SINCE 2012 %2.9 GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. ABD TÜFE YY % den beri en yüksekti

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST , DVZSP 5,2273 2,02 EUR/USD 1,1728-0,01 ALTIN 1,250-0,4 PETROL (BRENT) 77,08-2, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8891 EUR/USD 1,1680 ( ) %20,10 %20,49 BRENT 74,55 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,700-0,88 S&P 500 2,774-0,71 NASDAQ 7,716-0,55 DAX 12,417-1,53 FTSE 100 7,591-1,30 NIKKEI 21,932-1,19 SHCOMP 2,777-1,76 SINCE 2012 %2.9 Bakış Açısı ABD Haziran TÜFE verisi açıklanacak bek 0.2%, yy %2.9 TSİ ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) olmuştu. ABD Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Çekirdek %2.1 ile aynı kalırken, FED in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi? Ön plana çıkmıştı. Hatırlayacak olursak, %2 den %2.2 beklenen PCE fiyat endeksi %2.3 (6 yıldaki en çok, Fed in tercih ettiği fiyat göstergesi), %1.8 den %1.9 a yükselmesi beklenen çekirdek fiyat endeksi %2.0 oldu. Fed tarafında Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonu %2'ye Çıkarılmıştı. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,41 FSPX 0,36 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD TÜFE YY % den beri en yüksekti Almanya Haz TüFE bek 2.1% Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD Bütçe Dengesi Haziran bek 91 mlr$ Meclis, 28. Başkanını seçecek

2 Küresel Piyasalar Perşembe 231 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ort olmuştu. Fitch Türkiye değerlendirmesi 13 Temmuz da yapılacak. Ocak 2018 Fitch Ratings/ Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan". Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makro ekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtilmişti. Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümü "durağan"dı. Türkiye'nin kredi notunu 'BB+', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor. (Foreks) Fitch, Türkiye'yi Ukrayna ve Arjantin'le birlikte en kırılgan 3 ülkeden biri olarak göstermişti. 25 Türk bankasını negatif izlemeye almıştı.devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtmişti (Negatif Görünüm Olasılığı?)... %0.2 beklenen ABD Haziran ÜFE verisi %0.3, yy %3.4 oldu (2011 Kasım dan beri en yüksek). ABD Mayıs ÜFE benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok- ile %0.5, yy %3.1 (2012 Ocak tan beri en yüksek) olmuştu. ABD Nisan ÜFE verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. NATO BİLDİRİSİ: TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTELERE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILMALI Ham petrol fiyatları ABD ve Çin arasında artan ticaret savaşı endişeleri ve Libya'da bazı limanlarda durdurulan petrol sevkiyatının yeniden başlayacağının belirtilmesiyle sert düşüşte. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON GLYHO Başkent Doğalgaz davalarındaki gelişmeler hk. yaptığımız karar düzeltme başvurusunun Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildiğini %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan DGATE.E, IZFAS.E beri en yüksek: payları iki 12/07/2018 kasırga sonrası tarihinden araç alımının (seans yükselmesi başından) ile itibaren ), 26/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. OLDU Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 20/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com Alcatel'in Olağan Genel Kurul Do&Co Aktiengesellschaft'ın Olağan Genel Kurul ALCTL Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında;2016 yılında imzalanmış olan (sistem, donanım, yazılım, bakım ve destek hizmetleri) çerçeve sözleşmesinin devamı niteliğinde ;35 Milyon USD tutarında telekomünikasyon alt yapı ekipmanlarının satışına ilişkin,yeni bir iş emri imzalanmıştır. CLEBI Bağlı ortaklığımız CGHH?nin yer hizmetleri lisansının 31 Temmuz 2023 yılına kadar 5 yıl süreyle uzatılması AKSA 11 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'dan TL nominal değerli (Adet) Aksa hissesi satın almıştır. METRO bedelli sermaye artırım süreci, şirketin tarihinde sona eren ayrılma hakkı kullanımı' sonrasında tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen dilekçe ile devam etmektedir. AKBNK %9 olan enflasyon beklentisi %11 olarak revize edilmiştir. Banka, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate alacağı enflasyon rakamını %11 olarak revize etti. Ekonomi Haberleri Berat Albayrak'ın Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor. S&P: Ancak Türkiye'de Karar Verme Süreci Açıkça Artan Şekilde Merkezileşti.Türkiye'de Yeni Atanan Bakanlar Hakkında Sonuca Varmak İçin Erken Türkiye'yi Yakından İzliyoruz. Hatırlayacak olursak, S&P, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu Ulusal Ölçüm Notu, bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi Cari denge Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 5,9 mlyr $ açık verdi (bekl -5,5 mlyr $). Böylece CAD aylık %9 ve geçen yılın aynı ayına göre %10 arttı. Yıllıklandırılmış CAD Mayıs sonunda 57.6 mlyr $ (Nisan sonu 57,1 mlyr $ idi). Cari açık/gsyh oranı önceki ay sonuna göre değişmeyerek % -6,5 de Moody s in haziran ayında duyurulan Türkiye nin reytingine ilişkin yaptığı değerlendirmenin odağı kişiler değil, gelen hükümetin toplamda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaları uygulama ve kamunun mali gücünü koruma kapasitesidir. OHAL yerine sadece büyük terör olaylarının yaşandığı noktalarda bölgesel kriz yönetimi kurulacak - Hürriyet TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu başkanlık için yarışacak. İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin ticari işlemlerinde doları kullanmayacakları bildirildi. ABD'li heyet, Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Gündem de Rahip Brunson davası da var :21 Milliyet

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %5,18 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 11,9 mlr TL. 11/07/2018 OLASI YENİ DİP ARAYIŞINDA W/W: 264 MOV: Ek DİRENÇ GAP GAP, (Pzt çalıştı max) I. Önemine değindiğimiz / direnç oldu. II önceki dip seviyeye tepki alımları görülebilir. III. Kanal desteği çalışırsa ler... GARAN Kapanış: 6.96 Aylık bazda Destek Olabilecek Seviyeler * % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% GARAN (8.2900, , , ) x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TRKCM 4,31 4,23 4,37 4,51

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı % li ön plana çıkabilir. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır., Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU günü %4,70 azalış ile seviyesinde kapadı. DİRENÇLER Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Saatlik bazda tepkinin güç kazanmasında Salı günkü dip referans alınabilir gap * Kaynak: DESTEKLER * Haftalık yıllık ortalama seviyelerindedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.