KOnUT GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Bizi takip etmek için

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,082 1,16 BIST ,264 1,03 DVZSP 5,2062-0,10 EUR/USD 1,1711 0,58 ALTIN 1,229 0,49 PETROL (BRENT) 72,98 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7693 EUR/USD 1,1736 ( ) %20,45 %20,44 BRENT 72,97 KOnUT Bakış Açısı da ABD Haziran ikinci el konut satışları verisi açıklanacak önc 5.430M bek 5.45 M %1.3 beklenen ABD Mayıs ikinci el konut satışları verisi -0.4% azalışla 5.43 M oldu M ile aynı kalması beklenen ABD Nisan 2.El konut satışları -2.5% azalarak 5.46 M olurken, 3 ayın en düşük seviyesiydi. Geçen hafta M beklenen ABD Haziran konut satışları oldu. Bu 9 ayın düşüğü olurken, daha yüksek mortgage oranları etkili oldu. İnşaat izinleride %2.2 düşüş gösterdi %12.3 azalarak M Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,058-0,03 S&P 500 2,801-0,09 NASDAQ 7,820-0,07 DAX 12,561-0,98 FTSE 100 7,678-0,07 NIKKEI 22,697-0,29 SHCOMP 2,829 2,05 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,1 US 10-Y 2,893 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Dollar Spot Endeksi Salı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı bek 100 bp 15:30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haziran Önceki: bek 0.23

