4X4 BÜYÜME. ABD 2Ç final verisi açıklanacak beklenti % Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken,

Transkript

1 a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,149-0,14 BIST ,18 DVZSP 6,6482-1,0 EUR/USD 1,1734-0,20 ALTIN 1,195-0,50 PETROL (BRENT) 81,03-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,1125 6,1025 EUR/USD 1,1750 ( ) %25,40 %25,55 BRENT 81,55 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,385-0,40 S&P 500 2,905-0,33 NASDAQ 7,990-0,21 DAX 12,385 0,09 FTSE 100 7,511 0,05 NIKKEI 23,889-0,60 SHCOMP 2,795-0,39 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,02 FSPX 0,08 US 10-Y 3,0540 4X4 BÜYÜME Bakış Açısı ABD 2Ç final verisi açıklanacak beklenti % %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL den e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %2,7 (Önceki %2,5). Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının yumuşak kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. FED tutanaklarında, büyümenin 2. yarıda yavaşlayacağı yine de potansiyelinin üzerinde olacağı belirtilmişti. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 oldu 2004 den beri en yüksek seviye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Büyüme bek % Almanya Eylül TüFE bek yy %2, ABD Haft İşsizlik Başvuruları bek 215k ABD Ağu Dayanıklı Mal Sip bek % ABD Ağu Öncü Mal Ticaret Dengesi bek mlr$ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak Draghi, Frankfurt'ta ESRB toplantısında konuşacak Powel ın konuşması 3.Yıllık

2 Küresel Piyasalar 630 bin beklenen ABD Ağustos yeni konut başlangıçları %3.5 artışla 629 bin oldu. Temmuz %1.7 azalarak 627k olmuştu. Haziran -5.3% 631 bin 8 ayın en düşüğüydü. Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Perşembe %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Perşembe 201 binden (1969 Aralık tan beri en düşük (234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Cuma ABD Ağustos kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak beklenti %0.4 ve 0.3%. PCE fiyat endeksinin ise %2.3 yy aynı kalması beklenmektedir. Hatırlayacak olursak %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e gerilemişti. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 oldu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu Temmuz kişisel gelir ve harcamalar verisi 0.3% ve 0.4% büyüme gösterdi. Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 PCE son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerindeydi. AB Komisyonu'nun Brexit Müzakericisi Barnier, Perşembe Günü İngiltere İşçi Partisi Lideri Corbyn İle Görüşecek Trump, Türkiye ye de İdlib konusunda müzakerelerde üstlendiği rol nedeniyle teşekkür etti. Pompeo K.Kore lideriyle görüşecek. Erdoğan: ABD'yle stratejik ortaklığımız bu çalkantılı dönemin üstesinden gelecektir-voa Şirket Haberleri BIST 30, BIST 50, BIST 100 4Ç 2018 Endeks Değişiklikleri: BIST30 endeksi: Alınacak ve çıkarılacak pay yoktur. Yedek paylar: MGROS - SASA BIST50 endeksi: Alınacak paylar: TRKCM ISDMR YATAS; Çıkarılacak paylar: FENER ALARK GOZDE; BIST100 endeksi: Alınacak paylar: POLHO ECZYT HEKTS GENTS; Çıkarılacak paylar: OZGYO AKENR SNGYO TRCAS. DOKTA Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi : 01/10/2018 Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 26/10/2018 EMNIS Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, AKSA 26 Eylül 2018 tarihinde Borsa İstanbul'dan TL nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. KRTEK.E payı 27/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 11/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. OZKGY Euro tutarda finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu PEGASUS'UN finansman 2 parça halinde YOLCU ve 240'ar SAYISI gün vadeli MAYIS olacak şekilde AYINDA sağlanacaktır. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON FENER Olağan Genel Kurul %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), DOHOL metrekare inşaat alanı üzerinde kurulu, buna ilave olarak metro ve OLDU metrobüs tünel hattı, bağlantı yolları ve otobüs durakları malik tarafından tamamlanan, metrekare kiralanabilir ofis binasına (86 adet bağımsız bölüm) ve metrekare kiralanabilir alışveriş merkezine (214 adet bağımsız bölüm) sahip, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul- Ofis Binası Kdv Hariç Türk Lirası; Alışveriş Merkezi Kdv Hariç Türk Lirası TOASO Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir. YKBNK tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı ,41 TL tahsili gecikmiş alacağın toplam ,00 TL bedelle Güven Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Moody s 9 Türk bankasının döviz mevduat notunu düşürdü. Ekonomi Haberleri Fed yetkilileri büyüme tahminini yükseltti, ortalama faiz tahminleri değişmedi.2019 yılında 3 faiz artırımı tahmin ediyor. Destekleyici ifadesini metinden çıkardı. Fonlama Faiz Aralığını %2,00 - %2,25 Olarak Değiştirdi. İskonto Faiz Oranını 0,25 Puan Artırdı, %2, Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %3, yılı büyüme beklentisi %3,1 (Önceki %2,8) yılı büyüme beklentisi %2,5 (Önceki %2,4) yılı PCE enflasyon beklentisi %2,0 (Önceki %2,1). Karar sonrası 6,09 olan USDTRL 6,0545 seviyesine geriledi. Fed/Powell: Petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyonda yüzde 2'nin üzerine çıkışın geçici olmasını beliyoruz. Edinilen bilgiye göre katılım bankalarının TL-döviz işlemi yapabileceği swap piyasası için Merkez Bankası ile mutabakata varıldı. Yazılımlar ve test çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Böylece Merkez Bankası, katılım bankalarının likidite ihtiyacını karşılamak için ben de varım diyecek. Söz konusu piyasada işlemler reel olarak gerçekleştirilecek. Yani para ve mal değişimi gerçek olarak yapılacak Dünya Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki işlerinin potansiyel satışını araştırıyor RTS Reuters'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Godiva çikolatalarının sahibi Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki işlerinin potansiyel satışı konusunda bir araştırma yapıyor. Haberde değerlemesi 1.5 milyar dolara kadar varması beklenen işlerin satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlayacağı ifade edildi. Yenilenebilir enerjiye yeni destek mekanizması yolda.avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kıdemli Bankacısı Andi Aranitasi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edecek yeni bir mekanizmanın geliştirilmesi konusunda destek verdiklerini belirterek, "Yeni bir sistemle devam etmek istenildiği anlaşılıyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 0,14 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,6 mlr TL. DESTEK altında haftalık bazda * SA geri çekilmede öncelikli banddı ( görüldü), gap kapanabilir... DİRENÇ * satışlar görülebilir ; Aylık bazda * BIST Üzerinde Aylık Bazda Temmuz Tepe Noktası Çalıştı... USDTRL Bandı Altında Haftalık Bazda İlk Destek... XU100 (99,708.98, 99,895.26, 98,147.61, 99,148.84), Parabolic SAR (93,907.81), Parabolic SAR (93,907.81), Parabolic SAR (93,907.81), Parabolic SAR (93,907.81) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x February March April May June July August September x Octobe Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TUPRS 138, CCOLA HALKB

4 Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %14,5 24A %11.4 TRT120820T12 26 Eylül de işlem görmedi. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermiştir. Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Karar sonrasi USDTRL den e geriledi (-5.3%) Enerji, fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,20 azalışla puandan kapandı dirençler geri çekilmelerde izlenebilir notumuzdu. Satış baskısı e devam etti. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.