Başlıyor Başlıyor...

Transkript

1 a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,59 BIST ,79 DVZSP 6,7212-2,0 EUR/USD 1,1781 0,29 ALTIN 1,202 0,23 PETROL (BRENT) 79,84 2, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,1673 6,1672 EUR/USD 1,1739 ( ) %25,40 %25,55 BRENT 81,41 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,562-0,68 S&P 500 2,919-0,35 NASDAQ 7,993 0,08 DAX 12,350-0,64 FTSE 100 7,458-0,42 NIKKEI ,82 SHCOMP 2,797 kapalıydı Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,04 FSPX -0,03 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Bakış Açısı Başlıyor Başlıyor... Salı Fed toplantısı başlıyor... Vadeli işlemlerde CME bp a artırım olasılığı %92, Aralık toplantısı için bp a artırım olasılığı %78 seviyesindedir. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2 nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklaması yapılmıştı. FED tutanaklarında, Uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. Çarşamba Fed faiz kararı ve tahminler açıklanacak; I. Haziran da FED Faiz Aralığını %1,75 - %2,00 Olarak Değiştirdi. II Sonu İçin Ortalama Fed Faizi Beklentisi %2,4. III. İskonto Faiz Oranını 25 Baz Puan Artırdı IV. 2018'de Toplam 4 Faiz Artırımı Öngörüyordu. V İşsizlik Oranı % 3,6'ya İndirildi VI. Çekirdek Enflasyon 2018 Projeksiyonunu % 2'ye Çıkarmıştı. VII. Ekonomik Aktivite Güçlü Bir Oranla Artıyordu. Karar Sonrası USDTRL dan a Yükselirken 21: a Gerilemişti.. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e geriledi. Veri Gündemi Brent 2014 Kasım dan beri en yüksek ABD Temmuz S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek % ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Eylül bek 20 önc ABD Tüketici Güveni Eylül bek ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Brunson bu ay serbest bırakılabilir

2 Küresel Piyasalar Çarşamba ABD Ağustos yeni konut başlangıçları beklenti 630 bin. 648 bin beklenen Temmuz yeni konut satışları %1.7 azalarak 627k olmuştu. Haziran yeni konut satışları -5.3% 631 bin 8 ayın en düşüğüydü. Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Perşembe ABD 2Ç final verisi açıklanacak beklenti % %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 oldu: Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kaldı. Veri sonrası USDTRL den e yükseldi. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %2,7 (Önceki %2,5). Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının yumuşak kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. FED tutanaklarında, büyümenin 2. yarıda yavaşlayacağı yine de potansiyelinin üzerinde olacağı belirtilmişti. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 oldu 2004 den beri en yüksek seviye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) Cuma ABD Ağustos kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak beklenti %0.4 ve 0.3%. %0.4 beklenen Temmuz kişisel gelir ve harcamalar verisi 0.3% ve 0.4% büyüme gösterdi. Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerindeydi. Trump, K.Kore lideriyle ikinci zirve yakında olacak. PEGASUS'UN iade işleminin şirket değerleme YOLCU raporu SAYISI neticesinde MAYIS gerçekleştirileceği AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON KLNMA.E, PSDTC.E ve UTPYA.E payları 25/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % ( /10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), edilemeyecektir. OLDU Şirket Haberleri BIST 30, BIST 50, BIST 100 4Ç 2018 Endeks Değişiklikleri: BIST30 endeksi: Alınacak ve çıkarılacak pay yoktur. Yedek paylar: MGROS - SASA BIST50 endeksi: Alınacak paylar: TRKCM ISDMR YATAS; Çıkarılacak paylar: FENER ALARK GOZDE; BIST100 endeksi: Alınacak paylar: POLHO ECZYT HEKTS GENTS; Çıkarılacak paylar: OZGYO AKENR SNGYO TRCAS Anel Telekomünikasyon Olağan Genel Kurul GSDHO bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin sermaye artırımı hakkında GSDDE Dodo Maritime Limited ve %100 sermaye payıyla 5 Mayıs 2016 tarihinde Malta'da kurduğu bağlı ortaklığı olan Neco Maritime Limited'teki paylarının tamamının SPK'nun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri esas alınarak yaptırılacak değerleme raporunda tespit edilen bedel karşılığında ana ortağımız GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. şirketine satılmasına, METRO Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının bugünkü konjonktür sebebiyle satıcı tarafa iadesi hususunda mutabakat sağlanmış olup, söz konusu Güler Yatırım Holding, RTA'nın ortakları ile yürütülen satın alma görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Şirketimiz iştiraklerinden İCG Finansal Danışmalık A.Ş. ("İCG") ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("RTA") ortaklarının sahip olduğu payların satın alınması amacına yönelik olmak üzere RTA'nın durum tespit (due diligence) çalışmalarının başlatılmasına yönelik olarak tarihinde RTA ile gizlilik sözleşmesi imzalanmasına, Ekonomi Haberleri Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Eylül'de Londra'da toplantılar gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak." açıklamasında bulundu. Petrol fiyatları 80 doları aştı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 düşüş gösterdi. Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş, ham petrol fiyatlarındaki artışı destekledi. Öte yandan dün Cezayir'de OPEC ve OPEC dışı ülkelerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Suudi Arabistan, Rusya ve İran'ın ABD'nin acil üretim artışı talebini kesin bir dille reddettiği belirtildi. Kapasite kullanım oranı Eylül'de %76,2'ye geriledi, 2016 Şubat'tan bu yana (%76) en düşük seviyesinde. Draghi, "Euro Bölgesi'nde Gıda Ve Enerji Hariç Enflasyonun 2020'de Yüzde 1,8 Olmasını Bekliyoruz" Moody's, Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatı ülke tavanını B2'ye indirdi. Moody s bu kararın bir kredi notu oluşturmadığını ve Türkiye'nin (Ba3, negatif görünüm ile) olan kredi notu üzerinde sonuç doğurmayacağını vurguladı. Moody's'in döviz mevduat tavanını düşürme kararının, derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin döviz rezervlerini korumak için döviz cinsi mevduatların çekilmesini önlemek için müdahalede bulunma riskinin arttığı yönündeki görüşünü yansıttığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Brunson'a ilişkin; "Türk yetkililerle Brunson'ın durumunu bu hafta konuşmayı bekliyoruz" dedi. Pompeo, "Brunson bu ay serbest kalabilir, hatta derhal serbest kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 1,59 artışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 10,7 mlr TL. DESTEK altında haftalık bazda * SA geri çekilmede öncelikli band, gap kapanabilir... DİRENÇ * satışlar görülebilir ; Aylık bazda BIST100 Aylık Bazda Temmuz Tepe Noktası... Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TUPRS 136, hedef 11 Eylül 136 hedefi gerçekleşti DOHOL ECILC AKSA

4 Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %14,5 24A %11.4 TRT120820T12 %25.55-%25.59 bandında hareket etti. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermiştir. Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Karar sonrasi USDTRL den e geriledi (-5.3%), Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %1,89 artışla puandan kapandı. Aylık bazda ( sonrası satışlar görüldü de dengelendi) direnç seviyeleridir. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları sonrası yeni destek arayışı görülebilir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.