JET HIZINDA ÜFE SONRASI

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,275-3,00 BIST ,263-3,17 DVZSP 5,1064-0,90 EUR/USD 1,1711-0,30 ALTIN 1,254-0,3 PETROL (BRENT) 78,81 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7190 EUR/USD 1,1727 ( ) %19,77 %20,10 BRENT 78,22 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,919 0,58 S&P 500 2,793 0,35 NASDAQ 7,759 0,04 DAX 12,609 0,53 FTSE 100 7,692 0,05 NIKKEI 22,196 0,66 SHCOMP 2,827 0,44 Bakış Açısı JET HIZINDA ÜFE SONRASI ABD Haziran ÜFE verisi açıklanacak bek %0.2. TSİ ABD Mayıs ÜFE benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok- ile %0.5, yy %3.1 (2012 Ocak tan beri en yüksek) olmuştu. ABD Nisan ÜFE verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Perşembe ABD Haziran TÜFE verisi açıklanacak bek 0.2% %2.9.. ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) olmuştu. ABD Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Çekirdek %2.1 ile aynı kalırken, FED in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi? Ön plana çıkmıştı. Hatırlayacak olursak, %2 den %2.2 beklenen PCE fiyat endeksi %2.3 (6 yıldaki en çok, Fed in tercih ettiği fiyat göstergesi), %1.8 den %1.9 a yükselmesi beklenen çekirdek fiyat endeksi %2.0 oldu. Fed tarafında Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonu %2'ye Çıkarılmıştı. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,74 FSPX 0,64 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ÜFE YY % den beri en yüksekti Kanada MB (BOC), faiz kararı TR Mayıs Cari İşlemler bek -5.4 mlr$ ABD Mayıs Toptan Stoklar bek 0.5% EIA petrol stokları önc 1.2 M

2 Küresel Piyasalar ABD Mayıs açık iş verisi M oldu önceki M. ABD Mart açık iş verisi 472k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu. ABD Kasım açık iş verisi M olmuştu. ABD Ekim açık iş verisi 5.99 M du. Eylül 6.09 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak,daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Fed, 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti. Hatırlayacak olursak %3.8 ile aynı kalması beklenen ABD Haziran işsizlik oranı %4,0 olmuştu.. Perşembe 231 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ort olmuştu. Fitch Türkiye değerlendirmesi 13 Temmuz da yapılacak. Ocak 2018 Fitch Ratings/ Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan".türkiye'nin kredi notunu 'BB+', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor. (Foreks) Fitch, Türkiye'yi Ukrayna ve Arjantin'le birlikte en kırılgan 3 ülkeden biri olarak göstermişti. 25 Türk bankasını negatif izlemeye almıştı.devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtmişti (Negatif Görünüm Olasılığı?)... Brüksel, NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ticaret savaşlarının alevlendiği bir süreçte gerçekleşecek kritik zirvede, ittifakın iki yakası ABD ile Avrupa arasında, harcamalar konusunda sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor. Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı. Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 20/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com EGE PROFİL EGPRO 0, TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) BEYAZ FİLO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 119, TURCAS PETROL paylarının tarihi için hesaplanan teorik fiyatı 1,806 TL'dir. EKGYO İstanbul Başakşehir Güney Ayazma ve Kayabaşı - Avcılar Kapadık Cami İnşaatları ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. ile tarihinde imzalanmıştır. Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda; kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk PEGASUS'UN Varlık Kiralama Anonim YOLCU Şirketi (Halk SAYISI VKŞ) arasında MAYIS sözleşme AYINDA imzalanmasına,halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), yatırımcılara, 2 Milyar TL'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere OLDU yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine; PRKAB DB.KAB.14 referanslı, 154 kv ATIŞALANI S/S - AKSARAY GIS S/S Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Sözleşme İmzalanması IEYHO tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,30-2,33 TL fiyat aralığından adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. THYAO Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Haziran 2018 döneminde 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir (Ocak-Mayıs 2018 %3,6 artışla %78,6). Ekonomi Haberleri Analistlerin 2018 yılı Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi ortalama tahmini 5 milyar 466 milyon dolar açık oldu. (Foreks) Mart ayında Cari İşlemler Dengesi verisi 5,43 milyar dolar açık vermişti. Bugüne kadar sadece bir ihracın yapıldığı gayrimenkul yatırım sertifikalarının canlandırılması için düğmeye basıldı - Dünya Kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Berat Albayrak'ın Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor. S&P: Ancak Türkiye'de Karar Verme Süreci Açıkça Artan Şekilde Merkezileşti.Türkiye'de Yeni Atanan Bakanlar Hakkında Sonuca Varmak İçin Erken Türkiye'yi Yakından İzliyoruz. Hatırlayacak olursak, S&P, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu Ulusal Ölçüm Notu, bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi AB Liderleri NATO Zirvesi'nde Trump'a Karşı Ortak Duruş Sergilemeye Hazırlanıyor İngiltere Başbakanı Yeni İstifaları Önlemeye Çalışıyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %3,00 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 11,7 mlr TL. DESTEK kd* ; aylık bazda... Son Hareketin Geri Çekilme Seviyeleri: Olası Yeni dip arayışında w/w: 264 MOV: DİRENÇ GAP, (Pzt çalıştı max) ARA DİRENÇ: gort: tepkiler görülebilir bu seviyeye.. BIST Hedef Olabilir ( Geçilmedikçe/ Altında Kapanışta) İyimser Senaryo: Gap Kapanabilir Gösterge Tahvil %20.7 Ön Plana Çıkabilir Notumuzdu.. XU100 (97,650.95, 98,466.18, 95,851.25, 96, ), Parabolic SAR (94, ), Parabolic SAR (94,148.40), Parabolic SAR (94,148.40), Parabolic SAR (94,148.40) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% x May June July August September Nov ember December 2018 February March April May June July x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TAVHL gap kapanabilir notumuzdu EREGL GEÇİLDİ ANACM SELEC

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı % li ön plana çıkabilir. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır. Bu gelişmede,, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU günü %2,96 azalış ile seviyesinde kapadı sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DİRENÇLER gap * Kaynak: DESTEKLER *

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.