İ$SİZLİK MOLA?? Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,53 BIST , DVZSP 4,9807 0,12 EUR/USD 1,1757 0,12 ALTIN 1,262 0,59 PETROL (BRENT) 77,79 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7261 EUR/USD 1,1743 ( ) %19,87 %19,77 BRENT 78,41 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,776 1,31 S&P 500 2,784 0,88 NASDAQ 7,756 0,88 DAX 12,544 0,38 FTSE 100 7,688 0,92 NIKKEI 22,052 1,21 SHCOMP 2,815 2,47 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,29 FSPX 0,18 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Bakış Açısı İ$SİZLİK MOLA?? ABD Mayıs açık iş verisi açıklanacak beklenti M önceki M ABD Mart ayı açık iş verisi 472k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu. ABD Kasım açık iş verisi M olmuştu. ABD Ekim açık iş verisi 5.99 M du. Eylül 6.09 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Fed, 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti. Hatırlayacak olursak geçen hafta, %3.8 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4,0 olmuştu.. Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede yer alan isimlerden Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Bu kapsamda ilk Başkan Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Kabinenin yeni isimleri ise şöyle: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu." Veri Gündemi ABD Açık İş bek M Almanya Temmuz ZEW 2 Yıllık Sabit Kuponlu 7 Yıllık Değişken Faizli 10 Yıllık Sabit Kuponlu ihaleler Yeni kabine üyeleri saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek

2 Küresel Piyasalar Çarşamba ABD Haziran ÜFE verisi açıklanacak bek %0.2.. %0.3 beklenen ABD Mayıs ÜFE benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi (%9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok) ile %0.5, yy %3.1 (2012 Ocak tan beri en yüksek) olmuştu. ABD Nisan ÜFE verisi %0.1 yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Perşembe ABD Haziran TÜFE verisi açıklanacak bek 0.2% %2.9.. ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) olmuştu. ABD Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması).çekirdek %2.1 ile aynı kalırken, FED in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi? Ön plana çıkmıştı. Hatırlayacak olursak, %2 den %2.2 beklenen PCE fiyat endeksi %2.3 (6 yıldaki en çok, Fed in tercih ettiği fiyat göstergesi), %1.8 den %1.9 a yükselmesi beklenen çekirdek fiyat endeksi %2.0 oldu. Fed tarafında Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonu %2'ye Çıkarılmıştı. Fitch Türkiye değerlendirmesi 13 Temmuz da yapılacak. Ocak 2018 Fitch Ratings/ Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan". Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makro ekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtilmişti. Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümü "durağan"dı. Türkiye'nin kredi notunu 'BB+', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor. (Foreks) Fitch, Türkiye'yi Ukrayna ve Arjantin'le birlikte en kırılgan 3 ülkeden biri olarak göstermişti. 25 Türk bankasını negatif izlemeye almıştı.devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtmişti (Negatif Görünüm Olasılığı?)... PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON IHLGM.E, MCTAS.E ve YYAPI.E payları 10/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu %0.4 edilemeyecektir. ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 20/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com TSKB YKBNK Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılmıştır. TRKCM Sermaye Artırımı İhraç Belgesi DOKTA pay alım teklifi fiyatı tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması ile hesaplanan, 1 TL nominal değere denk 100 adet pay için 10,9389 TL olarak belirlenmiştir. Doğuş Grubu'nun borcunun yapılandırılmasında uzaması planlanan vadeler konusunda bankaların henüz uzlaşamamasının süreci uzattığı belirtildi - Business HT Ekonomi Haberleri Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yabancı yatırımcıların Çin'de A tipi hisse senedi piyasasına girişlerinin daha da kolaylaştırılmasının planlandığını açıkladı. Analistlerin 2018 yılı Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi ortalama tahmini 5 milyar 466 milyon dolar açık oldu. (Foreks) Mart ayında Cari İşlemler Dengesi verisi 5,43 milyar dolar açık vermişti. BIST yatırım yapmak için şirket arıyor Girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler için başvurular bugün itibariyle başladı. Bursa'da kurulan, "ISO Laboratuvar Akreditasyonu"na sahip Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, hem sektörün test harcamalarını azaltacak hem de tekstil firmalarını dışa bağımlılıktan kurtaracak. Trump ın avukatı başkanın hukuk ekibinin Rusya nın 2016 seçimlerine müdahalesini inceleyen Özel Savcı Robert Mueller la mülakat yapmamasına karar vermek üzere olduğunu kaydetti. Draghi: Enflasyon Patikasına Güven Artıyor. Büyümeye yönelik riskler dengeli seyrini sürdürüyor. 703 sayılı KKH da TCMB kanadında da değişikliğe gidildi ve Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı. Buna göre, Merkez Bankası'nın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,53 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 9,8 mlr TL. DESTEK SA *kuvvetli DİRENÇ (dün çalıştı max) ARA DİRENÇ: (DAHA AŞAĞIDA 2.TEPE OLUŞABİLİR) * (önemine değindiğimiz band -geçilememişti) , 3.Kez ın Ön Plana Çıkabileceğini Düşünüyoruz (09/07/18) % : USD bazında gap X TRY BIST X kez Test Edilen Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TAVHL

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,77 seviyesinde kapandı % li ön plana çıkabilir. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır. Bu gelişmede,, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU günü %0,24 artış ile seviyesinde kapadı. * den gelen tepki ı geçemedi SAT-AL yönünde izlenebilecek dirençler olabilir.. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DİRENÇLER Kaynak: DESTEKLER üzerinde kalıcılık referans

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.