcı (önc.hafta +283 mn $ alıcı) oldular Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, haftanın son işlem gününde TSİ 17.50'de günlük bazda 31 baz puan artış kaydederek yüzde seviyesine kadar çıktı. Aynı saatlerde 2 yıllık tahvillerin faizi yüzde seviyesinde bulunuyordu.bu seviye 10 yılın zirvesi olarak kayda geçti. Arjantin Merkez Bankası, 7 günlük repo faizini yüzde seviyesine yükseltti. Banka, böylece, pesodaki değer kaybının önüne geçmek adına 1 hafta içerisinde toplam 3 kez faiz artırmış oldu. Yüksek Seçim Kurulu nun ilan ettiği 9 Mayıs tarihine kadar 100 bin imzayı toplayabilen adaylar, cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecekleri yer ve görüşme tarihinin belli olduğunu, bunları kısa süre içinde açıklayacaklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önümüzdeki hafta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğiz. F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar.

3 Jan 16 Mar 16 May 16 Jul 16 Sep 16 Nov Jan 17 March 17 May 17 July'17 Sep'17 Nov' Feb'18 Apr 18 ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %0,30 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL. Tepki görülebilir (sapma) notumuzdu / test edildi (2.dip daha yukarıda oluştu) ,879 geçilemedi. DESTEK (YENİ DİP OLUŞUMUNDA: )??? DİRENÇ , ,063 ilk direnç bandı 104, ,333* öncdip BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 25,635 gap 109,272 İyimser Senaryo BIST Yabancı İşlemleri Nisan -489 mn Net (USD$) Net Mn USD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç EKGYO kuvvetli direnç ENJSA USD$ TIRE YKBNK Nisan SPK başvuru %94,3168 bedelli

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 gördü li %15,14-15,43 seviyesinde işlem 27 Nisan 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %1,1 artarak 113mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,8 artışla 87 mlyr $ olurken, * Altın rezervleri haftalık %1,2 azalarak 25 mlyr $ Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 Yakın dönemde ham petrol fiyatlarında gerçekleşen artışlar vadeli piyasalardaki fiyatları da yukarı çekti. Bu nedenle ham petrol fiyatları varsayımını, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükselttik. Ocak, Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur. Vadeli İşlemler Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış % -0, desteğinden tepki / ile sınırlı kaldı ,375, üzerinde (önceki dip üzerinde kalıcılık referans: ) satışlar görülebilir * kuvvetli direnç bandı direnç bandı direnç bandı altında satış baskısında sonraki destekler.. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.