2 Küresel Piyasalar Perşembe ECB faiz kararı izlenecek. ECB'nin Haziran ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların ancak enflasyonun Banka'nın %2 hedefine doğru yükselişine devam etmesi halinde faizlerin yükseltilmesinin mümkün olacağını vurgulama ihtiyacı duyduklarını göstermişti. Bazı Avrupa Merkez Bankası üyeleri 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak görüyordu. Gelecek yıl Eylül yada Ekim ayı seçenekler arasında Aralık ayında 10-bps artış mevduat faizinde tam olarak fiyatlanıyordu. Cuma %4.2 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi açıklanacak.. önc % %2.2 ile aynı kalması beklenen ABD 1Ç final GDP verisi %2.0 oldu. Tüketici harcamaları %1 den %0.9 a revize edildi. Veri sonrası USDTRL den a geriledi. %2.2 beklenen ABD 1Ç (p) büyüme %2.2 olmuştu. Gıda enerji hariç, Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi %2.5 den (2011 den beri en hızlı gidişti) %2.3 e gerilemişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %2.3, Fed 2018 Yılı Büyüme Beklentisi %2,7 (Önceki %2,5). Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Bullard, "tırmanan bir ticaret savaşı, ABD ekonomisi için bir risk olabilir" "ABD ekonomisi çok iyi görünüyor.. 1) Fitch Rating's 24 Türk Bankas'ının yabancı para birimi cinsinden temerrüt notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı. 2) Amerikan heyeti, Türk şirketlere İran la iş yapmaları halinde Amerikan pazarından dışlanacakları uyarısında bulundu. 3) ABD Senatosu nda aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin bulunduğu bir grup, Türk hükümeti haksız biçimde hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarını serbest bırakıncaya kadar Türkiye nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlamaya yönelik bir tasarı sundu de IFC nin tüm alıcıları arasında 927 milyon dolarlık uzun vadeli yeni kredi taahhüdüyle ikinci sırada yer alan Türkiye, aynı yıl EBRD nin de 1,8 milyar dolarlık yeni taahhütle en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 31 Temmuz Yapı Kredi Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com FOREKS ANKETİ-THY 2018 YILI 2.ÇEYREK NET KARININ 1 MİLYAR 473 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR( Ç -194 MİLYON TL) ISGYO Portföyümüzde yer alan İş Kuleleri Kule 3'ün muhtelif kiracılara kiralanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Fitch Ratings Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. kredi notunu değiştirmeyip, BB+ olarak teyit ederken, görünümün "negatif" olarak belirlendiği kamuya açıklanmıştır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Gürcistan'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız JSC Isbank Georgia'nın ödenmiş sermayesinin 16 milyon ABD Doları karşılığı Gürcistan Larisi tutarında artırılmasına ve söz konusu sermaye artırımından doğacak 16 milyon ABD Doları tutarındaki %0.4 rüçhan ve hakkımızın %0.9 beklenen kullanılmasına ABD Eylül kişisel karar verilmiş gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan MSGYO 3 beri adet en Vergi yüksek: İnceleme iki kasırga raporu sonrası sonrasında araç alımının tarh yükselmesi olunan vergi ile ), aslı ve vergi ziyaı OLDU cezalarına ait uzlaşma talebimizden vazgeçme dilekçemiz tarafımızca Vergi Denetim Kurulu İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'na verilmiş PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON NİĞBAŞ NİĞDE BETON'UN çıkarılmış sermayesinin TL (%100) bedelli artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesinde, payın fiyatı rüçhan hakkı kullanma fiyatının altında olduğundan 23/07/2018 tarihi için rüçhan haklarını temsil eden yeni pay alma kuponları için referans fiyat hesaplanamamaktadır. KERVN Vakar Tekstil Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Akayteks Tekstil Pazarlama San.ve Tic.Ltd.Şti.'nden olan alacakların tahsilatına yönelik hukuki işlemler hk. DOAS Meiller Doğuş Damper Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hisselerinin satışı Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı VUK TL MİGROS TİCARET A.Ş. VE KİPA Migros bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni'ni içeren SPK onay yazısı 20 Temmuz 2018 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Tüpraş'ın İran'dan ham petrol alımları, ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı mayıs ayı itibariyle azaldı. Ekonomi Haberleri 24 Temmuz 2018 Salı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararını açıklayacak. Foreks Anketi:TCMB'nin 24 Temmuz tarihli toplantıda 100 baz puan faiz artırması bekleniyor (haftalık repo 17.75%) Jpmorgan, Tcmb'nin 125 Baz Puan Faiz Artırımı Yapmasını Bekliyor Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5 ten yüzde 17,75 e yükseltilmesine karar vermişti. Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. İki ülke arasındaki ilk adım karşılıklı büyükelçi ataması olacak. Beyaz eşya sektörü yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre, iç piyasada yüzde 15 daralma yaşadı. Aynı dönem ihracat ise yüzde 5,4 artış gösterdi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Güler'e göre, rakamlardaki düşüş tüketicinin geri çekilmesinden kaynaklandı. Gülle: Temmuz ihracatında rekor gelebilir. TİM Başkanı Gülle, "Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. AB, Türkiye'ye 14 ürün grubunda kota uygulayacak. Kararı değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, AB nin geçici önlem kararının Türk çelik ihracatına ciddi bir etki yapmayacağını Torba yasanın sürpriz maddesi olan sağlık turizmi şirketi; turizm sektörünün gündemine oturdu. Şirketin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacağı öğrenildi. Turizmciler, sigortacılar ve seyahat acentelerinin birlikte çalışacağı bu yeni modeli kurgulayacak sağlık turizmi yönetmeliğinde söz istiyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,16 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL. DESTEK: ; ; kuvvetli band (yıllık bazda) 11/07/2018 notumuz Olası Yeni Dip Arayışında , US$ önceki dip DİRENÇ gap, gap, Önemine değindiğimiz 22 mov e yönelen endekste ( ) 22 mov saatlik bazda geri çekilmelerde izlenebilir.. BIST100 Haftalık Bazda 10 mov gap seviyesi XU100 (93,268.93, 94,169.41, 92,787.16, 94, ), Parabolic SAR (97, ), Parabolic SAR (97,911.89), Parabolic SAR (97,911.89), Parabolic SAR (97,911.89) % 23.6% % 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% x April May June July August September Nov emberdecember2018 February March April May June July Au x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO Ç bek 1,405 (-194) mln TL 06 A -314

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır. Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. Tcmb Beklenti Anketi: 2018 Yıl Sonu Tüfe Beklentisi, %13.88 (Önceki %12.28), 2018 Yıl Sonu İçin Cari Denge Beklentisi Milyar Dolar (Önceki ) Temmuz Ayı Tcmb Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi %18.32 (Önceki %17.67) /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %1.12 artışla puandan kapanış yaptı bandında hareket etti. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır , kuvvetli direnç seviyesidir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.